【财富周报】证券基金业资管规模逼近60万亿,人保健康被禁止备案新产品半年

2021年03月28日 14:41
财富管理周报(3月20日-3月27日)

图片来源:视觉中国

记者 | 郭甜甜

编辑 | 张一诺

上交所完成公募REITs规则、项目、技术准备

3月25日,上交所发布公告,称日前组织开展公募REITs全网测试,106家机构参加并通过测试,技术系统测试正常。

此次测试验证了上交所公募REITs产品的各种交易方式,包括规则中明确开展的竞价交易、大宗交易、固收平台交易、场内及场外认购、转托管等。就后续拟开展的公募REITs产品质押式回购、约定购回及做市商机制,也做了相应的技术准备和测试。

目前,上交所层面的公募REITs的规则准备、项目准备和技术准备等工作已经就绪。

截止2020年末,证券基金业资管规模逼近60万亿

近日,中基协发布了2020年四季度资产管理业务统计数据。

数据显示,截至2020年四季度末,基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约58.99万亿元,相比于上季度末的56.17万亿元,环比增长5.02%。其中公募基金规模19.89万亿元,相比于2020年三季度的17.80万亿元大增约2万亿,环比增加11.72%,成为资管总规模扩张的核心力量。

首批5家基金投顾试点公募全部上线支付宝

3月22日,部分投资者的支付宝平台基金页面上线“投顾管家”功能,由南方基金、中欧基金、嘉实基金等首批拥有基金投顾业务试点资格的基金公司提供。

据悉,基金投顾服务旨在帮助投资者解决“基金赚钱基民不赚钱”的痛点,从全市场基金中精选优质牛人牛基,通过资产配置和动态调仓,致力于帮助投资者避免追涨杀跌、捕捉超额收益,从而获得更好的长期投资体验。

支付宝方面表示,这一服务正在逐步对外展示,易方达、华夏基金也正在接入。“平台将持续开放,欢迎更多机构伙伴接入,希望为投资者提供更多专业省心的投顾服务,探索投资者教育与服务体验的创新。”

银保监会禁止人保健康六个月内备案新的保险条款和费率

3月25日,银保监会开出2021年第四张行政监管措施决定书,监管对象为人保健康。

因人保健康单独销售或允许客户单独购买分红型保险的行为属于未按批复要求开展分红险试点工作,银保监会要求人保健康六个月内禁止备案新的保险条款和保险费率,并立即开展相关渠道业务清理整顿工作,严肃追究相关人员责任。

根据人保健康申辩意见显示,该项处罚或将对互联网业务形成较大冲击。

友邦宣布收购东亚人寿保险全数股权,预计年底完成

3月24日,友邦保险公布,将就东亚银行为期15年的独家人寿保险分销伙伴协议,及收购东亚银行全资拥有的东亚人寿保险的全数股权,支付50.7亿港元的总代价。

友邦保险亦将会收购由蓝十字(亚太)保险过往承保的人寿保单业务。双方将即时展开分销伙伴的筹备工作。待获得相关监管机构的批核,预期收购东亚人寿保险将于今年底完成。

中融信托5位新高管同日亮相,年内5家信托公司换帅

3月22日,中国银保监会黑龙江监管局核准了中融信托5名高管任职资格的批复。经审核,核准刘香玉、杨莉和郎波副总裁的任职资格,核准王鹏辉投资总监的任职资格,核准毛得贵运营总监的任职资格。拟任人应自批复之日起3个月内正式到任,并报告到任情况。

今年以来,北方信托、外贸信托、英大信托、民生信托、金谷信托等5家信托公司迎来了新任董事长、总经理(或总裁)。信托公司偏爱“自家人”扛大旗的格局并未变化,在5位信托公司新帅中只有1位是市场招聘来的,其余均为公司内部晋升或所在集团委派的。

光大银行拟转让建信信托15.7亿不良贷款,5.2万债务人来自广州杭州

3月24日,据《证券时报》报道,记者获悉,光大银行拟于2021年3月30日,与建信信托通过银登中心开展信贷资产收益权转让业务,总金额15.745亿元,本次转让涵盖的资产贷款五级分类为次级、可疑、损失,涉及51980户债务人,债务人主要分布在广州、杭州等地区。

来源:界面新闻

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