1600亿“锂王”搞分拆,赣锋锂业拟推动动力电池板块上市,这些上市公司提前入局

新一轮估值近90亿。

图片来源:图虫

记者 | 沈溦

受益于锂价的空前高涨,业绩持续创下新高的千亿锂业龙头赣锋锂业(002460.SZ)即将开启分拆之路。

11月23日晚间,公司公告,根据公司构筑赣锋生态循环的发展战略,为促进控股子公司赣锋锂电的业务发展,支持其抓住机遇做大做强锂电业务。

董事会同意公司启动赣锋锂电在深交所分拆上市的可行性方案论证工作,并授权公司及赣锋锂电管理层根据赣锋锂电经营情况和相关法律法规适时推进赣锋锂电分拆上市工作。

同期,赣锋锂电还进行了新一轮的增资扩股,包括赣锋锂业,现进制造产业投资基金二期(有限合伙)等11名外部投资人,员工持股平台新余鸿翔服务管理中心(有限合伙)(以下简称“新余鸿翔”)等合计向赣锋锂电增资26.93亿元。

资料显示,赣锋锂电主营锂离子动力电池、燃料电池、储能电池的研发、生产和销售;超级电容器、电池管理系统、风光电储能系统、相关设备仪器的研发、生产和销售等。是赣锋锂业目前的动力电池业务平台。

资产情况看,截至2022年上半年末,赣锋锂电账面总资产为96.62亿元,净资产41.65亿元,资产负债率为 56.89%。每股净资产为1.95元。

2021年,赣锋锂电全年营收为20.75亿元,净利润为4044.73万元。而在今年上半年公司营收和净利润分别达到19.33亿元和1.69亿元,以此推断,业绩成倍增长是大概率事件。

根据公告,本轮增资扩股主要还是来自内部资金,具体来看,赣锋锂业拟以自有资金对控股子公司赣锋锂电增资不超过20.9亿元,公司员工持股平台新余鸿翔也将向赣锋锂电增资不超过2.13亿元。

外部投资者中,先进制造产业投资基金二期(有限合伙)作为本轮外部投资的领投方,以3元/股价格,出资1.05亿元获取赣锋锂电1.17%股份,其中3500万元用于认购目标公司新增注册资本,剩余7000 万元计入目标公司的资本公积金。以此计算,本轮赣锋锂电估值约为89.74亿元。

此外,跟投方中还出现多家上市公司身影,其中包括传音控股(688036.SH)、固德威(688390.SH)、新钢股份(600782.SH)均通过子公司入局,分别持股1.50%,0.33%和0.33%。

值得注意的是,赣锋锂电去年7月也公告拟通过增资扩股方式引入多位产业投资方,其中包括小米产投、极目创投、安克创新(300866)、佳禾电声等。当时赣锋锂电增资扩股的价格为2.5元/股。整体估值约为53.42亿元。

在新一轮增资后,赣锋锂电的股东将增至61名,注册资本由21.36亿元增至30.03亿元。其中,大股东依旧为赣锋锂业,持股比例预计达到65.48%。

从上游锂矿,到中游锂盐,到下游的动力电池,赣锋锂业在锂电产业链上的覆盖已较为全面。

本次推动动力电池板块上市,并进行新一轮增资,显然赣锋锂业意在下游的进一步延伸布局。

公告显示,增资扩股是为了扩大控股子公司的资本实力,确保控股子公司项目投资的资金需求,充分发挥各投资方在锂电行业方面的优势,推动赣锋锂电快速发展,有利于做大做强锂电业务,完善公司上下游一体化的产业链布局等。

而筹划控股子公司分拆上市事项,有利于拓宽公司控股子公司赣锋锂电的融资渠道,支持其抓住市场机遇做大做强锂电业务,提升公司整体的盈利能力和核心竞争力,进一步完善公司的产业链布局。

此前,赣锋锂业接待机构调研时介绍,赣锋锂电自2017年正式切入固态电池领域,是国内最早从事固态电池产业化开发的企业。公司聚焦于高能量密度、高安全性能固态锂电池的研发、生产和市场推广。目前赣锋固态电池无论氧化物体系和硫化物体系的技术、半固态还是全固态电池的技术都有储备,其中半固态电池已经进入到了产业化的阶段。

不过,赣锋锂业也在公告中提示,此次赣锋锂电分拆上市尚处于前期论证、筹划阶段,因公司被此前被立案调查,该分拆上市事项存在重大不确定性风险。

来源:界面新闻

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