舜宇光学科技:拟发行2026年到期的4亿美元5.95%可持续发展挂钩债券

舜宇光学科技1月10日早间在港交所公告,关于1月4日发布的有关建议发行美元计值可持续发展挂钩债券的公告,2023年1月9日,该公司与管理人就发行及销售债券订立认购协议,债券本金金额为4亿美元,债券将自2023年1月17日(包括该日)起就未偿还本金金额按年利率5.95%计息,发行的所得款项总额为3.99亿美元,到期日为2026年7月17日。该公司将寻求债券于香港联交所上市。债券预计将于2023年1月17日或前后发行及于2023年1月18日或前后上市。债券发行的所得款项净额将用于现有债务再融资。

法国巴黎银行及花旗环球金融有限公司作为债券发行之联席全球协调人,而法国巴黎银行、花旗环球金融有限公司、东方汇理银行及瑞士银行香港分行作为债券发行之联席账簿管理人及联席牵头经办人。

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