中国电信冲击沪市主板,计划募资544亿

2021年05月04日 10:00
下周上会4家。

来源:摄图网

记者 | 赵阳戈

在五一节前夕,IPO传来重磅消息,中国电信将回归A股。作为运营商三大巨头之一,中国电信收入千亿级,净利润百亿级,拥有多个行业第一的头衔,此番其融资规模也高达544亿元。

科创板:否1家

五一前一周,科创板方面终是有一家公司黯然收场,即武汉珈创生物技术股份有限公司(下称珈创生物),该公司在4月29日接受审议后被否,只录得不符合发行条件、上市条件和信息披露要求的审议结果。

据悉,珈创生物成立于2011年4月20日,注册资本4000万元,主营业务为生物制品细胞质量检测及生物安全评估,提供细胞建库与保藏、细胞检定、生产工艺病毒去除/灭活验证及相应生物安全评估第三方服务。珈创生物2019年还被武汉市列为生物服务龙头企业。2020年珈创生物的营业收入和净利润分别为7992.44万元和3859.25万元,2018年至2020年主营业务收入复合增长率27.99%。

不过在监管层眼中,珈创生物也有诸多瑕疵。比如在审议中,监管层就要求公司展现其创新能力(部分核心技术专利系受让取得),以及需要公司说明部分资助金2020年到期对持续经营能力的影响等。

而在五一节之后,首周只剩下5月6日-8日,这期间,科创板上市委也同样安排了一场审议,即5月7日将审议成都国光电气股份有限公司(下称国光电气)。

另外,在4月29日、30日,科创板新受理了深圳市必易微电子股份有限公司和上海安路信息科技股份有限公司两家公司。

创业板:0安排

创业板方面,节后首周并没有安排公司上会,不过在4月29日、30日里,同样受理了两家公司,分别为宁波博菱电器股份有限公司(下称博菱电器)、惠州仁信新材料股份有限公司(下称仁信新材)。

具体看,博菱电器主营厨房小家电的研发、设计、生产和销售,主要为Capital Brands、Philips、SEB、Conair、Princess House、Hamilton Beach、BSH(博世)等国际知名小家电品牌商提供研发、设计和制造能力,是Capital Brands食品加工机、搅拌机等小家电品牌产品的核心供应商。博菱电器主要产品为厨房小家电,包括食品加工及搅拌机、煎烤器、咖啡机、空气炸锅及烤箱以及其他厨房小家电产品。当然博菱电器也有自身的风险,比如最近一期其对第一大客户Capital Brands的销售收入占营业收入比例超过66%;另外,该公司出口至美国的空气炸锅、烤箱、滴漏式咖啡机被加征关税。

仁信新材是一家专门从事聚苯乙烯高分子新材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业,现有产品主要为通用级聚苯乙烯,其应用广泛,经加工成型后可应用于光学显示、家用电器、日用品、包装等领域。仁信新材2014年才正式投产,目前已经拥有年产12万吨以上通用聚苯乙烯系列产品的生产能力,年产18万吨聚苯乙烯新材料扩建项目亦已于2020年8月正式开工建设,项目完工之后,公司综合产能将增加至年产30万吨。仁信新材的风险也很明显,比如其向主要原材料供应商中海壳牌的苯乙烯采购占全部苯乙烯采购的比例持续超过50%,占比过高。

沪主板:中国电信亮相

上周的重头戏,莫过于在4月28日刷新的中国电信股份有限公司(下称中国电信)招股书。作为三大运营商之一的中国电信,此番回归A股,也透露了其家底和计划。

中国电信成立于2002年9月10日,注册资本809.32亿元,是领先的大型全业务综合智能信息服务运营商,致力于为个人、家庭、政企客户提供灵活多样、融合便捷、品质体验、安全可靠的综合智能信息服务。电信集团持股573.77亿股,占总股本的70.89%,为公司控股股东,国务院国资委为公司实际控制人。

在个人通信及信息化服务方面,截至2020年12月31日,中国电信的移动用户规模达到3.51亿户,其中5G套餐用户达到8650万户,渗透率达到24.6%,居行业第一;家庭通信及信息化服务方面,截至2020年12月31日,中国电信宽带用户规模达1.59亿户;政企通信及信息化服务方面,中国电信的天翼云在全球运营商公有云IaaS中排名第一,收入规模在国内运营商中排名第一,是国内最大的IDC服务提供商。

来源:说明书

目前,中国电信总股本809.32亿股,其中内资股670.55亿股,占总股本82.85%,H股(包括美国存托股份)138.77亿股,占总股本17.15%。

来源:说明书

从数据看,中国电信2020年的营业收入3899.39亿元,归属于母公司股东净利润为208.55亿元。而在A股已经上市的中国联通(600050.SH)2020年的营业收入和净利润分别为3038.38亿元和55.21亿元。

此番中国电信计划发行A股不超过120.93亿股(不超过发行后总股本的13%),可授权主承销商行使超额配售选择权,超额发售不超过此次发行A股股数的15%,所募资金约544亿元,投入到“5G产业互联网建设项目”、“云网融合新型信息基础设施项目”、“科技创新研发项目”上,而此三个项目未来三年的总投资规模为1021亿元。中国电信的联席保荐机构为中金公司和中信建投。

来源:说明书

同时预披露的还有一家浙江比依电器股份有限公司。该公司是一家以空气炸锅、空气烤箱、油炸锅、煎烤器等加热类厨房小家电产品的设计、制造和销售为核心业务的高新技术企业,主营业务主要包括ODM/OEM业务和“BIYI 比依”自主品牌OBM业务。

另外,节后首周(5月6日-8日),证监会第十八届发审委还将在5月6日召开2021年第48次会议,审核江苏利柏特股份有限公司、湖南华菱线缆股份有限公司、广东洪兴实业股份有限公司这3家公司的首发。

来源:界面新闻

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