中国企业争相进入印度市场:先看这些数据很重要

2016年08月20日 22:10
中国移动互联网企业在印度市场不仅面临Google、Facebook等国际巨头的“完整火力”压力,更面临在国际资本催熟的印度本土企业越来越激烈的市场竞争。

作者:宿艺

移动互联网创业大潮在2016年遇冷,已成为绝大多数创业者和投资者共识。

实际上,不仅是创业者“圈地”困难,几乎所有主流移动应用也都感受到了用户和数据增长乏力。就连百度公司创始人李彦宏也感慨:移动互联网仅仅发展四年时间,就已经看到瓶颈了。

究其原因,伴随中国智能手机完成普及,移动互联网人口增长红利正在快速衰退。也就是说,草原上羊(用户)数量不再增长,但狼却多了。

这似乎是一个无解的问题:中国移动互联网用户渗透率超过50%,如果把老人和孩子去掉,用户增长已至天花板。一天24小时是固定的,用户每天打开移动应用的时间无法继续延长,但大量网红直播、手游、视频正在成为用户的“时间杀手”。

在此状况下,中国移动互联网企业、开发者们正在加速出海,希望将国内过去四年来移动互联网市场拼杀经验复制到更多新兴市场,通过“降维竞争”碾压当地对手,成为某个区域市场的“BAT”,而民间资本的规模出海也在加速这一趋势。

从全球市场来看,印度和东南亚市场成为中国移动互联网企业重要的掘进市场和机会风口。被成为“印度国民应用”的SHAREit(茄子快传)近期发布了《2016印度移动互联网市场观察报告》(以下简称《报告》),基于茄子快传全球7亿用户,使用茄子快传日均传输超1.5亿文件,从2015年1月-2016年6月不断增长的内容分享行为中产生的真实海量数据,其中包括印度智能手机和移动互联网市场的详细数据,《壹观察》对此进行了整理分析,希望对出海企业进军印度市场有所帮助。

亚洲新兴市场成为全球移动互联网增长引擎

人口数量是决定市场容量的前提,《报告》调研了全球前十位的人口大国的移动互联网增量发展空间。

可以看到,全球移动互联网增量空间较大的国家多集中在亚洲,其中印度、巴基斯坦和印尼的增量空间最大,分别达75%、83%和73.5%,而印度已经超过美国成为全球第二的移动互联网市场,仅次于中国。

有意思的是,因为不同文化和生活习惯,不同地域用户在使用移动互联网的时长方面也会有较大差异。

从全球来看,亚太地区用户移动互联网需求增长最快,涨幅达143%,远超其他地区,说明亚太地区移动互联网用户不仅增长潜力巨大,而且目前也是发展最快的时期,庞大市场孕育的亚洲公司,将有机会在用户数量和收入方面超越传统互联网巨头。

对于大量经过中国市场残酷竞争历练的中国移动互联网企业而言,目前是宝贵的进入时间窗口。

数据分析可以发现,16-25岁的年轻人对网络的依赖程度最高,每天上网时长达3.36小时。26-35岁人群为2.61小时,36-45岁人群则为1.84小时。对手机与移动互联网的依赖,是全球年轻人的共同特征,也是中国移动互联网企业走向全球首先争夺的目标用户群体。

全球移动互联网“金矿国家”:印度

在移动互联网前景较好的亚太国家中,印度无疑是最具代表性的国家。其人均GDP在近几年呈快速上涨趋势(并且人均GDP增长率在除去本地货币价值变动因素后也是逐渐递增),从2012年的4.3%增长为2015年的6.3%。目前印度已成为全球经济增长最快的新兴市场国家和大型经济体。IMF甚至预测,2016年印度将超过中国成为增速最快的世界新兴经济体。

印度总理莫迪上任后,开启了类似中国80年代的全面改革尝试,放宽外国直接投资限制,改革税收制度,重新修订劳工和土地征收方面的法规,大力发展制造业及铁路。另外还启动了“印度制造”、“清洁印度”、“数字印度”等项目,以此来改善商业环境,可以说印度经济正处于高速稳定发展的黄金阶段。

从《报告》中可以看到,印度FDI(外商直接投资)总额从2012年开始已呈逐年增加趋势。如2014年印度GDP增长中,来自海外投资增长率从2013年的1.8%一跃升值2014年的25.9%。到2015年,印度更是以440亿美元总额超过中国成为全球最大的FDI目的地。印度“移动先行”类企业已吸引了大量风险投资,其中有巨额资金投向Flipkart和Snapdeal等在线移动零售企业。

需要关注的是,2011年以来印度国内上市公司总数逐年递增,其增长率也在加快,2015年相比2014年增加了294家上市公司,平均0.8天会增加1家上市公司。一些新兴产业借助资本市场实现了跨越式发展,收获丰厚,也给众多创业公司与投资企业打了一针强心剂。

中国移动互联网企业进入印度的最大挑战:本土化

印度移动互联网市场虽然潜力和机会巨大,但同时也具备较高的市场风险,甚至包括Facebook这种国际巨头企业也曾在印度市场遭遇重大挫折,本土化是中国移动互联网企业在印度市场面临的最大挑战:

宗教影响深刻

印度的是全球受宗教影响最深的国家之一,几乎每个人都会信仰一种宗教,其中全国有82%的人信仰印度教,佛教占比0.77%,宗教影响已深入到社会、政治、经济、文化的每一部分,对于初入印度市场的中国移动互联网企业来说尤为需要注意。

印度每年官方认可的节假日超过120个,其中大多数都与宗教有关。如果算上不同教派的宗教节日,印度人甚至可以称得上“每一天都在过节”,用户使用手机进行线下集会交流分享的场景非常多。

语言体系极为复杂

相比宗教,印度语言体系更为复杂,据统计共有超过1600种语言和方言,其中使用人数超过百万的多达33种,官方语言为印地语和英语,其中使用最多的印地语比例达30.3%。语言问题是所有进入印度市场的中国移动互联网企业进行本地化的首要工作。

在目前印度移动本地互联网企业推出的应用服务中,印度本土语言开始受到更多关注,如Snapdeal率先提供了泰卢固语和印地语服务,分类网站Quikr也为提供了7种语言服务。在媒体领域,YourStory提供了多达10种印度本地语言服务。

印度手机市场现状

智能手机渗透率较低,增长迅速

与中国从互联网时代到移动互联网时代过度不同,大部分印度用户是直接进入移动互联网时代,印度互联网人数3.74亿与移动互联网人数3.24亿数量非常接近,全国13亿人口,其中76%拥有移动设备(包括笔记本、平板电脑和手机),但智能手机用户在全国人口的占比仅为16.9%。可见印度虽然拥有3亿多互联网用户,是全球第二大移动互联网市场,但能上网的智能手机还不多,移动互联网渗透率仍旧较低。

伴随印度用户收入增长、智能手机价格下降,流量资费下降,印度三级以下城市及乡村将成为智能手机和移动互联网新一轮的主要增长力量。预计印度智能手机将在2017年迎来爆发式增长,到2018年手机出货量将达3.69亿台。

手机出货量的激增一方面来自印度良好的发展环境和手机企业的降价竞争策略,另一方面来自电商平台手机销量的快速增长。目前印度三大电商公司Flipkart、Snapdeal和Amazon商品交易总额已经超过了线下不少零售商的交易总额。可以说,移动互联网、智能手机、电商已经发展成为互利共生的生存环境。

印度用户购买手机关注点:性价比

智能手机普及初级阶段影响用户购买的主要因素就是性价比,这点在中国2011年智能手机爆发初期已经得到充分的市场验证,这在目前的印度也同样适用。

在用户选择的手机价位中,2000-5000卢比(199-499元人民币)的智能手机最受用欢迎,而有70%的用户后购买10000卢比(999元人民币)以下的手机。可见印度用户对智能手机的价格非常敏感,性价比是影响用户购买的首要因素。

从手机配置来看,印度用户多使用1GB以下 RAM + 8GB以下ROM,属于低端手机配置,只能最多承载不足20个应用,一旦使用大型APP或者多任务操作就会导致手机卡顿。因此APP应简单、轻便、体积小,节省空间,配置基本处于中国2014年左右的水平。

手机摄像头配置基本都在800万像素以下,其比例高达55%,其中以400-800万像素居多,用户对手机拍照的需求相比中国用户而言并不急切。手机屏幕选择分布较广,有13%用户选择4英寸小屏,18%用户选择5.5英寸大屏,近50%的用户使用4.5-5英寸屏幕的智能手机。不过随着4G移动网络普及和移动互联网发展,用户对手机配置的需求正在快速提高。

中国手机品牌在印度

印度手机市场前后经历了国际品牌垄断、本土品牌崛起、中国厂商进入三个阶段。目前三星占据了印度市场超过1/3的市场份额,并且在低中高三个层次都有稳定用户群;印度本土手机品牌Micromax和lava更愿意向市场提供中低端价位但功能丰富的手机;中国手机厂商采取的市场进入方式则主要分为两种:以小米和荣耀为代表的品牌主要采用电商模式,通过与印度本土电商企业合作进入市场,而金立、vivo、OPPO则采用代理模式,把每一个邦分到不同的一级代理去管理或采用以印度本地人为主的本地代理商团队。

目前印度前10大智能手机品牌分别为三星(36.1%)、Micromax(11.90%)、联想(8.11%)、Intex(5.81)、lava(4.68%)、小米(3.43%)、金立(2.61%)、LYF(2.60%)、Karbonn(2.4%)、HTC(2.30%)——(2016年6月数据)。

对比2016年1月-6月数据可以看到,小米和金立在印度手机市场份额增长较快,而三星市场份额出现下滑。

伴随更多中国手机企业纷纷进军和发力印度市场,特别是包括联想、金立、小米、vivo、OPPO等在印度本地投资建或合资建设手机制造工厂,中国手机企业在印度市场的竞争力正在迅速提高,三星过去四年在中国市场遭遇国产手机品牌围攻的局面有望重演,特别是在10000卢比(999元人民币以下市场),与中国手机企业相比三星手机在印度用户关注的性价比方面并未优势。不过有小米在印度市场遭遇爱立信专利诉讼的前车之鉴,中国手机品牌在印度相比国内市场遭遇专利诉讼的潜在风险会大幅上升。

《壹观察》认为,国产手机企业在印度市场应该吸取之前国产山寨功能手机在印度市场“溃败”的教训,加强产品质量、品牌和渠道建设。中国手机企业要走向全球市场,印度是最好的“滩头市场”,而中国手机市场从价格战到品质/品牌战的过程在未来3-5年也会在印度市场重演。

中国移动互联网企业规模进军印度市场

与智能手机市场相似,移动移动互联网市场同样经历了国际巨头垄断、本土企业崛起、中国企业进入三个阶段。

以美国为首的互联网巨头正向印度市场快速布局,如Google在印度搜索市场份额更是压倒性地达到95%,Facebook在印度的每月活跃用户已经达到1.25亿。同时,印度本土移动互联网企业也在国外风险投资助推下开始崛起,如印度版的“去哪儿”——Cleartrip和MakeMyTrip、印度版的“大众点评”——Zomato、印度版的“滴滴打车”——Ola等。

中国移动互联网企业中,茄子快传(SHAREit)、猎豹移动、UC、APUS是印度市场运营状况最好的四家中国移动互联网企业。UC和猎豹进入较早,而茄子快传则是发展速度最快。

对于初入印度市场的中小移动互联网企业和创业者而言,除了规避当地本土化市场风险,更需要在渠道分发、用户运营和品牌方面做好充分功课。

由于目前在印度市场体量原因,国产手机品牌还未能发挥出应用分发的渠道优势,印度用户目前获取应用的三大渠道分别是:Google Play、App Store和SHAREit(茄子快传)。

对比三大平台排名前10位应用可以看到:通讯类应用WhatsAPP、Messenger、SHAREit和Facebook均能进入前5位,足以说明这四个应用是在印度用户手机中安装最多、使用最频繁、最受欢迎的移动互联网服务。

具体分析来看,通讯类和工具类是印度用户最喜爱使用的两个手机应用类型。

通讯类APP已成为印度用户手中不可缺少的应用类型,随着移动互联网快速普及,与中国市场情况相似,通讯类应用正在逐渐取代传统运营商的通话服务。其中通信类最受欢迎的前三名应用WhatsAPP、Messenger、Truecaller都在这个榜单中,表明社交类应用格局基本稳定。

《报告》显示,图片是印度用户分享最多的类型,占比达35.28%,图片容量相比其他分享内容要小,利于传输,清晰直观的特性也让用户更偏向分享。视频是印度用户另一个常分享的类型,占比达28.96%。

由于用户大多未经历PC互联网直接进入移动互联网时代,大部分上网行为均通过手机完成,而用户获取视频资源的渠道相对较少,因此SHAREit(茄子快传)等工具类应用受到印度用户热捧。

手游:偏爱动作类和街机类游戏

对印度用户使用SHAREit(茄子快传)分享的游戏数据可以发现,印度用户更偏爱动作类和街机类游戏,画面足够刺激更受欢迎,参与感较强。

 

如Doodle Army2即“涂鸦军团2”是印度用户最喜爱的动作类游戏,这是一款永无休止的涂鸦风格射击冒险游戏,通过蓝牙连接能够实现多人游戏在线。

 

但同时印度用户对应用付费较为敏感,有些类似于五年前的中国移动互联网市场,只不过目前印度市场在移动支付方面相比还不够完善,对手游这种对支付要求较强的应用类型而言是一个考验,需要做好长期市场运营和用户运营的准备。

综合以上数据可以看出,中国移动互联网企业在印度市场不仅面临Google、Facebook等国际巨头的“完整火力”压力,更面临在国际资本催熟的印度本土企业越来越激烈的市场竞争。对于大多数初入印度市场的中小移动互联网企业和创业者而言,需要更高效的应用分发渠道、更加了解印度用户行为习惯和用户数据的运营支撑,以及通过联运提升品牌、广告和利润能力。

在首批成功进入印度市场的中国移动互联网企业中,SHAREit(茄子快传)正在目标成为聚合中国和印度移动互联网综合性内容分发平台。

茄子快传在北美、南美、东南亚、中东、欧洲等全球地区拥有7亿用户,已进入全球APP第一阵营,目前在70多个国家Google Play和APP Store应用榜榜首,更成为印度、中东等移动互联网“金矿国家”的“国民应用”。同时,茄子快传以“自分发”传播形式在全球市场保持了高增长发展态势,月活用户达2.5亿,日新增用户超过150万。

作为印度排名首位的工具类应用,SHAREit(茄子快传)实际上掌握了巨大的移动应用分发入口和用户数据,开始延伸出产品矩阵和业务矩阵两大业务方向。同时,依靠日均传输超过1.5亿文件的内容分享形成产生的海量数据,可以对用户的行为习惯、国家市场现状、潜在用户等核心数据进行准确预判和分析,打通大数据、应用、用户三者之间的通路,让移动应用和游戏分发、移动广告和电商销售更加精准与高效。

从趋势和效率来看,印度都是中国智能手机企业和移动互联网企业最好的掘金市场,稳定而高速的经济增长趋势、巨大的人口红利,对于历经中国市场激烈竞争的企业而言,都有机会成为通过“降维竞争”成为某个细分市场老大的风口机会。

只不过,对于初入印度市场的中小移动互联网企业和创业者而言,需要更加了解印度本地化和更加高效的资本和企业进行有力扶持,甚至在寻找印度本土合作伙伴和资本上进行牵线与筛选。从这个角度来看,SHAREit(茄子快传)目前致力于构架新兴市场生态圈将是一个充满未来的平台战略。

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