占比不足3%,精酿“卷王”之战

2022年08月01日 11:07
大厂的出击、资本的涌入能够给精酿啤酒带来什么?

文 | 云酒网

7月初,叮咚买菜推出首个自有精酿啤酒品牌“1972农场”,主打只卖24小时的“日日鲜”精酿原浆鲜啤。

精酿啤酒赛道的内卷趋势正愈发明显。

2010年以后,泰山原浆啤酒陆续推出“泰山原浆7天鲜活”“泰山原浆28天鲜活”,号称“开创啤酒原浆鲜活时代”,致力于“只生产短保质期原浆啤酒”。

随后,众多前店后厂模式的精酿啤酒企业在国内遍地开花,到如今,“24小时精酿鲜啤”再次将精酿啤酒的竞争推向新高度。

传统啤酒大厂如百威、华润、嘉士伯、青岛等纷纷布局精酿赛道,跨界资本如盒马、美团买菜、叮咚买菜,包括以海底捞为首的餐饮行业也相继加入战团,推出自有精酿品牌。

据不完全统计,自2021年1月至2022年6月,精酿啤酒赛道共计发生20起融资事件,也充分显示了精酿啤酒正在吸引着越来越多的目光。

从野蛮生长,到小微精酿企业林立,再到消费群体逐渐扩大,国产精酿啤酒正在快速成长。资本的介入,也在极大地改变行业生态。

精酿啤酒:“卷王”之争

资料显示,叮咚买菜推出的“1972农场”精酿原浆鲜啤是由高级酿酒师团队研发,由杭州千岛湖啤酒代工,选用千岛湖源头活水,采用了法国PLANNET与加拿大METCALFE进口的大麦芽以及两种美国精酿专用的啤酒花SIMCOE与CITRA。

“1972农场”精酿原浆鲜啤的保质期为7天,其宣传语强调冷链锁鲜,当日购买当日饮用,“只卖24小时,新鲜直达”。

叮咚买菜App显示,“1972农场”目前仅在上海等华东地区部分城市可以下单,500ml单价低至12.9元,优惠价7.9元,在其7日销量啤酒榜上占据第一名。

此前,成都地区精酿啤酒品牌“张飞啤酒”曾向云酒头条(微信号:云酒头条)透露,张飞啤酒正积极研发新品,计划推出价格在14元左右的精酿啤酒。

品质、价格、服务不断升级,精酿啤酒似乎正在上演“没有最卷,只有更卷”的乱战。

从数据来看,精酿啤酒在国内市场占有率不足3%,却吸引了近5000家企业的争抢。

根据此前媒体报道,在2013-2020年间,精酿啤酒平均每年增长率为36%。企查查显示,最近三年时间里,处于存续(在营)状态的精酿啤酒企业一共是4550家,其中成立时间在3年内的企业有3163家,占比70%。

据不完全统计,2021年以来,已有数十亿融资流入精酿圈。包括泰山原浆啤酒、新零啤酒、轩博啤酒等精酿品牌,以及海伦斯、猫员外等连锁酒馆品牌都获得了相应融资。

由此可见,精酿啤酒赛道品牌数量、市场规模均在不断扩大,越来越多的企业和资本对精酿啤酒的野心正在快速“膨胀”。

从中国啤酒市场的发展历程看,从区域竞争到大厂吞并小厂,再到全国化的进程中,逐渐形成了百威、华润雪花、青岛啤酒、燕京啤酒、重庆啤酒等巨头争霸的局面,行业发展步入存量时代,高端化成为新的市场必争之地。

在传统啤酒高端化之争中,华润投资百亿在深圳建设精酿啤酒厂,青岛啤酒推出百年之旅、奥古特、琥珀拉格、IPA精酿等高端产品,还成立精酿生活MALL,能够生产8大系列、24类精酿啤酒。

传统大厂的出击,让精酿赛道面临重新洗牌的局面。大厂并购精酿啤酒品牌的案例屡屡上演,百威收购拳击猫,嘉士伯建立精酿啤酒工厂,并收购精酿啤酒品牌“京A”部分股权。

资本为何青睐精酿?

“无论是企业的内卷,还是外部资本的涌入,对精酿啤酒的长远发展是有利的。”有业内人士认为,这将为行业带来更好的品质和服务,打造良好的消费市场。

结合现状来看,精酿赛道内卷趋势和吸引资本目光有以下几个底层逻辑:传统啤酒高端化加速明显,精酿啤酒的高市场增长空间和高利润空间。

首先是啤酒行业的高端化趋势助推着精酿啤酒的发展。从百威亚太、华润雪花、青岛啤酒三大巨头2021年数据看,百威亚太所有主要市场的高端及以上产品销售皆取得了双位数增长,华润雪花次高档及以上啤酒销量的增长率达27.8%,青岛啤酒高档以上产品销量同比增长14.2%。

高端产品的高增长让各大龙头企业都看到了产品结构升级的重要性,而布局更具高品质的精酿赛道显然符合结构升级的需求。

中金公司预计,2020年至2025年精酿业务收入CAGR可达30%-50%,2025年精酿啤酒市场规模将占整体啤酒市场规模的17.2%。如此庞大的增长空间,自然极大地吸引着各路资本。

而在利润空间上,从近两年精酿啤酒产品价格上看,美国精酿啤酒与传统啤酒的价差仅在2倍左右,而国内精酿啤酒与传统啤酒价差则达到3到4倍。

云酒头条(微信号:云酒头条)走访的多位精酿啤酒企业和经销商表示,自酿精酿啤酒的产品毛利率可达70%以上,外购酒精酿馆的毛利率也可维持在50%-60%。

这样的价差和毛利率意味着极高的利润空间,在尚处于蓝海的精酿市场上,先入局者显然更具优势。

国产精酿的品牌化之路还要走多久?

数千家精酿企业中,至今尚未出现具备足够影响力的龙头品牌。有品质、无品牌,是精酿啤酒领域普遍公认的现实。

“内卷、价格战,或者所谓的降维打击,都是精酿啤酒在下沉市场过程中已经呈现出的竞争态势。”涌入者众、资本看好、下沉市场竞争激烈,能否带领国产精酿啤酒迈入更加健康、成熟的未来,是当前业内外探寻和讨论的焦点。

有精酿啤酒企业向云酒头条(微信号:云酒头条)表示,精酿啤酒本身的局限性在于它是手工啤酒,是小批量的、独特的啤酒品类,但口感好、产量低,也是其吸引消费者的魅力所在。

美国酿造者协会对精酿酿造者有三点要求:一是厂小,年产量小于600万桶;二是自主权,非精酿酿造者或公司机构,其占股份不能超过25%;三是传统,酿造者所酿造的大部分啤酒的风味都应该是从传统的原料与发酵工艺中获得。

大厂的出击、资本的涌入能够给精酿啤酒带来什么?

有业内专家向云酒头条(微信号:云酒头条)表示,价格的内卷并非精酿啤酒的健康发展之道,国内精酿啤酒企业大都存在资金实力弱、生产成本高、市场消费群体培育不足的劣势,靠打价格战、试图降维打击平替传统啤酒的路子有着极大风险。

企查查数据显示,4550家精酿啤酒企业中,注册资本不超过500万的就有2939家,而在近5年时间里,有超过300家企业倒在路上。

在他看来,小规模意味着低抗风险能力,传统巨头和资本的进入,则有利于打造出高效率的精酿龙头品牌,打造出更具优势的供应链,降低成本,形成更有竞争力和品牌力的精酿寡头。只有在这样的基础上形成的价格和品质优势才能在市场上扎稳脚跟。

但也有专家认为,降本增效的规模化发展并非精酿啤酒当前最迫在眉睫的问题,而是需要更多地在品牌化之路上下功夫,比如品牌定位、品牌文化、品牌差异、品牌渠道的打造,不能急于追求资本规模化,要一步步走出属于自己的品牌之路,同时注重消费者的教育和引导。

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