水滴更新IPO招股书:发行价区间10至12美元,美团王慧文为基石投资者

2021年05月01日 09:41
IPO后,沈鹏、杨光、胡尧股权合计24.4%,腾讯持股20.4%,博裕、高榕、瑞再分别持股11%、6%和5.2%。

图片来源:视觉中国

记者 | 伍洋宇

北京时间5月1日凌晨1点,水滴公司向美国证券交易委员会(SEC)更新了F-1招股书文件,确定发行价格区间为每份ADS(美国存托证券)10到12美元,计划发行3000万股ADS,同时IPO承销商有450万股ADS的超额配售权,公司计划募资约为4亿美元,估值超过50亿美元。

对于本次募集资金用途,水滴公司在招股书中称,将用于加强和扩大健康服务和健康保险业务、研发。“投资于数据分析和技术基础设施,以及深化与医疗机构的合作关系。”

此外,更新招股书也公布了部分基石投资者名单:博裕资本、厚朴资本、美团创始人王慧文合计下单认购水滴2.1亿美元的等值股份。

其中,美团创始人王慧文的家族信托基金Kevin Sunny投资3000万美元、博裕资本投资1亿美元、厚朴资本投资8000万美元。

此前4月17日,水滴公司向SEC提交上市申请文件,拟于纽交所挂牌上市,承销商包括高盛、大摩、美银美林以及农银、招商证券、中信等中资券商。

公开资料显示,2016年,水滴公司获5000万元人民币天使轮融资,2017年获1.6亿元人民币A轮融资,2019年前后获约5亿元人民币B轮融资及10亿元人民币C轮融资,最近一轮为2020年8月所获超2.3亿美元D轮融资。

投资机构方面,腾讯、美团、IDG资本、点亮基金和真格基金在天使轮加入;蓝驰、创新工场在A轮加入,腾讯、高榕、IDG资本继续跟投;C轮融资时,博裕资本领投,中金资本跟投;D轮融资中,瑞士再保险集团和腾讯联合领投,IDG资本、点亮全球基金、高榕资本等老股东跟投。

腾讯、美团、博裕、瑞再、高榕、IDG资本等为水滴的重要投资者。

招股书显示,IPO前,水滴公司创始人兼CEO沈鹏、水滴保总经理杨光、水滴筹总经理胡尧核心管理层持有26.4%股权。此外,腾讯、博裕资本、高榕资本、瑞士再保险分别持股22.1%、11.9%、6.5%、5.7%。

IPO后,沈鹏、杨光、胡尧股权合计24.4%,腾讯持股20.4%,博裕、高榕、瑞再分别持股11%、6%和5.2%。

据招股书,2018年至2020年,水滴公司实现营收2.38亿元、15.11亿元、30.28亿元,年化复合增长率为257%,2020年同比增长100.4%;净亏损分别为2.09亿元、3.22亿元以及6.64亿元;调整后EBITDA(税息折旧及摊销前利润)亏损分别为1.4亿元、1.59亿元及2.47亿元。

作为主要收入来源,水滴公司的保险佣金在过去三年分别为1.22亿、13.08亿和26.95亿,在总营收中占比分别达51.3%、86.6%、89.1%。

据悉,2018年至2020年,水滴保分别实现了9.73亿、66.68亿和144.26亿的首年保费(FYP)收入。其中,2020年实现超过144亿元的首年保费,截至2020年12月31日,累计服务的保险用户数量约为7940万人,累计付费保单数为3070万张。

来源:界面新闻

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