景林、淡水泉等多家百亿私募齐聚牧原股份,这些大热股也超级吸睛 | 一周机构调研

2022年07月03日 11:47
中报行情即将拉开帷幕,机构调研热情愈发高涨。

图片来源:图虫创意

 记者 | 胡颖君

本周沪指继续上攻,但突破3400点遇阻,业绩预增、锂矿、旅游出行概念股涨幅居前。中报行情即将拉开帷幕,机构调研热情愈发高涨。

Wind提供的数据显示,6月27-7月1日,沪深两市共有180只个股获得机构调研,而有5家获得超过100家机构调研,分别为澳华内镜、概伦电子、道氏技术、中矿资源、牧原股份,本周分别有179家、128家、107家、104家、104家机构调研。

本周,生猪养殖股依旧备受关注。牧原股份6月27-28日举办的调研活动吸引了众多机构参与。睿郡资产、石锋资产、 淡水泉、聚鸣投资、星石投资、 景林资产、高毅资产、源乐晟等知名私募罕见集体到场,拾贝投资创始人胡建平更是亲自调研。杭银理财 、交银理财、广银理财等理财子也纷纷现身。

在调研活动中,牧原股份透露,当前公司生猪存栏3,500万头左右,近期单月仔猪出生量在600万头左右。公司全程成活率在80%左右。

而针对公司的仔猪销售策略,牧原股份表示,公司2022年3月份-5月份共销售仔猪282.6万头。近期公司仔猪销售量有所增长主要是因为市场需求旺盛且仔猪销售价格较高,公司以现金流管理为导向进行的综合考虑。由于生猪行业的相关特点,仔猪市场整体需求波动较大。下一步公司仔猪销售策略将根据市场需求进行相应调整。

本周,富国基金明星基金经理杨栋参与了天赐材料的调研活动。而调研名单中,易方达基金、华夏基金、南方基金等头部公募也赫然在列。

天赐材料为电解液龙头,五月底至今,该股累计涨幅高达65%,总市值突破1200亿元。

在调研活动中,天赐材料表示,目前碳酸锂价格高企,而六氟磷酸锂价格已回落至部分六氟磷酸锂新进入厂商的生产成本。受限于成本问题,公司预计未来六氟磷酸锂价格会有阶段性企稳。

提及未来LiFSI的需求量的变动情况,天赐材料表示,由于LiFSI具有高温适配性及电导率高等特性,在目前一些新型电池中添加比例会较高,随着麒麟电池、4680大圆柱电池的上量,预计LiFSI配方的比例也会有所提升。

鹏华基金经理闫思倩在6月30日调研了光伏玻璃龙头亚玛顿。与其一同现身调研名单的还有汇添富基金、富国基金、华夏基金、中庚基金等公募基金,以及千合资本、正心谷、 彤源投资等知名私募。

亚玛顿本周凭借一则天量订单公告赚足了市场眼球。6月26日晚间,亚玛顿公告称,公司与天合光能签订销售1.6mm超薄光伏玻璃的《战略合作协议》,合同销售量合计3.375亿平米(22年6月-25年底),预估合同总金额约74亿元人民币,占公司2021年营业收入364%。受此利好刺激,亚玛顿连续四日股价涨停。

亚玛顿相关负责人在调研中表示,公司与天合签订关于1.6mm光伏玻璃的长期战略合作协议,体现了公司在薄玻璃领域的技术研发优势和技术创新能力。受益于国内外光伏市场需求持续向好,以及凤阳硅谷原片玻璃的稳定供应,预计公司二季度光伏玻璃的出货量同比和环比都将大幅增长。

提及全年出货量目标,亚玛顿表示,公司计划全年基础出货量为1.2亿平方米,力争1.5亿平方米。计划产品结构为70%左右的≤2.0毫米光伏玻璃以及30%左右的传统光伏玻璃。

来源:界面新闻

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