私行发力家族信托:建行家族信托规模第一,兴业增速最快,招行代销最多

2021年04月26日 15:36
有8家银行在年报中提及了对家族信托的布局,且7家均将该业务放在了私人银行战略中

导读:建设银行的家族信托资产管理规模达418.12亿元,位居第一,较上年同期增长了46.17%;招商银行实现代理信托类产品销售额4691.20亿元,遥遥领先同行。

“大资管时代,信托公司与商业银行在产品销售、私人银行业务方面的合作变得愈发紧密。显示出信托作为寻求稳定投向资产的重要选择。”

近日,21世纪经济报道记者梳理了6大国有行和9家A股上市股份行的2020年年度报告发现,有8家银行在年报中提及了对家族信托的布局,且7家均将该业务放在了私人银行战略中;有6家披露了代销信托产品的手续费收入或者销售额,均为正增长。营业信托的信托计划,包括家族信托,都是由信托公司作为受托人。

在已公布相关数据的银行中,建设银行的家族信托资产管理规模达418.12亿元,位居第一,较上年同期增长了46.17%;

招商银行实现代理信托类产品销售额4691.20亿元,遥遥领先同行,同比增长38.19%,由此获得代理信托计划收入76.26亿元,同比增长12.58%。

家族信托业务增速均超4成

银行开展家族信托业务需要凭借信托公司的信托制度优势,而信托公司则青睐于银行的销售渠道,在顺应监管导向、回归本源的大势下,合作会越来越紧密。

中国信托业协会在2019年对31家信托公司进行调研问卷整理发现,信托公司的家族信托客户85.5%来源于外部机构引荐,其中,75.06%的客户来源于商业银行引荐;8.91%来源于保险机构引荐;0.92%来源于第三方财富公司引荐;只有14.5%的客户来源于信托公司自主开拓或已有财富客户转化。

合作之下,家族信托业务正在迎来黄金发展期。据中国信托登记有限公司数据显示,截至2020年底,家族信托规模较年初增长80.29%,连续四个季度持续上升。

其中建信信托、山东信托、中融信托、中信信托家族信托业务规模排名居前,四者规模占比合计超60%。

该项业务的快速增长亦可从2020年银行年报中得以印证,比如,建信信托的大股东建行,以及与中信信托同属一个股东集团的中信银行。

建设银行在私人银行板块中提到,其2020年巩固了家族信托顾问业务领先地位,资产管理规模达418.12亿元。而从2019年的年报中可得知,该业务在2019年末的资产管理规模为286.05亿元,一年的时间增长了46.17%。

中信银行的私人银行业务板块主要以家族信托和全权委托这两大单品为主。截至2020年末,中信银行家族信托存量规模363.30亿元,较上年末增长54.23%。

兴业银行则是将家族信托和全权委托放在一个统计口径之下。其在年报中称,家族信托和全权委托业务快速增长,2020年末存续规模92.41亿,同比增长105.90%。

此外,中国银行2020年的家族信托客户人数同比增长了102.2%;平安银行保险金信托业务2020年新增规模超150亿元,为2019年的6.7倍,规模和增速均列市场第一。

银行纷纷发力家族信托业务的背后,是私人银行客户与规模的两位数增长。

以建行为例,截至2020年末,其私人银行客户金融资产1.78万亿元,较上年增17.89%;私人银行客户数量160794人,较上年增加12.65%。

中国银行业协会与清华大学五道口金融学院联合发布的《中国私人银行发展报告(2020)暨中国财富管理行业风险管理白皮书》中显示,中资私人银行的总体资产管理规模从2018年的12.20万亿元,增至2019年的14.12万亿元,增长率达15.75%;私人银行客户数从2018年的86.69万人,增至2019年的103.14万人,增长率达18.96%。

与此同时,银行代销信托产品的规模亦在同步增长。

代销信托收入增速高达111.92%

在产品销售方面,商业银行所掌握的丰富客户资源与强大的销售能力可为信托公司发行产品;另一方面,在资产稀缺、收益率整体下行的背景下,信托产品也为银行提供了丰富的产品供给,增加了客户粘性,并带来不菲的代销收入增长。

值得一提的是,2020年的全民基金热也在银行年报代销业务中体现得淋漓尽致。

“零售之王”招行在这块最为明显。

招行在2020年实现财富管理手续费及佣金收入285.24亿元,同口径较上年增长35.68%。其中,代理基金收入94.34亿元,同比增长99.45%;代理信托计划收入76.26亿元,同比增长12.58%。

招商在年报中表示,其抓住资本市场触底反弹、客户基金配置需求井喷的机会,实现代理非货币公募基金销售额6107.04亿元,同比增长177.88% ;实现代理信托类产品销售额4691.20亿元,同比增长38.19%。

邮储银行代销的产品规模增幅可观。其在年报中称,2020年持续丰富代销集合资产管理计划和信托计划产品种类,有效满足中高端客户资产配置需求,代销集合资产管理计划和信托计划678.22亿元,同比增长151.12%。

中信银行在这块的联动协同更加系统。其私人银行代销标准化产品存量达到607.91亿元,非标准化产品560.82亿元。与此同时,中信银行还向中信建投、中信证券、中信信托推荐共享高端客户7249名;累计代销中信集团内金融子公司产品超450亿元。

平安银行2020年实现非利息净收入538.92亿元, 同比增长12.3%,主要得益于个人代理基金及信托计划、贸易融资、对公代理业务、债券承销和理财业务手续费收入等非利息净收入增长。

光大银行2020年实现个人财富管理手续费净收入63.67亿元,同比增长65.59%。其中,代理信托收入同比增长111.92%。

兴业银行亦加强了财富销售渠道建设,其零售财富代销类手续费收入42.93亿,同比增长 79.70%。其在2019年曾披露过,当年信托手续费收入为24.69亿元,同比增16.57%。

来源:WEALTH财富管理 查看原文

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