长江电力150亿绿色债券已发第二期,全部用以发展绿色业务

2022年05月18日 18:50
“双碳”目标下,长江电力正在发行绿色债券。

记者 张晓迪

长江电力(600900.SH)绿色债券已发至第二期,据公司5月17日公告,其2022年绿色公司债券(第二期)正在发行。

根据公告,本期债券发行规模为不超过15亿元(含15亿元),期限为3年,票面利率预设区间2.40%~3.40%,长江电力和簿记管理人中信建投于5月18日(T-1日)以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率,并根据网下询价情况进行配售。

本期债券的起息日为2022年5月20日,兑付日期为2025年5月20日。经中诚信国际评定,长江电力的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为AAA,本期债券无担保。

据本期债券募集书披露,本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金,支持长江电力绿色产业领域的业务发展。

据长江电力披露,2020年7月24日,其获证监会批复,向专业投资者公开发行总额不超过150亿元(含150亿元)的公司债券。上述本期债券系该额度发行的第二期,简称“G22长电3”。

2022年1月18日,长江电力2022年绿色公司债券(第一期)发行完毕,发行规模为25亿,该债券分两个品种,其中品种一“G22长电1”最终发行规模为5亿元,票面利率为2.88%,期限为3年;品种二“G22长电2”发行规模为20亿元,票面利率为3.19%。

对于该债券募集资金的使用,该债券募集书披露,“G22长电1”、“G22长电2”募集资金扣除发行费用后拟将20亿元用于偿还长江电力债务,剩余资金用于补充流动资金,支持其绿色产业领域的业务发展。

长江电力是中国最大的电力上市公司和全球最大的水电上市公司。长江电力主要从事水力发电、清洁能源和智慧综合能源、配售电以及投融资业务,旗下拥有长江干流三峡、葛洲坝、溪洛渡和向家坝四座电站的全部发电资产,水电装机82台,并代为管理乌东德和白鹤滩两座水电站。

据长江电力披露,其主营业务为大型水电运营,2021年境内水电营业收入为487.52亿元,占全部主营业务收入的89.22%,即绿色产业领域营业收入比重超过50%,属于绿色产业领域企业。

截至2021年末,长江电力净资产为1902.88亿元,其2019年-2021年度三个会计年度实现的年均可分配利润为247.05亿元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

有电力行业专业人士告诉界面新闻记者,电力行业发展对“双碳”目标实现至关重要,在“双碳”目标下,我国电力行业加快调整优化产业结构和能源结构,进一步扩大可再生能源装机规模。

对此,长江电力表示,将在未来计划继续积极拓展可再生能源装机、发展可再生能源,助力我国电力系统的低碳转型,本期债券的关键绩效指标与长江电力主营业务及整体战略规划具有较强关联性。

来源:界面新闻

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