沙钢股份再度调整百亿元资产重组方案,股票复牌首日跌停

2020年11月25日 12:08
沙钢股份计划以此注入海外数据中心资产,交易总价约188亿元。

图片来源:视觉中国

记者 | 庄键

11月24日晚间,沙钢股份(002075.SZ)公布了调整后的重大资产重组方案,为这起历时四年的资本大戏续写了最新篇章。

由于筹划调整交易方案,沙钢股份在11月19日停牌。截至停牌前,该公司股价在本月已上涨近三成。

11月25日,沙钢股份复牌后股价下跌10%,上午收市时报15.03元。

根据最新交易方案,沙钢股份将以发行股份及支付现金的方式购买苏州卿峰100%股权,交易作价约188亿元。沙钢股份还计划非公开发行股份,募集不超过2亿元的资金。

苏州卿峰为持股型公司,核心资产为Global Switch(下称GS)51%的股权。GS是一家规模位居欧洲前列的数据中心运营商,拥有的13座数据中心分布于英国、德国和西班牙等八个国家或地区。

苏州卿峰的控股股东为沙钢集团,这家民营钢铁龙头也是沙钢股份的控股股东,上述资产重组因此构成关联交易。

沙钢股份称,重组完成后,上市公司将形成特钢和数据中心双主业的格局,以提升整体资产质量和盈利能力。

这笔交易发端于2016年10月。彼时,沙钢股份宣布筹划重大资产重组,并在次年6月发布首份交易预案

根据当时的方案,沙钢股份将以258亿元的总价,收购苏州卿峰全部股份、以及北京德利迅达科技有限公司(下称德利迅达)的88%股权。德利迅达的主业同样为数据中心业务,曾计划借壳四川金顶(600678.SH)登陆资本市场,但未能成功。

德利迅达在2013-2016年连续四年亏损,沙钢股份选择将其注入上市公司的举动曾引发深交所的问询,并将焦点指向德利迅达的法人代表李强。深交所希望沙钢股份解释李强在重组交易中所扮演的角色。

2018年11月,沙钢股份首度调整交易方案。新方案不再并购德利迅达的上述股权,转而将交易目标完全锁定于苏州卿峰,但这宗百亿元的重组此后仍陷于僵局。

昨日公布的最新交易草案中,德利迅达的元素被再次淡化,以期减少其对交易带来的影响。

作为沙钢股份唯一收购标的的苏州卿峰,目前仍持有德利迅达12%的股份。

交易方案明确,苏州卿峰计划将所持有的德利迅达股权对外转让。为了避免对资产重组产生影响,本次交易不再将苏州卿峰所持有的德利迅达股权纳入收购范围。

苏州卿峰同时披露,由于其无法获得德利迅达的经营情况,已对这笔股权投资全额计提减值准备。2017年,苏州卿峰从中卫创新云数据科技有限公司(下称中卫创新)手中购得德利迅达的上述股权,交易作价逾4亿元。

中卫创新为李强名下的公司,这位现年52岁的商人曾在沙钢股份的上述资产重组中扮演过关键角色。李强曾先后担任苏州卿峰执行董事,德利迅达执行董事、总经理,GS董事等职位,同时还是沙钢股份的前十大股东。

李强目前以1.19%的持股比例,位居沙钢股份第六大股东。

2015年,沙钢集团将其持有的沙钢股份55.12%的股份转让给九位自然人,协议价为每股5.29元。这九位自然人中包括李强。他当年以5.29亿元的总价购得沙钢股份6.34%的股份。

根据沙钢股份披露的最新信息,李强目前仍然拖欠沙钢集团3.29亿元的股权转让款。

沙钢股份曾在2018年回复深交所的函件中称,李强在数据中心及相关行业有一定的经营管理经验和较强专业能力,在苏州卿峰收购GS过程中发挥了业务指导作用。

此后,李强陆续卸任苏州卿峰、德利迅达以及GS的上述职位,他的名字也逐渐从这宗重大资产重组方案中淡出。但由其持股的德利迅达,仍在影响着沙钢股份此次百亿元交易的成败。

沙钢股份披露,截至今年6月底,德利迅达位于香港的全资子公司(下称德利迅达香港)未按时向GS支付租金,已导致违约。

德利迅达的上述违约,直接影响了GS控股方苏州卿峰的业绩。去年,苏州卿峰营收31亿元,净亏损4.4亿元。2018年,德利迅达香港一度是GS的最大客户,为其贡献了4.3亿元的营业收入。

来源:界面新闻

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