半导体概念股又火了,背后哪些大湾区企业值得关注?

2021年06月18日 17:37
本轮大涨的半导体概念股中,出现不少大湾区公司的身影。

图片来源:unsplash

记者|陆柯言

半导体产业链迎来新一轮狂欢。

6月17日,A股半导体产业链全线爆发,近20只芯片股涨超10%,半导体板块指数也创下历史新高。18日,多只半导体相关股票依然坚挺,连带半导体指数大涨3.57%,芯片指数涨1.16%。

截至6月18日收盘,上海贝岭、士兰微再度涨停,海特高新涨、露笑科技涨9.97%,富瀚微涨9.26%,聚灿光电涨8.86%,兆易创新涨6.18%,佳禾智能涨5.68%,宇顺电子、北方华创、三安光电、斯达半导、华润微等涨幅超过3%。

消息面上,据外媒17日报道,中国将加强支持芯片研发和制造项目,包括拟定一系列相关金融和政策扶持措施,加速国产芯片替代,以帮助国内芯片制造商克服制裁影响。

本轮大涨也与持续性的缺芯危机有关。受疫情影响,2020年下半年以来,缺芯和涨价是整个半导体行业不变的主题,而最直接受益的则是晶圆厂及IDM(整合元件制造)厂商。

由于原材料成本压力上升,自今年二季度起,已有超30家芯片公司宣布涨价。海外芯片厂商东芝、安森美,国内厂商士兰微、中芯国际等均将在三季度涨价。

平安证券认为,政策扶植力度加码:经过此次贸易战后供应链安全逐步被重视,同时在国家政策和资金扶持引导下,国产设备、材料、制造等验证及导入全面提速。长期来看,半导体等核心技术的国产化需求凸显,国内产业链企业有也意调整供应链以分散风险,给国内半导体企业更多机会。

国盛证券研报则表示,半导体行业进入历史级景气。受汽车、服务器、物联网、5G等数字经济智能应用强劲驱动,半导体市场自2019年以来有望进入连续三年的超级景气周期。

国内芯片公司大多位于长三角一带,但在本轮大涨的半导体概念股中,也出现不少大湾区公司的身影。

全志科技

全志科技总部位于珠海,是智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片设计厂商,产品适用于智能硬件、平板电脑、智能家电、车联网等产品领域。

2020年,全志科技与阿里平头哥达成合作,全志将基于平头哥玄铁处理器IP研发全新的计算芯片,该芯片将应用于工业控制、智能家居、消费电子等领域,预计20-22年将累计出货5000万颗。目前,该芯片项目进展顺利,即将推出。

全志科技近日对外表示,由于下游需求旺盛,一季度公司各业务线都贡献增长,其中智能硬件及智能车载相关业务贡献相对突出。今年以来,公司的产品已经在逐步提价中。

财报显示,全志科技2021Q1营业收入为5.01亿元,同比增长91.60%归母净利润0.86亿元,同比增长232.24%。

明微电子

明微电子总部位于深圳,是一家专业从事集成电路设计、封装测试及销售的企业,产品主要包括LED显示驱动芯片、LED照明驱动芯片、电源管理芯片等,应用于LED显示屏、智能景观、照明、家电等领域。

据官方介绍,明微电子LED显示驱动产品具有能耗低、最大持续电流大、易于调试和维护等特征,在节能效率和下游应用方案灵活性高等方面较同行业竞争对手具有一定的竞争优势。

LED照明驱动芯片主要用于家居照明、办公照明、商业照明、市政照明等照明领域,客户包括昕诺飞、GE、欧普照明、阳光照明和佛山照明等照企。

公司2021年第一季度实现营业收入2.02亿元,同比增长134.93%,实现归母净利润6,554.32万元,同比增长392.30%,主要得益于下游市场的持续旺盛。

明微电子近日在回复投资者提问时表示,目前公司在手订单充足,经营情况良好。

富信科技

富信科技从事半导体热电制冷技术、半导体温差发电技术及其产品研发,是国内外少数全产业链半导体热电技术解决方案及应用产品提供商之一。

公开信息显示,其业务覆盖从上游热电材料、核心器件,到热电系统、解决方案及下游的热电整体应用产品的研发、设计、制造和销售。

ODM是富信科技主要的销售模式。在ODM模式下,公司与SEB、伊莱克斯、美的、Bruno、Jura等企业合作,以提供半导体热电制冷技术解决方案。

2021年第一季度,富信科技实现营业收入1.4亿元,同比增长59.12%;归属于上市公司股东的净利润1273万元,同比增长88.97%。

宇顺电子

宇顺电子是一家集中小尺寸液晶显示器研发、设计、生产、销售、服务为一体的企业,公司主导产品为中小尺寸TN/STN面板、TN/STN模组和TFT模组产品,主要应用于通讯终端、家用电器、电子消费品、各类仪器仪表、车载等行业。

财报显示,在TN/STN面板及模组产品领域,宇顺电子的市场份额在行业排名前五位;在中小尺寸TFT模组方面,公司为国内企业中小尺寸TFT模组的主要提供者之一,自主掌握TFT面板后端生产技术及TFT模组生产技术。

2021年2月,宇顺电子收购前海首科100%股权,后者系业内知名的被动电子元器件产品分销商,下游客户包括vivo、移远、TCL、比亚迪等。

20201年一季度,宇顺电子营收约3864万元,同比增长89.06%;净亏损约480万元,同比增长21.57%。

佳禾智能

佳禾智能从事电声产品的设计研发、制造、销售,是国内市场份额排名前列的电声产品制造商之一,主要产品为TWS耳机。

佳禾智能的主要营收来源在海外,海外收入占比近70%。目前,公司前几大客户为哈曼、骷髅头、安克创新、华为等,同时与苹果、三星保持业务合作。

财报显示,佳禾智能2021年一季度营业收入为5.26亿元,同比增长63.68%,归属于上市公司股东的净亏损为1536万元,较上年同期扩大105.59%。

2021年4月,佳禾智能对外表示,公司净利不及预期主要是受美元汇率下跌、公司研发投入持续增加等因素的影响,出货单价也没有下降的情况,公司产品所需芯片没有受全球缺芯的影响,目前公司订单充足,正极积扩充产线应对出货。

英唐智控

英唐智控的主营业务是电子分销,从去年开始向芯片设计业务转型。2020年,英唐智控成功收购了集MBE及晶圆代工、设计研发为一体的IDM半导体公司日本先锋微技术,后者是在光电集成电路领域拥有较高的市场占有率。

英唐智控在当时表示,在日本整合第三代半导体生产线后,未来将反向投资国内,在国内建立半导体芯片生产线,成为全产业链都覆盖的国内IDM厂商。

2021年一季度,英唐智控实现营业收入15.6亿元,同比减少20.82%,实现归母净利润2902.04万,同比增加174.09%,较去年同期实现扭亏为盈,并取得大幅的增长。

英唐智控表示,由于一季度全球疫情得到缓解,汽车及消费电子等领域的市场需求迅速回升以及半导体业务新产品的导入,英唐智控分销业务板块及半导体业务板块由此受益,实现业绩提升,来自半导体的业绩贡献在整体业绩中开始占据较大的比重。

公告显示,英唐智控子公司英唐微技术目前正在重点开发工业传感器、车载IC、MEMS振镜产品,上海芯石重点开发SiC基的功率半导体器件产品,而车载IC及功率器件产品正是当前新能源汽车领域的紧缺产品。

来源:界面新闻

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