新力金融跨界收购比克动力,股价提前涨停,神秘私募突击潜入

2021年11月25日 18:05
长信科技、中利集团等众资本能顺利退出吗?

图片来源:图虫

记者 | 吴治邦

11月25日一开盘,新力金融(600318.SH)股价就被百万手买单牢牢封死在涨停板上。

这家公司酝酿多时的收购事项在11月24日晚间揭开了面纱,公司拟置出资产包括德润租赁58.48%股权、德信担保100.00%股权、德众金融 67.50%股权、德善小贷 56.51%股权和德合典当 77.05%股权。同时为收购深圳市比克动力电池有限公司(下文简称"比克动力")75.6234%的股权,公司拟向交易对方以发行股份的方式购买拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分。

值得一提的是,在新力金融停牌前一个交易日,在整体市场表现不佳的情况下,公司股价被数千万元的买单封死涨停,强势的表现格外引人关注。华安证券出具的核查意见指出,剔除上证综合指数影响和剔除非银金融(申万)因素影响后,新力金融股价涨幅超过了《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128 号)第五条规定的20%标准。

停牌前股价强势涨停,神秘私募突击潜入

11月10日盘后,新力金融对外披露称,公司正在筹划以资产置换及发行股份购买资产的方式购买比克动力不低于51%的股权,并募集配套资金。上述交易构成重大资产重组,但不构成重组上市,预计不会导致公司实际控制人发生变更。

而就在11月10日下午开盘后,新力金融的股价突然出现异动,在市场情况整体不好的情况下,被数千万元的买单封死涨停。

11月10日的股东名单显示,安徽新力科创集团有限公司、安徽海螺水泥股份有限公司、张敬红、安徽新力金融股份有限公司员工持股计划、华泰证券资管-招商银行-华泰家园3号集合资产管理计划、王剑、陆苏香、深圳市软银奥津科技有限公司、上海通怡投资管理有限公司-通怡麒麟5号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡麒麟6号私募证券投资基金为新力金融的前十大流通股东。

对比三季报的前十大流通股东名单来看,上海通怡投资管理有限公司旗下的两个私募产品在此期间进行了大举买入操作。上海通怡投资管理有限公司的执行董事为储贻波,股东分别为储贻波、上海宽洋科技中心(有限合伙)、成啸、上海一宜科技中心(有限合伙)。

根据上海通怡投资管理有限公司在其官网介绍,公司不仅仅是一家股票买卖的私募投资机构,多个合伙人均有券商背景。以储贻波为例,其曾任职于申银万国证券研究所、国信证券研究所机构部副总监,号称与多家上市公司建立了深度合作关系,提供投资投行相关服务。从上述介绍来看,上海通怡投资管理有限公司具有类投行的特征。

值得一提的是,就在去年三季度,上海通怡投资管理有限公司涉及的多只股票相继出现轰轰烈烈的“暴跌”、“闪崩”大戏,被嘲A股“敢死队”,如*ST浪奇(000523.SZ)、昊志机电(300503.SZ)等。从新力金融的市场表现来看,上海通怡投资管理有限公司此次无疑踩准了节奏。

不过,新力金融在停牌前的股价异动已达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准,无疑给本次交易带来不确定性。新力金融在公告里指出,公司股价在本次交易停牌前20个交易日内累计涨幅超过20%,股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字〔2007〕 128 号)第五条的相关标准。上述股价异动可能导致相关方因涉嫌内幕交易被立案调查,从而导致本次重大资产重组被暂停或终止审核的潜在风险。

众多资本押注的比克动力已陷入经营困局

根据交易方案,新力金融拟置出资产包括德润租赁58.48%股权、德信担保100.00%股权、德众金融67.50%股权、德善小贷56.51%股权和德合典当77.05%股权。上市公司将拟置出资产直接进行置换,置出资产的最终承接主体为上市公司控股股东新力集团或其指定的第三方。另外,新力金融拟向交易对方以发行股份的方式购买拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分,拟置入资产为比克动力75.6234%的股权。

比克动力官网宣称,公司产品和服务包括圆柱、方型和聚合物电芯,以及电池封装、电池解决方案等,主要应用于新能源汽车、消费类产品及后备储能等领域。从股权结构来看,比克动力也吸引了众多的投资机构及产业资本,如长信科技(300088.SZ)、 中利集团(002309.SZ)、深创投、宝创资本、中小企业发展基金(深圳有限合伙)、广州力鼎凯得股权投资基金合伙企业(有限合伙)等。

上述情况来看,比克动力得到了众多明星资本的押注,包括上市公司系、创投系、国资系等,产业也踩准了新能源电池的风口。不过,从实际情况来看,比克动力近年来的经营状况并不理想。根据中国执行信息公开网的信息显示,公司为失信被执行人,未履行的案件数量多达十多件。据不完全统计,公司当前未履行总金额多达数千万元。

过往,比克动力也一度接近登陆资本市场,不过最终因多种原因均未成功。如2017年,长信科技曾发布公告称,公司拟以13.60元/股发行约2.84亿股,并支付现金28.91亿元,合计作价67.5亿元,收购比克动力75%的股权;2018年2月,中利集团曾宣布公司拟作价100亿元收购比克动力。

交易预案披露的财务数据显示,截止2021年9月30日,比克动力的资产、负债、归属于母公司所有者权益分别为47.32亿元、25.91亿元、18.39亿元,但是从盈利能力来看,2019年、2020年的净利润分别为-7.68亿元、-10.01亿元,连续两年出现巨额的亏损。2021年前三季度,比克动力的营业收入及净利润分别为16.9亿元、-1706.22万元。

根据交易预案进一步指出,受部分客户*ST 众泰(000980.SZ,原众泰汽车)、华泰汽车等自身经营困局影响,比克动力应收账款回款受阻,导致拖欠部分供应商货款、无法及时归还银行借款,资金压力极大。2021年以来,比克动力债务压力已有所缓解,但是由于目前仍有较大资本性支出及大额应收账款回收的不确定性,比克动力经营资金仍较为紧张。

目前来看,在比克动力登陆资本市场屡屡失败的情况下,长信科技、 中利集团、深创投、宝创资本、中小企业发展基金(深圳有限合伙)等机构无疑被套牢了。而如此次的交易能顺利进行,新力金融无疑能给上述机构提供解套渠道。

来源:界面新闻

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