二季度全球ESG基金投资增长放缓,中国相关主题基金仍被看好

2022年08月06日 22:01
第二季度可持续共同基金和ETF在全球吸引了326亿美元的净新资金流入,较第一季度的资金流入减少62%。其中,中国第二季度ESG基金净流出14亿美元。

来源:视觉中国

虽然全球ESG基金投资增长放缓,但投资者对ESG仍有信心

近日,界面新闻从晨星获悉,2022年第二季度,全球可持续基金新增存款净额大幅下降。根据晨星数据显示,第二季度可持续共同基金和ETF在全球吸引了326亿美元的净新资金流入,较第一季度流入资金870亿美元,减少62%

其中,中国第二季度ESG基金净流出14亿美元,与第一季度的2.08亿美元净流入相比发生了巨大转变。

这并不代表我国ESG基金投资趋势下行。中财绿指首席顾问施懿宸对界面新闻表示。

他指出,“ESG基金投资增长规模放缓因素多样,一方面,由于疫情形势紧迫、通胀压力提升、国际形势复杂、能源危机等负面因素加剧,市场行情回调且充满不确定性,导致投资者承压严重,从而导致ESG基金投资增长速度放缓;另一方面,由于在56月份我国市场行情出现反弹现象,投资者获利后减少其所持有份额,也使得ESG基金投资规模净流出增加。

全球范围内,尽管受到ESG投资普遍表现不佳、漂绿问题和俄乌冲突的影响,但欧洲ESG基金的表现仍好于非ESG基金。据FT援引晨星数据,欧洲ESG ETF在第二季度流入量减半至42亿欧元,但仍欧洲ETF总流量的42%,而第一季度该比例30%说明其降幅低于整个欧洲ETF市场。

究其原因,施懿宸对界面新闻表示欧洲作为ESG理念的积极响应者和ESG投资的先驱,其资本市场在相关范畴具有显著的领先性优势。”他介绍,在市场层面,欧洲ESG投资体系较为完整、体量较大,在2021年已拥有2.23万亿美元的可持续投资基金规模。在政策层面,2020年生效的欧洲分类法(EUT)和2021年生效的可持续金融披露法规(SFDR)对资管机构和ESG基金提出了相应规定,对ESG基金投资具有较强引导作用。

“此外,在行业层面,欧洲多项自愿性倡议促进资管机构实施ESG投资,一定程度上也促进了欧洲ESG ETF的发展完善。施懿宸说。

晨星对中国市场具有可持续理念的ESG基金、碳中和主题基金的发展持有积极看法。

中国政府对经济转型的投入程度令一些主题型基金受青睐。近年,向低碳及创新型经济转型为政府的焦点。政府在20209月宣布的碳中和目标促使一众以替代能源及电动车的基金上市。由此可见,近日国内首批碳中和ETF亦属此阵营。晨星向界面新闻表示道。

20227月,中国首批8只碳中和ETF发行,总募集规模164.18亿元。同期,多只基金公司布局的碳中和主题基金产品亦在排队待批。

随着绿色金融、碳达峰、碳中和ESG投资理念的宣传,越来越多的中国资管机构在进行投资时纳入ESG投资策略。

在这种背景下,将来若有更多基于最新经济发展或法规而推出的ESG主题ETF在国内推出亦不足为奇。晨星表示道。

中国ESG主题基金的数量正在迅速增加。中财大绿金院根据Wind数据不完全统计,截至20225月底,国市场名称中带有“ESG”的公募基金产品已有20余只,合计规模超74亿元。而包含新能源、环保、低碳、绿色等概念的ESG”基金产品已达160多只,总规模超2000亿元。

如此多ESG基金的上市也引发了漂绿担忧。其关键在于当前上市公司ESG信息披露覆盖不全、各参与方的标准差异较大,导致国内并未形成针对ESG基金的统一规则体系。

未来,随着资管机构ESG理念以及实践经验日渐积累,在监管趋严和金融市场开放等多种因素推动下,中国的ESG基金市场将加速发展,未来ESG主题基金也具有较大发展潜力。施懿宸表示道。

来源:界面新闻

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