文 | 王岚
六、七月交际，上半年数据整体出炉。伴随“碳中和”背景，新能源相关领域走势向好，白酒板块、生猪板块波动较大，川企医药行业整体势头强劲。
新能源：行业上行 锂硅磷备受关注
随着全球气候问题引起各国重视，“碳中和”已经成为发展大背景，我国在2020年下半年宣布了在2030年前碳达峰（排放达到峰值）、2060年碳中和（净零排放）的目标。碳中和发展背景下，光伏发电、新能源汽车备受关注。
新能源汽车市场需求提升，锂电池及锂电池原料化工等行业紧随趋势保持向上走势。本周内，天齐锂业喜讯频传，6月30日报收于62.02元，较2020年末的39.27元上涨57.93%，跑赢大盘。纵观上半年数据，天齐锂业股价最高见70.13元，最高点相较年初最大涨幅达到78.58%，2021上半年共计7次涨停收盘，1次跌停收盘。
本周，界面四川注意到，川发龙蟒从事的磷化工行业作为新能源汽车锂电池原料之一，行情走势一路上涨，2021年上半年涨幅近50%。
可见，在新能源汽车需求的拉动下，相关原材料行业同步上行，走势向好。
六月最后一周，处于光伏行业的通威股份发出了2021上半年业绩预告，称上半年公司各业务板块经营稳健，预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利约为28亿至30亿，同比上年增长177%至197%。
今年以来，因光伏产业下游原材料需求增长，硅料供不应求，价格一路上涨。此前，通威曾被下游产业艾瑞举报为“囤积居奇”。在此情况下，通威股份已经开始布局项目建设，意图提高产能。通威股份回应硅料价格争议，光伏产业两家上市公司双收监管函
7月1日，通威股份发布上半年业绩预告的同日，发布了关于在乐山市投资年产20万吨高纯晶硅项目的公告，进一步扩大硅料产能。自2021年6月初开始，通威股份市场表现保持上行。同为光伏新能源行业的川企英杰电气自今年6月中旬以来同样趋势向上，7月2日最高涨幅超过7%。
自光伏建筑一体化得到能源局推动之后，国内相关个股大多呈现涨势。本周，国内光伏产业相关的中来股份、科隆股份等多家企业经历涨停。
白酒：集中波动 水井坊一枝独秀
六月末至七月初，白酒板块行情波动不断，30日泸州老窖拉升，涨超5%，白酒板块全线走高，各类消息活跃。
7月1日，白酒股表现强势，截至收盘，水井坊涨停，获净流入5.63亿元，舍得酒业涨超7%，口子窖、山西汾酒、老白干酒涨超3%，贵州茅台涨超2%，酒鬼酒、皇台酒业等跟涨。到了7月2日，白酒开盘走弱，午后持续走低，皇台酒业大跌8%，板块龙头贵州茅台跌逾4%。在一片走低势头中，水井坊保持相对平稳，今日收盘涨幅0.91%。
2021年上半年，受到经济复苏影响，白酒企业业绩普遍迎来涨势，有业内分析认为，对比上半年涨势，下半年白酒或将降速调整。
华泰证券指出，近期白酒波动因消费税热议扰动市场，一方面，从量征税的改革提议中按度定税仍难改变结构性税率不一致问题；另一方面，对标香烟等品类和海外酒类征税情况，消费税征收环节后移的条件可能尚不成熟，执行难度较高，且产销地方税收损益或存在冲突。总结看，白酒消费税改革仍在讨论阶段，其改革方向或带来白酒行业集中度提升，带来短期波动。
国信证券认为，白酒行业虽然降速，但是会持续景气，尤其是茅台、五粮液、泸州老窖等高端白酒。次高端白酒，水井坊、酒鬼酒、山西汾酒等有持续增长的可能。
医药：势头强劲 药易购换手飙高
2021上半年，作为首家以医药贸易为主的A股上市公司，药易购在创业板成功挂牌上市，并成为四川省2021年首家新上市公司，6月，圣诺生物、欧林生物相继上市，四川医药板块明显发展壮大。
早在2018年，四川省人民政府办公厅印发《四川省重大新药创制国家科技重大专项成果转移转化试点示范实施方案》的通知，计划在产业发展方面，到2025年，生物医药关联行业产值超过500亿元。《方案》提出，要建设新药创制全链条技术创新大平台，建设新药创制成果交易大平台，建设新药创制产品申报服务大平台，建设新药创制成果临床应用大平台等，包含了从研发到临床。
6月23日，国家组织药品联合采购办公室对外公布的第五批全国药品集中采购拟中选结果中，四川省多家药企拟中选。
在政府支持下，四川省医药生物产业迅速发展壮大，势头强劲。
截至2021年6月30日收盘，药易购报收于55.02元，上市近5月以来累计涨幅350.63%。上半年共计3次涨停收盘，无收盘跌停情况，共计22次登上龙虎榜。
根据沪深交易所2021年07月01日公布的信息显示，药易购因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券而登上龙虎榜，当日换手率达到38.78%，涨幅19.99%。然而，在7月2日，药易购全天下跌，收盘价格61.00，跌幅达7.6%，换手率达到40.11%。
川企医疗板块，同为新上市企业的欧林生物本周保持向上趋势，今日涨幅6.6%。圣诺生物今日下跌1.04%，主力净流出858万元。
农业：生猪反弹 发改委示警调整
本周一数据，猪肉概念股集体走强，截至收盘，猪肉指数上涨5.26%，涨幅排在两市第一位。多股涨停，两大龙头：牧原股份、新希望分别大涨8.24%、7.02%。牧原股份、天邦股份、正邦科技这3股获主力资金净买入均超亿元，引起多家媒体、券商高度注意。
目前，生猪产能恢复已成事实。6月21日至25日，全国平均猪粮比价为4.90∶1，6月28日消息，按照发改委、财政部等部门联合印发的《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》规定，进入过度下跌一级预警区间(低于5∶1)，中央和地方将启动猪肉储备收储工作。
6月28日、29日，有券商认为，猪价有望在7-9月开启年度的季节性反弹。6月28日数据显示，国内瘦肉型生猪价格出栏均价涨至17.41元/公斤，猪价环比昨日上涨2.06元，涨13.4%。
7月1日，开始有机构认为当下基本面无法支撑价格大幅反弹。备受关注的牧原股份在28日，29日的反弹之后，持续走低，7月2日下跌0.99%，主力净流出5359万元。
新希望本周同样下行，6月28日涨幅达到7.02%后，29日下跌1.92%并保持下行至周五。7月1日新希望融资余额29.01亿元，创近一年新低，7月2日下跌1.24%，主力净流出5258万元。
