一、宏观、数据:
1、9月22日,国家外汇管理局举行2016年9月份政策新闻发布会。国家外汇管理局经常项目管理司司长杜鹏表示,今年以来,外汇局继续开展货物贸易专项核查,针对贸易进出口、收付汇业务量较大及增长较快地区,全面核查分析包括虚假贸易在内的跨境资金流动异常情况,同时也加强与海关、税务等有关部门的密切配合,实现了数据共享、信息共享、执法互助和执法互认。从核查情况看,目前没有发现有异常资金大规模流出或流入的情况。
2、国家外汇管理局统计数据显示,2016年8月,中国外汇市场(不含外币对市场)总计成交11.84万亿元人民币(等值1.78万亿美元)。其中,银行对客户市场成交1.87万亿元人民币(等值2812亿美元),银行间市场成交9.97万亿元人民币(等值1.50万亿美元);即期市场累计成交4.92万亿元人民币(等值7402亿美元),衍生品市场累计成交6.92万亿元人民币(等值1.04万亿美元)。
3、22日上午,国务院新闻办公室发布《2015年度中国对外直接投资统计公报》。
根据《统计公报》,2015年,中国对外直接投资迈向新的台阶,实现连续13年快速增长,创下了1456.7亿美元的历史新高,占到全球流量份额的9.9%,同比增长18.3%,金额仅次于美国(2999.6亿美元),首次位列世界第二(第三位是日本1286.5亿美元),并超过同期中国实际使用外资(1356亿美元).
4、据央行公告,9月22日,央行以利率招标方式开展了1800亿元逆回购操作,包括1200亿元7天品种和600亿元28天品种,中标利率分别持平于2.25%和2.55%。
二、市场:
1、新执行的2016版《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》国家标准,要求车货总质量不超过49吨;车货总高度不超过4米;车货总宽度不超过2.55米;车货总长度不超过18.1米。物流行业人士表示,参考这一标准,目前市场上大量的车辆都不合规。业内人士分析,短期内运价可能会上涨20%左右。
2、9月22日上午,腾讯研究院和腾讯开放平台发布了《2016创新创业白皮书》,《白皮书》指出,从2015年开始,行业迎来了第四次创业潮。据KPMG统计,2015年全球有创投支撑的创业企业共获得7872笔投资,总金额达到1285亿美元。同时,与投资金额剧增相应的是估值超10亿美元的“独角兽”大量涌现。2015年,全球共有72家创业企业加入了“独角兽”的行列。《白皮书》预计,2018年,创投活动将达到新的高度,中国成为新一轮科技革命加速演进中的创新创业新星。
3、财政部关于完善股权激励和技术入股有关所得税政策的通知:上市公司授予个人的股票期权、限制性股票和股权奖励,经向主管税务机关备案,个人可自股票期权行权、限制性股票解禁或取得股权奖励之日起,在不超过12个月的期限内缴纳个人所得税。《财政部国家税务总局关于上市公司高管人员股票期权所得缴纳个人所得税有关问题的通知》(财税〔2009〕40号)自本通知施行之日起废止。
4、一直盛传的民航局收紧新设航空公司审批的消息终于坐实。第一财经记者获得的一份《关于加强新设航空公司市场准入管理的通知》显示,民航局决定加强对新设航空公司市场准入管理,除了严格控制新设航空公司,对支线航空转干线、全货运航空转客运,都规定了更严格的限制条件。
5、上海浦东新区金融服务局局长施海宁表示,央行上海总部正在牵头研究建立人民币资产池,进一步拓宽“一带一路”和“走出去”企业的融资渠道,为实现资本项下可兑换进行探索。同时,上海自贸区也在争取监管部门支持,力争在双自联动等方面推出一批创新案例,帮助自贸区科创企业更好地利用国内国际两个市场,实现更快速度成长。
6、根据新华(大庆)国际石油资讯中心发布的报告,截至9月21日,全国成品油价格指数为609.77,跌幅为0.44%,全国成品油价格指数小幅回落。
7、今年8月,萎靡许久的轿车市场也出现了回暖。乘联会数据显示,8月,轿车共计销售91.9万辆,同比增长19.6%,创下今年以来最大增幅。
三、股市:周四在美联储再放鸽子、隔夜欧美股市大涨的影响下,两市双双高开,在地产股热情带动下,沪指一度涨逾1%,随后两市开始震荡整理。午后开盘两市小幅回落,主板略强于创业板,房地产板块在万科A(27.000, 2.38, 9.67%)冲板的带领下也有护盘的迹象。盘面上,楼市火热带动地产股飙升,但整个市场仍形成不了持续领涨龙头。
截止收盘,沪指报3042.31点,涨16.44点,涨幅0.54%,深成指报10662.21点,涨78.81点,涨幅0.74%,创业板报2168.42点,涨6.29点,涨幅0.29%。
成交量方面,沪市成交1590.3亿,深市成交2583.2亿,两市共成交4173.5亿。
板块方面,二胎概念、房地产、深港通、氟化工、OLED、冬奥涨幅靠前,钒电池、有色金属、钢铁行业、全息技术等跌幅靠前。
四、国际:
1、韩国统计厅的数据显示,上月韩国失业时间超过6个月的长期失业人口达到了18.2万人,比去年同期增长了6.2万人,创下了1999年亚洲金融危机结束之后的历年同期最高值。
2、周四(9月22日)欧市盘中,欧元兑美元上涨0.50%,创近一周新高1.1247,隔夜美联储维持利率不变,并调降了经济增长和利率预期。在美联储决议后涌现大量美元卖盘,短线上欧元风险偏上行。
3、荷兰合作银行(Rabobank)金融市场研究部主管艾弗里(Michael Every)周四(9月22日)称,联合国贸易和发展大会(UNCTAD)已经发布了其《2016年贸易和发展报告》。
艾弗里表示,这份报告的开头称,“2016年世界经济处在一个脆弱的状态”,并补充道“金融泡沫和出口增长均未能给温和的经济增长以及疲软的劳动力市场状况提供一个可持续的解决方案”;并抱怨称“具有系统重要性的经济体之间没有朝着政策协调迈进的迹象;无论大国或是小国,盈余或赤字的经济体,大宗商品或制造品输出国,债权人和债务人都需要更为雄心勃勃的政策包裹来解决现存的不平衡并放松制约更快增长的束缚。和以往相同,我们需要一个全球性的新协定超越商业。”
4、据路透,英国央行周四(9月22日)称,尽管英国在退欧公投后展现韧性,但金融稳定性仍将面临一段“充满挑战的时期”,银行业规定必须保持严格。英国央行并称,将评估银行的贷款审批标准,将在11月公布最新压力测试结果。
5、周四(9月22日)亚市,澳洲联储主席洛威在其上任后首次公开发表讲话,对澳洲经济给出了总体乐观的评估。洛威指出,通胀仍旧位于2%-3%的目标区间下方。但他同时强调,试图在短期内让通胀快速回到目标区间的做法可能会对金融稳定性产生影响。
6、周四(9月22日)美国公债收益率走低,指标公债收益率触及两周低位,市场重新押注美联储仅会缓慢升息,因经济成长疲弱,通胀长期低于2%的目标。
指标10年期公债价格上扬9/32,收益率报1.637%,盘中触及1.6080%,根据数据,此为9月9日以来最低。
五年期和30年期公债收益率差收窄至118个基点,较周三收窄约1个基点。
7、周四(9月22日)国际铜价升至六周高位,因在美联储周三维持利率不变后,美元下滑,但对需求成长缓慢的担忧限制了升幅。
指标期铜收高1.9%,报每吨4,855美元。
三个月期铝收高3.1%,报1,633美元。
三个月期锌升1%,报2,294美元。
期铅升0.7%,报1,949美元。
期锡攀升0.9%,报19,485美元。
期镍大涨3.1%,报10,660美元的六周高位。
五、外汇:
1、周四美元指数继续小幅收跌,隔夜美联储鸽派决议持续施压美元,欧市盘中美元指数震荡下挫,触及近一周新低95.04,但美时盘中一路反弹走高,使得跌幅收窄。美元承压的同时,非美货币则全线反弹,英镑涨势汹汹,欧元也继续受到支撑。
截止发稿,美元指数跌0.11%,报95.3980;
欧元兑美元涨0.13%,报1.1206;
英镑兑美元涨0.28%,报1.3074;
美元兑日元涨0.36%,报100.7890;
美元兑加元跌0.27%,报1.3058;
美元兑人民币跌0.10%,报6.6630。
2、周四(9月22日)英镑兑美元从五周低位反弹,此前英国央行货币政策委员福布斯称,央行没有理由进一步降息,以提振英国脱欧公投后的经济。北京时间1:51,英镑兑美元报1.3088/90。
3、中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2016年9月22日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.6513元,1欧元对人民币7.4495元,100日元对人民币6.6361元,1港元对人民币0.85766元,1英镑对人民币8.6722元,1澳大利亚元对人民币5.0788元,1新西兰元对人民币4.8897元,1新加坡元对人民币4.9219元,1瑞士法郎对人民币6.8374元,1加拿大元对人民币5.0894元,人民币1元对0.61790林吉特,人民币1元对9.6045俄罗斯卢布, 人民币1元对2.0404南非兰特,人民币1元对166.33韩元。
六、美股:周四(9月22日)美股收高,纳指再创历史新高。昨日美联储作出的不加息决定令美股继续攀升。
道指涨98.76点,报18,392.46点,涨幅为0.54%;
标普指数涨14.06点,报2,177.18点,涨幅为0.65%;
纳指涨44.34点,报5,339.52点,涨幅为0.84%。当日盘中纳指最高上涨至5,342.88点,创盘中最高纪录。
七、欧股:周四(9月22日)欧洲股市攀升至两周高位,受矿业股大涨提振,此前美联储维持利率不变,并预计明后两年升息力道减小。
泛欧STOXX 600指数连升第二日,大涨1.6%, 至9月9日来最高收位,不过该指数今年迄今仍跌约5%。
英国富时100指数收高1.12%;
法股CAC40指数收高2.27%;
德股DAX指数大涨2.28%。
八、黄金:周四(9月22日),美国12月COMEX黄金期货价格收盘上涨13.30美元,涨幅1%,收报1344.70美元/盎司,收创9月7日以来最高收盘价。黄金价格周四录得四连阳,收创近两周高位,主要是因为此前美联储周三“一如市场预期”连续第六次推迟加息,并重申将循序渐进实现利率正常化所致。
美国12月COMEX白银期货价格收盘上涨0.331美元,涨幅1.7%,收报20.099美元/盎司。
九、石油:国际原油期货价格周四继续上涨,连续第二天实现反弹,美国原油库存意外大降的影响仍在发酵,而下周即将举行的产油国会谈也令原油多头受到鼓舞。美国WTI原油期货价格盘中最高触及46.51美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及47.83美元/桶。
美国WTI原油11月期货周四收涨0.98美元,或2.16%,报46.32美元/桶;
布伦特原油11月期货收涨0.82美元,或1.75%,报47.65美元/桶。
