天风证券：工业建材成长性相对更优，电子新材料、碳纤维等国产替代空间广阔

天风证券近期研报表示，供给侧存在预期差，国产替代空间广阔。非地产链的工业建材上半年需求端景气度相对较高（其中光伏玻璃主要受益于国内分布式装机高增+海外加码，药用玻璃受益于中硼硅渗透率提升和预灌封高景气，玻纤受益于出口需求超预期），预期下半年需求端有望保持较高景气度。预期差或在于供给端，光伏玻璃Q2部分产线推迟点火，下半年供给端增量可能会继续低于预期，而玻纤上半年虽有较多产线点火，但考虑到国外产能退出以及国内冷修因素等，后续供给冲击动能将边际趋弱。中长期来看，工业建材的成长性相对更优，电子新材料、碳纤维等国产替代空间广阔。推荐福莱特、亚玛顿、山东药玻、中材科技，中国巨石，长海股份以及新材社龙头凯盛科技，中复神鹰。