以实力铸精品,固收+南方永元正式发售

2021年10月13日 17:26
致力于获取长期稳健回报的“固收+”基金持续受到投资者追捧,作为业内较早布局固收+赛道、拥有成熟股债配置能力的实力派基金公司,南方基金再推力作:由南方基金“固收+”领域金牌老将陈乐与固收投资女神李健共同打造的南方永元一年持有债券基金(简称:南方永元,代码:A类012399)于10月11日起正式发售。

据公告,南方永元为二级债基,其80%以上的资产投资一个固定收益类资产,不超过20%的资产投资于股票市场。“二八”比例的配置能够较好平衡整个组合的风险和收益,在中短期风险相对可控的情况下可实现长期比纯债投资更高的收益率。同时,南方永元还设置了1年持有期,逐笔份额需至少持有满1年,之后可随时赎回,赎回时免赎回费。

双名将坐镇为南方永元重要看点。拟任基金经理之一陈乐,从业13年余,现管理多只“固收+”产品,其投资风格稳中求进、均衡不偏激,偏价值投资。据wind数据显示,截至9月30日,陈乐管理的“固收+”产品南方利淘、南方利鑫在陈乐任职期间年化收益分别为12.41%及12.39%,最大回撤均控制在4%以内,且上述两只产品自成立以来累计收益也分别达到58.10%和56.80%;另一拟任基金经理为李健,李健自2005年起从事债券交易工作,拥有16年债券市场投资交易经验,其投资风格以稳健风格力争为投资人带来稳定可持续的回报,擅于在控制风险的前提下追求投资收益最大化。

具体到投资运作上,陈乐表示,将自上而下选一些行业,参照每个行业的景气度或盈利增速,通过该方式拿到相对较好的收益。具体到个股选择上,陈乐表示将用定量的方式,通过ROE指标筛选出比较高质量的上市公司,买入在行业中有比较强的竞争地位,行业竞争格局相对稳定的公司,在股票部分为投资者带来长期能持续超越纯债投资的收益率。

拥有16年债券经验的李健主要负责债券部分,对于债券市场,李健认为,股市和债市应该是有跷跷板效应,当收益率往上走,就是对应价格往下跌的时候,今年短期来看,跷跷板效应没有那么明显,主要是因为今年有宽松的货币政策来推动,自从7月份降准之后,市场一直在震荡调整,市场可能还有进一步收益率下行的空间。

在债券部分的投资策略上,李健表示除了会做打底的安全垫配置,同时也会争取固收类资产的超额收益。她表示将以中高评级信用债的持有到期策略为主,积极把握中期利率趋势争取利率债资本利得收益,合理配置可转债精选个券力争获取超额收益。李健还表示,转债品种也是关注方向之一,可转债是一个进可攻退可守的品种,是较好的固收超额收益来源。

来源:界面新闻

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