上市不到一年又“圈钱”?奥海科技拟定增近20亿扩产

2021年07月25日 12:00
不到一年,该公司股价距高点跌逾五成。

图片来源:图虫

记者 | 郭净净

7月23日,奥海科技(002993.SZ)发布2021年度非公开发行股票预案称,该公司拟向不超过35名特定对象非公开发行股票数量不超70,512,000股(未超过本次非公开发行前公司总股本的30%),预计募集资金总额不超过199562.42万元。

定增预案显示,扣除发行费用后,该公司此次实际募集资金将用于快充及大功率电源智能化生产基地建设项目(14.08亿元)、品牌建设及推广项目(19934万元)、研发中心升级项目(21850.47万元)以及补充流动资金(1.7亿元)。

图片来源:奥海科技2021年度非公开发行股票预案

奥海科技表示,本次非公开发行有助于公司打造智能化生产基地,扩大生产能力,推动公司规模实现进一步扩张,将公司产品应用领域拓展至笔记本电脑、电动工具电源、服务器电源等行业,拓展公司业务范畴;也有助于公司增强公司技术研发实力,并实现多元化品牌布局。

定增预案显示,奥海科技预计快充及大功率电源智能化生产基地建设项目的税后内部收益率为19.68%,税后投资回收期为6.59年。同时,该公司拟投入近2亿元募资加码品牌建设,其规划在本次项目中加速推进“AOHI”、“移速”自主品牌的建设。针对研发中心升级项目,奥海科技拟完善研发软硬件环境,引进相关专业技术人才,积极开发电动工具充电器,开展智能控制充电技术研究,以实现宽输出电压范围,以及电池组均衡充电。

这是奥海科技自2020年8月登陆A股上市后的首次发股融资计划。彼时,该公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,520万股,发行价格为26.88元/股,募集资金总额为12.15亿元,扣除发行费用实际募资净额为11.21亿元;当时这笔募资主要投资目的是智能终端配件(塘厦)生产项目(6.18亿元)、无线充电器及智能快充生产线建设项目(3.1亿元)、研发中心建设项目(7285.25万元)及补充流动资金(11963.51万元)。最新披露情况显示,截至2021年6月30日,奥海科技前次募资额已用42270.78万元。

图片来源:奥海科技《前次募集资金使用情况专项报告》

不过,7月23日,奥海科技宣布,公司拟对部分募集资金投资项目的预计达到可使用状态的时间进行调整;将智能终端配件(塘厦)生产项目的可使用状态日期从2021年7月31日延迟半年至2021年12月31日,将研发中心建设项目从今年7月31日延迟一年至2022年6月30日。据其解释,延迟原因是这两个项目“受到新冠肺炎疫情影响,在一定程度上延缓了工程建设、设备采购、安装调试等各环节的进度,同时延长了部分境外客户项目开发周期和产品交付进度,导致募投项目达到预计可使用状态日期不及预期”。

奥海科技强调,此次部分募投项目延期,是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定,未改变投资项目的实施主体、募集资金用途及投资规模,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

按照奥海科技原计划,智能终端配件(塘厦)生产项目项目达到设计生产能力后年均净利润10720.94万元;2021年1-6月的实际披露效益是-33.19万元;奥海科技称,该项目边建设边投产,2021年3月开始陆续投产,截至2021年6月30日项目尚未完全达产;截止日累计产能利用率是76.68%。而无线充电器及智能快充生产线建设项目此前预计达到设计生产能力后年均净利润8777.84万元,今年1-6月的实际效益为167.50万元,截止日累计产能利用率是86.16%;奥海科技补充称,其中的智能快充生产线建设项目2021年4月开始陆续投产,无线充电器生产线建设项目尚处于厂房建设期。

图片来源:奥海科技《关于公司部分募投项目延期的公告》
图片来源:奥海科技《前次募集资金使用情况专项报告》

公开资料显示,奥海科技是一家专业从事充电器等智能终端充储电产品的设计、研发、制造和销售的高新技术企业。当前,公司建有广东东莞、江西遂川、印度、印尼四大生产基地。财务数据显示,2021年一季度,该公司实现营业收入8.53亿元,实现归属于上市公司股东的净利润8319.2万元,同比增长86.58%、74.27%。

6月18日,该公司回应调研机构称,公司目前没有收到客户减少订单的安排,各方面生产经营正常;“公司营收同比及环比相对较好,不过二季度本来也是传统淡季”。对于苹果取消标配充电器的影响,奥海科技称,小米等安卓手机品牌并未正式取消,预计短期内也不会取消,从长期来看,即便会取消标配充电器,我司也有相应布局,比如利用现有业务与技术赋能布局PC、动力工具、IOT、TV、网络能源与新能源汽车等其他电源领域。

针对原材料涨价、芯片缺货等影响,奥海科技称,2021年公司充电器产品部分原材料存在一定的涨价情况,但这是行业今年普遍需要应对的现象;同时公司获取业务的机会增加,虽然会面临一定的经营管理压力;“面对原材料涨价问题,公司首先与供应链企业保持战略合作的关系;同时,在客户端会进行价格传导”。

界面新闻了解到,奥海科技自2020年8月17日登陆A股上市,于去年9月中旬股价超破86元/股高位后,其股价已遭腰斩。2021年7月23日,奥海科技股价报收37.77元/股,当日跌4.06%。

图片来源:奥海科技2020年8月上市以来股价情况

 

来源:界面新闻

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