柏基和索罗斯基金美股持仓规模下降,后者all in创业公司Rivian能成功么?

2022年05月19日 17:22
今年第一季度柏基资本和索罗斯基金的美股持仓规模都有所下降。

图片来源:图虫创意

实习记者:韩宇航

今年第一季度柏基资本和索罗斯基金的美股持仓规模都有所下降。

柏基资本2022Q1美股持仓规模为1426.54亿美元相对2021年第四季度的1822.44亿减少了近400亿美元

(来源:Whalewisdom)

第一季度现持仓498只股票从持仓集中度看,前十大持仓证券占组合比例达39.86%;从行业来看,周期性消费占比26.32%;医疗保健占比23.81%;科技行业占比21.47%。

来源价值大师

本季度柏基资本减持了包含特斯拉(TSLA.US)亚马逊(AMZN.US)英伟达(NVDA.US)、Cloudflare(NET.US)微软(MSFT.US)在内的多科技股根据13F报告披露在其持仓市值前十股票中柏基资本第一季度减仓了其中7只,而这7只中有6只都是科技股。2022年第二季度亚马逊、英伟达、特斯拉等公司股价均跌超20%可以说柏基减持科技股这一举动一定程度上减少了公司在美股暴跌行情下的损失

(来源:Whalewisdom)

值得一提的是柏基减持了9%的特斯拉股份,2013年特斯拉股价还只有7美元的时候,柏基就开始买入特斯拉,并逐渐增持为其仅次于创始人马斯克的第二大股东。但进入2020之后柏基开始持续减持这家让自己赚了超千亿人民币的公司的股票不过虽然减持了98。576万股特斯拉股份特斯拉还是凭借其7.41%的投资组合占比成为柏基资本第一季度的最大重仓股。

第一季度柏基资本新建仓11只股票其中包含了“元宇宙第一股”Roblox以及老牌软件公司Adobe从这11只股票的所属行业来看其中一半来自于科技类公司这也是一直被称为“科技捕手”的柏基资本最主要的投资战场同时柏基资本一季度还新建仓了三只医疗类个股其对于医疗保健行业的关注也可见一斑医疗类个股也占据了柏基资本重仓股前五位中的两个席位

柏基资本2022Q1建仓11只股票,来源:Whalewisdom)

就在近日,Roblox这只柏基资本大举建仓的元宇宙概念股发布了其第一季度财报据披露:第一季度营收5.371亿美元,同比增长39%;第一季度日活用户数(DAU)5410万,同比增长28%。第一季度预订量6.312亿美元,同比下降3%。

(来源:Roblox2022年度Q1财报)

近日,资本大鳄索罗斯旗下的索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)也公布了2022年第一季度的13F持仓报告。报告显示,索罗斯基金管理公司第一季度持仓总市值为65.74亿美元,较上一季度的73.08亿美元环比减少约10%。

在该基金前五大重仓股中,电动汽车创业公司Rivian(RIVN.US)仍然位列第一。Rivian是索罗斯去年第四季度新建仓个股,建仓后即为第一重仓股,持仓数量环比无任何变化,但市值已大幅缩水,Q4该股持仓市值约为20.57亿美元,而今年一季度持仓市值仅有9.97亿美元。Rivian股价在最近的一段时间遭遇了“腰斩”。 包括福特在内的多家公司也纷纷选择抛售Rivian。

面对市值大幅缩水以及多家公司纷纷抛售Rivian的情况,索罗斯仍然选择all in Rivian,该基金第一季度不仅不减持,还新建仓大量Rivian看涨期权

在减持方面,索罗斯选择清仓了动视暴雪,而这与巴菲特对于动视暴雪的态度完全相反,根据巴菲特透露,在1月中旬微软宣布以 687 亿美元全现金收购动视暴雪之后,他已将伯克希尔对动视暴雪的持股比例从约 2% 大幅提升到了 9.5%。

来源:界面新闻

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