集装箱需求暴增,龙头股净利增20倍多、股价半年翻番

2020年11月21日 14:39
美国等地受新冠疫情影响,对家居、电器等产品的需求大增。

图片来源:视觉中国

记者 | 徐宁

集装箱出口运力需求暴增,带动集装箱出现结构性短缺,相关龙头股净利大增,股价也应声大涨。

据上海航交所数据显示,11月20日,中国出口集装箱运价综合指数为1145.67,较上周上涨了3.5%;较5月低谷837.74的运价指数,上涨36.76%。

其中,今日上海出口集装箱运价指数为1938.32,较上周上涨4.36%,创下2008年金融危机以来的新高。

据《金融时报》报道,过去几个月里,集装箱运价飞涨,主要是由于跨太平洋航线需求暴增。

海事信息咨询服务平台信德海事网主编陈洋向界面新闻记者表示,年初各大分析机构曾预测称,因新冠疫情,今年全球集装箱运输需求将出现大幅下滑,集运业将面临巨额损失。

但实际上,美国等地受新冠疫情影响,人们居家办公、生活使得对家居、电器等产品的需求大增。

世界第四大集装箱航运公司法国达飞轮船(CMA CGM)董事长鲁道夫·萨德(Rodolphe Saadé)日前在接受《金融时报》采访时表示,“美国需要从中国大量购买商品,比如通过沃尔玛、亚马逊、好市多等购买了成千上万的烤面包机。公司正从其它航线调来船只,以满足该航线上的需求。”

据海关总署的数据显示,今年三季度中国进出口总值达8.88万亿元,同比增长7.5%。其中出口5万亿元,增长10.2%,创下季度历史新高。

陈洋向界面新闻记者表示,除需求上涨外,导致集装箱运价上涨的另一个重要原因是缺箱。

天风证券研报称,在海外疫情尚未得到有限控制的情况下,集装箱在港口的周转速度降低。大量集装箱出口到海外,短时间内难以回到国内,进出口错配进一步加剧供不应求。

据集装箱交换平台(container Exchange platform)11月17日数据显示,目前上海40高箱(HC)集装箱的可用性指数为0.22。

该可用性指数按0:1的比例衡量集装箱的可用性,大于0.5表示过剩,小于0.5表示短缺。

广发证券研报称,当前集装箱短缺现象较为严重,导致集装箱价格攀升高位。据全球最大租箱公司Triton投资者关系资料显示,集装箱平均报价已升至2500美元,是2013年以来的最高水平;扣除钢材成本,单位集装箱净收益1324美元。

天风证券研报显示,全球95%以上的集装箱来自中国,其中规模排名前三的公司分别是中集集团(000039.SZ)、中远海运集团、新华昌集团。

该研报称,中集集团的集装箱产销量均为世界第一,占市场份额的45%左右。

10月底,中集集团在《投资者关系活动记录表》中表示,近期集装箱市场需求有明显增长,其集装箱订单已排至明年春节前后。

该公司判断,“缺箱”局面还将持续一段时间,但明年全年情况并不十分明朗。

财报显示,三季度中集集团实现营收241.6亿元,同比增长27.54%;实现净利润8.8亿元,同比增长21倍。

截至11月20日收盘,中集集团股价为15.35元/股,上涨5.86%,较5月底股价低点,已上涨124.09%。

中远海运集团是中央直接管理的特大型国有企业。官网数据显示,截至今年9月,该集团经营船队综合运力10933万载重吨,排名世界第一。

中远海发(601866.SH)是中远海运集团旗下专门从事供应链综合金融服务的公司。官网显示,该公司集装箱制造业务年产能为55万标准集装箱(TEU)。

国元国际研报称,去年中远海发以38亿元收购胜狮货柜(00716.HK)旗下的造箱资产,未来该产能将注入中远海发,将使其产能翻倍至100万标准集装箱/年,市场占有率将跃居世界第二。

截至11月20日收盘,中远海发股价为3.15元/股,上涨5.7%,较5月底股价上涨约七成。胜狮货柜股价为0.54港元/股,较5月底上涨68.75%。

新华昌集团也是集装箱生产的龙头企业。其主要产品与服务包括国际标准集装箱、特种集装箱、罐式集装箱和集装箱运输等。目前,该集团已有国际标准集装箱90万标准集装箱、特种集装箱2.5万台。

来源:界面新闻

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