谁是家族办公室CEO的最佳人选?

2022年01月08日 08:09
五条通往CEO的职业轨迹。

任何组织的CEO在其成功中都发挥着至关重要的作用,对于家族办公室(以下简称为“家办”)而言,亦是如此。家办CEO需要帮助家族实现财富的保值增值,在分散风险的同时识别机会,并与家族成员打交道,做出关键决策,责任重大。

此外,家办CEO还需要具备卓越的投资能力和管理能力。在团队中,家办CEO需要真正地教导和培养员工,并以自身的专业知识和能力赢得尊重,而非“充当”领导者。

在一个家办中,CEO的理想画像是什么?某海外研究机构探讨了五条通往CEO的职业轨迹,以及每一条轨迹的优劣势。我们节选编译了其中的精华内容,希望对你有所启发。

1  家族成员

在英国,61%的家办CEO和董事总经理由非家族成员担任,这一数字在欧洲和亚洲分别上升至 71%和80%。即使在家办业态发展最为成熟的美国,超过一半的家办CEO由非家族成员担任。

目前,家族成员出任家办CEO在新兴市场越来越少见,这是时代变迁的标志。新一代家族成员热衷于创造非财务影响力,而家办正在演变为复杂且标准化运作的组织,需要拥有经验丰富、富有活力的领导者。

优势:

从家族成员中雇佣家办CEO具有外部人员难以替代的优势。家族成员与家族有着共同的目标和愿景,因此能够可以充分了解家办的挑战和痛点。他们与家族的利益完全一致,值得信赖。其中,家族成员出任家办CEO也会通过降低固定薪酬以此降低人力成本,从而在家办的最终收益中获得回报。当然,情况并非总是如此。

劣势:

家族成员出任家办CEO往往伴生一系列风险。譬如在一个南美洲家办中,由家族财富创造者的儿子出任家办的CEO。尽管他不具备资格,也未能为公司的成功做出贡献,但却得到一份非同寻常的薪酬方案,这容易致使新成立的家办丧失专业高效的能力。

从家族成员中聘请家办的CEO也会影响投资的判断。在一个由家族成员担任CEO的家办中,他将自己的全部财产押在了一项颇具赌博性质的投资,风险极高。家族成员在自己最擅长的领域往往具备一定热情和专业知识,但并不适合领导业务繁杂的家办。

2 首席投资官(CIO)

对于超富家族而言,设立家办目标是通过投资实现财富的保值增值。当投资成为家办的主要业务目标时,聘请专注于投资的CIO作为家办的CEO成为理所应当的选择。

优势:

一个家办通常会配置广泛而多样的资产类别,因此需要专业的管理。对于CIO而言,他们习惯于在高期望下工作,当市场出现震荡,投资收益率长期低迷时,他们仍然被赋予守护家族财富安全的重要职责。

同时,CIO往往拥有出色的沟通技能,因为他们具备丰富的制定战略、管理投资预期以及向老板沟通汇报的经验。

劣势:

对于CIO而言,在负责投资的同时,还要承担家办领导者的角色,这几乎是不可能的任务。如果家办从内部提拔CIO,他们可能很难将自己的权力下放给新员工。此外从长远来看,投资者的高风险、高回报心态可能会使家办陷入困境。

3 其它家办的CEO

不同于其他组织,家办的特质、长时间工作和个性化要求使得很多来自企业的领导者难以胜任家办CEO的职务,而雇佣一位具有家办领导经验的CEO可以确保无缝入职。他还能借鉴此前的工作经验,助力家办更好的发展。

优势:

家办需要忠诚、奉献和出色能力的人才。虽然从非家办渠道招聘CEO可能保证优秀、职业道德和实用技能,但无法保证其具备家办岗位所需的情商和同理心。对于家族而言,家办CEO在管理巨额财富的同时,还要维护家族隐私,这至关重要。

劣势:

从其它家办聘请CEO只有一个需要重点关注的问题,那就是忠诚。忠诚对于家办而言至关重要,毕竟没有一个家办是完美的。聘请来自其它家办的CEO时,必须弄清楚他们从上一家家办离职的缘由,以确保他们在短时间内不会离开自己的岗位。

4 律师

律师是最好的CEO吗?以全球政治领导人背景来看,确实如此。曼德拉、圣雄甘地、奥巴马和普京都是法律专业毕业,金融界的许多领导人也是如此。美国银行董事长兼首席执行官布赖恩·莫伊尼汉和高盛前首席执行官劳埃德·班克芬同样拥有丰富的法律知识。在任一领域都有法律背景出身的CEO。

优势:

随着监管机构对家办的审查力度加大,律师背景的家办CEO或将更具优势。大量研究表明,由具有法律经验的CEO领导的组织出现诉讼的风险更低。他们不仅可以化解潜在的法律冲突,而且可以就复杂的问题提供建议。事实上,律师之所以能成为伟大的领导者,得益其谨慎的行事风格。

律师往往训练以特定的方式思考,在做出判断之前能够停下来反思行动所造成的影响。正是这种“在回答问题之前提出问题的能力”,造就了律师具备高效的工作能力和聪明的商业头脑。需要注意的是,这一能力或将为家办带来一系列问题。

劣势:

就本质而言,律师以规避风险为职,在任何时候都能够提前三步思考。一项决策往往伴生风险,他们则能尽可能避免风险的发生。这当然是一件好事,但不愿冒险以及缓慢的决策风格,可能会致使家办错失有利可图的交易。毕竟,高风险意味着高回报,法律背景的CEO所领导的家办往往无法垄断或主宰市场。

5 会计师

家办的成本占管理总资产的1%。1%似乎看起来是一个很小的数字,对于资产管理规模超过10亿美元的家办而言,每年的成本则可能高达1000万美元。由于涉及数千万美元,因此削减成本至关重要,这成为聘请会计师担任家办CEO的核心缘由。

伊恩·布坎南 (Ian Buchanan) 于 1981 年加入 Misland Capital 单一家办担任会计师。四年之后,他出任家办CEO,在监督所有投资的同时,拥有家办的所有决策权并管理所有内部和外包资源。

“我所服务的家族owner们,如果他们认为某个员工足够优秀,尽管缺乏经验,他们也愿意将业务交予其打理。如果你很聪明,就可以做很多事情。如果你很有天赋,家族则会愿意推动你去代表他们处理这个项目。”伊恩表示。

优势:

确保家族财富保值增值是家办的普遍目标。聘请会计师出任家办CEO,既能保护家族财富又能产生回报,同时能够保证节省成本成为每个业务决策的核心。

与律师类似,合格的会计师,尤其是那些在业界前 10 名会计师事务所接受过培训的会计师,有助于推进家办专业化运作。

劣势:

虽然会计专业背景可以作为一种优势,但会计师长期所处的环境和氛围,也可能为家办带来一系列挑战。

虽然家办可能会受益于会计师的技能,但他们可能无法从标准化运作的企业中良好地过渡到灵活性极高的家办。对于会计师而言,他们习惯了非常标准化的环境,譬如了解自己的职业发展前景,如何获得报酬及上升通道等。家办的工作则往往难以标准化,因此从会计师群体中雇用CEO可能会导致在诸如补偿之类的事情上产生争议。

总结

在一项家办CEO调查计划中,超过一半的受访者(58%)表示,他们会聘请一名家族成员出任下一任CEO,42%受访者的倾向于从外部聘请专业人士。

调查显示,92%的家办CEO认为,成就卓著的家办在关键领导岗位上都有外部员工。通过专业化人员管理家族财富,有助于家办构建多元化的投资组合,并获得利润丰厚的交易机会。此外,聘请外部专业人员也可以使家办成为具有标准流程和高效运作的组织。

总而言之,家办CEO并没有 “一刀切”的方法和评判标准。但是,作为家办CEO,广泛专业的技能、知识和经验至关重要,同时良好的情商也是不可或缺的素养。几乎每一个家族owner都强调,家办CEO的个性、文化契合度和价值观的重要性。

(提醒:内容及观点仅供参考,不构成任何投资建议。)

来源:家办新智点 查看原文

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