独显用户渴求春天

有钱不好买,有市场也暂时不卖,独立显卡市场何以呈现出如此奇葩的境况?

图片来源:英伟达官方微博

文|光子星球 熊星

编辑|吴先之

独立显卡市场仍然不属于买方。

去年三季度,全球独立显卡出货量仅为1400万块,同比大跌42%,创二十年最低记录。

市场龙头英伟达股价暴跌六成,AMD市场份额创几十年新低,行业新玩家Intel趁乱而入快速占领4%的市场份额,随着基数增加增速放缓,在市场萧条的氛围中也难觅突破机会。

厂商的节节败退伴随消费市场一片哀嚎,用户手里仍然挥舞着钞票,却在日复一日的筛选中意兴阑珊。跌入低谷的厂商们有意控场,新款“甜品卡”一直缺席。

有钱不好买,有市场也暂时不卖,独立显卡市场何以呈现出如此奇葩的境况?

算力天使下矿,英伟达的两次视而不见

去年,英伟达创始人黄仁勋迎来又一波舆论高峰,“老黄”的称谓在广大PC用户的口中与不少动物关联了起来。

这种谩骂,始于挖矿,却未止于矿难。

作为算力核心,独立显卡本该走进千家万户,成为给广大用户送达快乐的”天使“,却被送入了矿场。

尤其是中高端60以上型号显卡,强算力带来的总体出矿率提升,成为了矿老板们的首选。现实中的矿工还有倒班,进入矿场的独立显卡们只能在一天24小时全年无休的状态下满负荷工作,就算是“天使”,也早已面目全非。

随着矿潮日盛,矿老板逐渐成为买方主力,中高端独立市场出现强劲挤兑,流向普通用户的产品数量骤减,紧接着就是一波炒作。本就提货难的广大普通用户们,要么把手中挥舞的钞票塞回裤兜,要么含着眼泪砸出,高位接盘。

由于AMD同代显卡实际表现横比英伟达有所差距,用户数量和炒作挤兑并不似N卡市场,“AMD,Yes!”成为用户退而求其次的自我安慰,也折射出用户对于N卡市场现状的愤怒与无奈。

第一波对黄仁勋的咒骂就此爆发。矿潮日盛,英伟达独立显卡整体出货量没有太大变化,也继续放任市场狂热,或许是批发走量、挖矿质保失效,这种大量出货并且售后“无忧”的买卖确实轻松。

反正都是卖,省心省力何乐而不为,商业逻辑“没有问题”。

随着加密货币市场人去楼空,矿潮转为矿难。大量算力天使们走出矿场,身子板早已破败不堪,但只要一息尚存就仍需发挥价值。

二手渠道成为矿卡重灾区并不意外,一些官方渠道也成了矿卡消化地还是很让人诧异的。

相关型号显卡长期缺席的一些品牌,却在矿难之后迅速有货了。不排除供应节点与矿难重合的可能性,但可能性有多低,去年三季度的相关数据可见一斑,消费市场已然给出了判断。

用户倒向二手市场,也只是在赌博。衣衫褴褛的折翼天使们被换上新装,极其稀有的个人买家被海量翻新矿卡卖家淹没,用户想要选购一张非矿显卡,无异于“点秋香”,而谁都不是唐伯虎,大多数用户只能陷入“过把瘾就死”和等待新品的煎熬中。

而英伟达40系列显卡面世,依然选择对现状视而不见。先发型号为90、80。完全没有品牌冲高需求的英伟达,只是推出了并非市场急需的旗舰型号,推新顺序由高到低,显然无法彻底填补供需两端的市场空缺。

利用买方积压的焦躁情绪,或许动辄上万元的旗舰型号具备了销量新增的想象空间,商业模式依旧“没有问题”。

广大普通用户期望再次落空,网络上对黄仁勋的谩骂数不胜数。AMD实际性能还有进步空间,Intel暂时蜗居中低端,用户在英伟达超八成市场份额的绝对统治力下无可奈何。

全球独立显卡市场陷入低迷,英伟达显然想通过旗舰产品高溢价尽可能地攫取高利润,即便C端市场一时难以回暖,B端也足以生存,一家独大的优势一时难以被撼动。

B端扩地盘,C端讲故事

或许在英伟达看来,游戏玩家已不再是主要客户,而生产力才是。

去年Q3,英伟达收入达到59.3亿美元,比Q2下降了17%。尽管如此,在C端承压的背景下,英伟达远比市场份额降至一成多的AMD活得滋润,其B端优势早已远远甩开对手。

全球超级计算机500强中,采用了英伟达产品的占到九成,而全球四大云服务平台,英伟达加速卡也占据了最大市场份额。随着其最新GPU得到广泛采用、Omniverse为算力提升可视化标准,英伟达有讲不完的新故事。

英伟达的AI计划,经过近年疯狂扩张,牢牢绑定了微软、谷歌、阿里巴巴、甲骨文、亚马逊等行业头部,实验室、数据中心、云服务等领域已被英伟达包围。

AI技术领先优势,足以让其在市场上达到C端不亮B端亮的效果。

去年Q3英伟达的数据中心相关营收已达到38.3亿美元,约为总营收的64%。被人熟知的游戏业务收入为15.7亿美元,仅仅约为总营收的26%。值得注意的是,游戏业务持续低迷,营收同比下降51%,环比下降23%。

曾经的营收主力变为营收弱侧,游戏业务的节节败退仍然拖累英伟达整体营收、影响股价反弹。讲好一个新故事,或许比等待市场回暖更有效。

本月初在CES 2023活动中,英伟达宣布GeForce NOW云游戏平台上车,首批支持的车商为现代、比亚迪、极星,基于其Drive硬件的车型。

传统车企大概率是英伟达前期主攻方向,其用户基数庞大而游戏娱乐方面存在明显短板。在游戏上车这一领域,英伟达能够庶出成熟的软硬件,这是偏软的Steam、偏硬的AMD、高通们一时难以匹配的。车企的游戏争夺战,英伟达暂时没有像样的对手。

实现这一步的核心因素,在于匹配车商需求。

自动驾驶引发算力之争,英伟达凭借AI软实力优势切入市场,也可看作是B端的技术积累侧面助推了C端效率突围。从Orin到Thor,单颗算力已达到全球领先的2000TOPS,高通8155毫无还手之力。

从2015年至今,英伟达的上车动机都可看作是硬件预埋,现在即将软件收网。

汽车和嵌入式技术相关营收虽然暂时为2.51亿美元,但同比增长达到了86%,环比增长为14%,在“预埋收网”的循环中,这一板块的业务营收将很可能快速质变,与之强相关的游戏业务也将受到良性刺激。

能不能重现数据中心的辉煌还暂未可知,但眼下在汽车领域,英伟达正在复刻一家独大的局面。

以B端救C端,以弱侧为突破点,英伟达显然把希望寄托于新的故事线,独立显卡消费级市场受重视程度早已不似以往。

多端游戏逐渐成为主流,碎片化时间接管娱乐,商业模式一直“没有问题”的英伟达,侧重从时机中看到商机。

甜品卡不是英伟达的“甜品”

90系销量破13万块,80系也于上市前后拿下3万块的销量,此后价格昂贵导致其销量增速放缓。

4070面世似乎又是英伟达熟悉的节奏,低一级“飞”一阵,就是不把千呼万唤的4060拿出来。大多普通玩家能否走出矿卡阴影还需等待,对于英伟达来说,下一步必定是释放甜品卡走量,只是时间可以再缓缓。

英伟达清楚60型号对于用户的意义,更清楚自己的产品优势。

随着芯片制造工艺迫近1nm,摩尔定律面临失效,独显市场需要新故事。光追、DLLS是不是伪需求不重要,重要的是成功叩开用户大门,英伟达才能持续提升独显售价。用户的新鲜感可能消失,但抬升了两代的售价显然不会回到从前。

60系显卡被曝在上代基础上再度涨价一成,相比上代理论性能提升仅20%,网友大致分为两种论调,一种为“真香”,一种为“挤牙膏”。

不难理解,被矿卡绊脚、英伟达控场的独显用户们,新一代甜品卡的价格上涨只要不到离谱程度就能被接受;而在买卖双方陷入博弈的时期,全球保有量最大的独显型号由1060变成1650,这部分用户冷静地置身于事外。

扭转用户情绪显然费时费力,新品由高到低的每一个节点尽可能攫取高利润,更为实际。

游戏机禁令解除,不少大作仍有独占习惯。主机拉走的一批资深玩家,在显卡售价暴涨之后再次体会到了性价比的快乐。随着索尼内容强势,微软“钞”能力补贴XGP持续,英伟达可能也渐渐意识到,独显市场再难重现往日辉煌。

况且,独显市场AMD和英特尔仍是追赶者,英伟达尚具控场能力。而汽车相关业务无疑将成为其下一个增量市场。即便GPU之后独显真能上车,英伟达也能将现有优势复制粘贴。

当前,英伟达并未效仿特斯拉与AMD的合作模式,而是以云游戏跨入其硬件预埋的既定路径,从覆盖面和用户门槛来看都有独家优势。而在算力之争中暂时甩开高通,其软硬件将会进一步获得更广泛的采用。

股价止跌,新故事宏伟又精彩,厂商的曙光就在眼前,而独显用户的至暗时刻仍在持续。

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