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5月14日晚，华峰化学(002064.SZ) 披露2021年非公开发行A股股票预案称，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票数不超13.90亿股（不超本次发行前公司总股本的 30%），非公开发行股票募集资金总额不超50亿元。
预案显示，华峰化学拟将此次定增募资用于投资建设年产30万吨差别化氨纶扩建项目（28亿元）和115万吨/年己二酸扩建项目（六期）（22亿元）。公司称，本次募投项目是公司规划落实产能布局的重要措施，项目建成后将显著增加公司氨纶和己二酸产品的产能，增强规模效应，有利于公司缓解业务规模扩张带来的经营性现金流压力，提高资金实力和偿债能力，降低财务风险。
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
5月14日收盘，华峰化学股价报收12.57元/股，涨1.7%，今年以来该股股价涨幅达24.58%。
“公司差别化氨纶纤维的产销量逐步增加，现有场地和设备难以满足未来产销需求，因此本次募投项目具有必要性。”华峰化学此次定增预案提及年产30万吨差别化氨纶扩建项目时指出，该项目将分为年产5万吨扩建项目和年产25万吨扩建项目，分期开展建设；其中年产5万吨扩建项目工程建成达产后静态投资回收期（税后）为6.50年（包括建设期），年产25万吨扩建项目工程建成达产后静态投资回收期（税后）为7.22年（包括建设期）。
另据了解，115万吨/年己二酸扩建项目（六期）项目建设内容主要包括建设年产40万吨己二酸装置以及环己醇装置、硝酸装置、醇酮装置和制氢装置等。定增预案显示，该项目建成达产后静态投资回收期（税后）为5.26年（包括建设期）。
公开资料显示，华峰化学主要从事氨纶纤维、聚氨酯原液、己二酸等聚氨酯制品材料的研发、生产与销售。据介绍，2020年，公司氨纶产量占国内市场份额约26%，为全国第一、全球第二；聚氨酯鞋底原液、己二酸的产量均居全球第一，占国内市场份额约60%、约40%。
财务数据显示，2020年，该公司实现营收147.24亿元，同比微增6.81%；实现归属于上市公司股东的净利润22.79亿元，同比增长23.77%；扣除非经常性损益后其盈利额为21.94亿元，同比增348.63%。2021年一季度，其营业收入同比增120.77%至57.94亿元，归属于上市公司股东的净利润同比涨501.67%至16.4亿元。
需要关注的是，根据立信会计师事务所审核，华峰化学收购的华峰新材2019年至2020年扣除募集配套资金投入带来收益后归属于母公司股东的净利润累计实现数为24.5亿元，大于累计承诺净利润22亿元，完成了2020年度业绩承诺。
从2020年年度报告来看，去年，华峰化学产能比较饱和。截至2020年末，公司氨纶产品设计产能为17.5万吨，产能利用率达116.37%；己二酸设计产能为73.5万吨，产能利用率为92.08%；聚氨酯原液设计产能为42万吨，产能利用率是72.30%。其中氨纶和氨纶正在投资扩产。
5月7日，华峰化学在业绩说明会上回应投资者称，目前氨纶产品价格趋于稳定，印度疫情爆发短期或将导致部分纺织订单转移回国，对公司存在间接影响；同时，公司己二酸未来产能释放对公司的盈利能力将带来一定的积极影响。
