两百亿“链上美元”灰飞烟灭,币圈重演“1997泰铢崩盘”时刻

2022年05月13日 17:55
就在短短数日内,该项目代币价格已经跌去99.99%,且伴随着该项目的崩盘,整个加密货币的大盘也陷入恐慌情绪,包括比特币、以太坊在内的资产支柱都在不断走低,并创下2022年来的价格新低。

图片来源:视觉中国

记者 | 司林威

进入5以比特币为首的加密货币陷入衰退期而一场正在进行的“金融风暴”正触动着所有“炒币人”的心弦

截止513一个名为“LUNA”的项目代币价格已经跌至0.01美元以下无限接近于“归零”且包括币安在内的数家交易所已经暂停了相关代币交易对和提现功能

LUNA代币交易对 图源:截自AIcoin
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而作为对比短短一个星期前,56该项目代币价格为90美元而一个月前46日LUNA代币曾触及120美元的高位

但就在短短数日内该项目代币价格已经跌去99.99%,且伴随着该项目的崩盘整个加密货币的大盘持续下跌包括比特币以太坊在内的资产支柱都在不断走低并创下2022年来的价格新低。其中比特币年内跌幅已经达到了35%,为全球大类资产倒数第一。

截至发稿前加密货币龙头比特币价格维持在30000美元附近另一支柱以太坊价格维持在2000美元附近已经连续数日缩水的加密货币总市值跌至1.29万亿美元市场情绪陷入极度恐慌之中

虽然暴涨暴跌是很多人对“炒币”行为的核心印象但本次崩盘的LUNA项目却不同以往是近期加密社区中关注度极高且被众多机构和投资者追捧的明星项目并曾成功运营数年时间

LUNA代币是区块链网络Terra中的原生代币之一它与本次崩盘事件的核心“算法稳定币UST”是一对双生子两种代币互相绑定一荣俱荣一损俱损

据悉算法稳定币项目UST全称“Terra USD”发起于一个新兴的区块链网络Terra生态中类似于以太坊),创始人是从斯坦福大学大学毕业的韩国人Do Kwon,此人也是Terra区块链的联合创始人之一

所谓稳定币是指在区块链网络中相对于以太坊比特币这些价格波动性较大的币种而产生的一种与法币价格挂钩的资产应用最广也最为典型的就是美元稳定币目前规模最大的就tether公司发行的泰达币“USDT”一枚USDT价格试图锚定一美元并充当其他加密资产的一般等价物

而根据规定泰达公司每发行一枚“USDT”都必须向监管银行存入一美元等值的相应资产包括美债票据等美元资产,类似于银行的准备金制度

但算法稳定币特殊指出就在于它没有采用传统的以美元资产抵押而锚定美元价格而是通过一系列计算机算法结合智能合约与金融架构来完成对美元价格的锚定这属于领域最前沿的赛道也意味着风险极大

在韩国人Do Kwon的设计下,UST 成为一种与美元挂钩的算法稳定币。为了铸造 UST,用户必须销毁同等价值的 LUNA ;类似地,为了赎回 LUNA,用户将必须销毁同等价值的 UST。这意味着 UST 没有外部抵押品资产的支持,而是依靠市场激励来维持稳定。

一旦这个传导逻辑形成LUNA代币与UST稳定币一荣俱荣并形成不断上升效应吸引更多的人加入该生态

在崩盘之前UST已经发展为一个市值第三的稳定币项目其TVL加密金融中指代流动性资金池中的流动性总量,该指标一般用来衡量项目规模超过了200亿美元其孪生代币LUNA价格也水涨船高在一个月前创造了历史最高价格120美元

而随着生态的不断发展UST为了保证其价格稳定也开始不断购买比特币以太坊等核心资产来充当其价值支撑。且其生态中一个固定利率协议 Anchor Protocol曾给到20%的年化收益率吸引用户。

就在5月6日,据报道,Luna基金会LFG官方还完成了一笔15亿美元的场外交易,购买了37863枚比特币,超过特斯拉成为比特币的第二大企业持有者。据悉,Luna Foundation Guard (LFG)是专注于开发 Terra 生态系统的非营利组织,这笔交易使Luna基金会持有的比特币总数达到80394枚,价值数十亿美元

但在58日附近在美联储加息节奏加快比特币价格低迷之际一场针对该项目的“围猎”行动悄然展开一个近200亿美元TVL的巨大生态在数日内轰然倒塌

据外媒和社区消息疑似全球最大资管公司贝莱德和对冲基金巨头Citadel Securities背后操盘了这一“狙击”行动但遭到了贝莱德与Citadel Securities的否认

大约在58日晚埋伏许久的币圈猎手们找到了机会重现了1997年金融巨鳄索罗斯阻击“泰铢”的血腥时刻且当时风头正胜的UST项目由于正在进行资金池升级一旦升级完成它将拥有更充沛的资金池安全等级将会上升但升级之时恰恰是其流动性最为薄弱之时

根据区块链媒体律动BlockBeats的事件复盘过程事件经历了猎手事前搜集筹码趁UST生态进行升级之时进行砸盘逼迫项目方动用储备资金进行自救等经过

而在市场极速反应过程中UST价格严重失锚从而造成市场恐慌投资者疯狂退出而算法稳定币限于其规则设计而其孪生代币“LUNA”最终也进入“死亡螺旋”在短短数日内价格就一泻千里最终崩盘

于是有巨额资金抓住机会一批一批在交易所卖出事前准备的数百万UST资金并抽走了UST储备池中的8400万美元流动性这一下子造成该项目的资金失衡官方开始想办法恢复正常

而在这场大崩溃中不仅参与UST生态的散户投资者血本无归还有大量机构投资者损失惨重

据悉今年1LFG向Jump Crypto、三箭资本、DeFiance Capital和其他投资者出售了价值 10 亿美元的 LUNA 代币。

5月13日,The Block 报道,由 Wisdom Tree 联合创始人 Ryan Steinberg 领导的数字资产对冲基金 Arca 由于押注 UST 而被传言破产,但该公司表示并非资不抵债。据一位发言人称,“公司措手不及,但仍然完全有偿付能力并继续运营,一切将照旧。”

5月13日,加密借贷协议Venus Protocol发表声明称,LUNA价格发生极端波动后,由于报价失效协议因此损失约1120万美元。

据悉本次UST崩盘事件已经被美国监管机构注意

在5月10日现场直播的听证会上,美国财政部长耶伦(Janet Yellen)呼吁在年底前通过稳定币立法,并强调了围绕 TerraUSD (UST) 的风险,她说:“一种名为 TerraUSD (UST)的稳定币经历了一次暴跌并贬值。我认为这只是说明这是一个快速增长的产品,并且存在快速增长的风险…金融稳定存在风险,我们需要一个合适的框架”。

在回答共和党参议员 Pat Toomey(R-PA)对稳定币提出的问题时,耶伦表示国会通过稳定币立法“非常重要,甚至紧迫”,并进一步称国会在年底前这样做是“非常合适的”。

来源:界面新闻

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