上海证大拟出售海门及南京多宗物业,预期收益46.55亿港元

上海证大预计将因出售事项录得收益(扣除税项前)约46.55亿港元,出售事项将令出售集团的借贷自该集团移除及大幅降低余下集团的总体负债水平。

据上海证大房地产有限公司公告,2022年6月7日,该公司、买方( Power Rider Enterprises Corp.,东方国际的全资附属公司)及出售目标公司订立协议。

据此,(其中包括)上海证大有条件同意出售及买方有条件同意收购销售股份,代价为现金人民币2.25亿元。销售股份相当于出售目标公司的全部已发行股本,及出售集团主要于中国江苏省海门及南京从事物业开发及投资业务。

出售事项完成后,余下上海证大集团应透过证大置业继续持有海门证大的9.09%股权及南京大拇指的10%股权,及有关权益将在该集团的综合财务报表中入账为按公允价值计入其他全面收益的金融资产。出售集团的成员公司将不再为该公司的附属公司。

观点新媒体获悉,目标公司为Myway Developments Limited,为上海证大的直接全资附属公司。该公司持有海门证大约90.91%的股权。海门证大的余下9.09%股权由证大置业持有,证大置业为上海证大的间接全资附属公司。

海门证大的主要业务活动为开发海门物业。海门证大亦间接持有南京立方的全部股权,而南京立方持有南京五道口、南京证大三角洲及南京水清木华的全部股权及南京大拇指的90%股权。南京大拇指的余下10%股权由证大置业持有。南京立方及其附属公司的主要业务活动为开发及持有南京物业。

另悉,于该协议日期,存在出售集团结欠余下集团的往来款结余及余下集团就出售集团的借贷提供的担保。预期于完成前,有关往来款结余不会获悉数结清及余下集团担保不会获解除。因此,完成后出售集团结欠余下集团的往来款结余将构成余下集团向出售集团提供的财务资助。完成后余下集团担保亦将构成余下集团向出售集团提供的财务资助。

此外,于6月7日,上海证大及买方亦订立框架协议,内容有关于完成后及直至2024年12月31日止余下集团向出售集团提供物业开发建设及管理服务。

于完成后,买方应委任余下集团提供物业开发项目的开发、建设及营运服务,以及营运及管理出售集团持有的已竣工商业物业项目(包括该等现有项目及新项目)。余下集团及出售集团将就各物业项目分别订立单独协议,并根据框架协议内协定的原则及广义条款载列相关特定管理条款。

上海证大预计将因出售事项录得收益(扣除税项前)约46.55亿港元,其乃基于以下两者间的差额计算得出(i)代价约2.66亿港元及(ii)出售集团于2021年12月31日的未经审核合并负债净额约40.56亿港元,加上就确认于海门证大剩余的9.09%股权及于南京大拇指剩余的10%股权为按公允价值计入其他全面收益的金融资产约5.12亿港元而作出的调整,及减就因出售事项解除出售集团的汇兑储备累计亏绌约1.75亿港元及出售事项产生的估计交易成本约430万港元而作出的调整。

据了解,于2021年12月31日,上海证大的总借贷为约69.76亿港元,其中约63.28亿港元须于一年内偿还及约6.48亿港元须于一年后偿还,及约44.17亿港元乃由出售集团产生。出售事项将令出售集团的借贷自该集团移除及大幅降低余下集团的总体负债水平。

另外,上海证大有意将来自出售事项的所得款项净额(估计将为约人民币2.21亿元(相等于约2.61亿港元))(i)人民币1.20亿元用作偿还借贷;及(ii)人民币1.014亿元用作一般营运资金(包括支付供应商的款项及就租金以及雇员工资及薪金支付的款项)。出售事项预期将提升该集团的流动资金及财务状况,而框架协议将令该集团透过担任物业发展及管理代理的角色,从即将剥离的物业项目中获得收入,其符合如上所述的扩张该集团在中国的轻资产物业业务的策略。

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