调整股权结构,恒大拟转让恒大汽车股份募资106亿

2021年05月13日 16:51
今年四季度,恒驰汽车将全面启动试生产,明年大规模交付。

记者 | 黄昱

5月13日,中国恒大(03333.HK)发布公告,拟以每股40.92港元转让其持有的2.6亿股恒大汽车股份,占恒大汽车已发行股份约2.66%,总募资金额约为106亿港元。

恒大方面表示,通过此次股份出售,恒大汽车前20大股东所持股比例将降至90%以下,满足了恒大汽车下一步进入港股通的必要条件,为内地投资者创造更多的投资机会。

恒大汽车股价自去年9月以来实现大幅上涨,从2020年9月25日收盘价16.82港元/股上涨至2021年5月12日收盘价51.15港元/股,涨幅约为204%,市值达到4996.84亿港元。

自2018年进入新能源汽车行业以来,恒大在新能源汽车产业已累计投入474亿元,其中研发投入高达249亿元。

据披露,恒大汽车同时在研车型包括14款,去年8月和今年2月累计对外发布9款车型,覆盖A到D所有级别,以及轿车、轿跑、SUV、MPV、跨界车等全系列车型。

恒大管理层对外表示,今年四季度,恒驰汽车将全面启动试生产,明年大规模交付,而动力电池产品也将于今年下半年量产。

从财务状况来看,恒大汽车2020年的营业收入同比增长175%至154.87亿元,其中来自健康管理业务营收达152.99亿元;毛利润为26.95亿元,同比增长43%,净利润为-76.65亿元,相比2019年亏损增加27.18亿元。

凭借着许家印的“朋友圈”,恒大汽车在资本市场上已有不错的成绩。

2020年9月,恒大汽车以先旧后新方式引入腾讯控股、红杉资本、云锋基金、滴滴出行等多名战略投资者,配售1.77亿股,配售股价定为每股22.65港元,相当于9月14日收盘价28.3港元折让约19.96%,募集资金总额约为40亿港元。

到今年1月,恒大汽车与六名投资者分别签订认购协议,以每股27.3港元定向增发共约9.5亿股新股,较公司股票前五个交易日的平均收市价折让8%,共筹集260亿港元。

经过两次引资,恒大汽车累计募资300亿港元,总发行股份数增加至97.7亿股,恒大的持股比例从74.99%减少至67.64%。

截至5月13日,恒大及其关联人士的持股比例合计为67.68%,持股比例超过1%的大股东合计持股比例为約9.75%,其它公众股东的持股比例为22.57%,存在流通性不足的问题。

恒大此次出让的2.6亿股股份将由其全资附属公司Evergrande Health Industry Holdings Limited作为转让方,海通国际、华泰金融以及招银国际作为配售代理。

恒大公告,恒大直接及间接持有恒大汽车合共约66.08亿股股份,其中其全资附属公司Evergrande Health Industry Holdings Limited持有64.8亿股。

经过此次配股,恒大持有恒大汽车的股权比例将从67.64%下降至64.98%。恒大表示,计划将出售所得款项用作公司一般运营资金之用。

众所周知,去年以来恒大将“高增长、控规模、降负债”作为公司发展的重大目标。

恒大2020年财报数据显示,恒大有息负债从去年3月底的8743亿元减少至6740亿元,大幅下降2000亿元,并通过引入战略投资、分拆优质资产上市等方式增加权益888亿港元。

3月的业绩会上,恒大宣布了未来三年降负债目标:有息负债2021年6月30日降至5900亿元以下,2022年6月30日降至4500亿元以下,2023年6月30日降至3500亿元以下。

为了达成降负债目标,除了进行股权融资外,加快销售回款也是恒大的重要手段。在去年实现7232亿元销售额的基础上,恒大将2021年的销售目标定为7500亿元。

从前四月的销售情况来看,恒大共实现合约销售金额2213亿元,同比增长4.1%,完成年度销售目标的29.5%,合约销售面积2601.6万平方米,同比增长9.7%。

来源:界面新闻

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