2015年,中国汽车市场变化超过预期。汽车销量增速加快放缓,结构变化加快,加上政策调整和新的商业模式的冲击,汽车产业正处于大变革时期。汽车市场不可能像过去4到5年前那样保持两位数的高增长,未来车市会形成稳步增长态势。
细分市场-SUV继续高速增长,同比暴增52.39%,其销量占乘用车市场的比重突破三成;小型SUV的锋芒已盖过紧凑型SUV;自主SUV份额首超合资SUV。
2015年1-12月乘用车细分市场增速及占额
SUV市场今年继续呈现高速增长,同比暴增52.39%,其销量占乘用车市场的比重突破三成。相比轿车销量下跌以及MPV市场不足一成的增幅而言,SUV市场销量表现甚为抢眼。
由于年轻人对SUV的青睐,SUV所以能在中国市场大行其道,与国内的多元化的用车环境和汽车消费升级息息相关。首先,SUV更符合内地城乡道路结合的驾驶环境。其次,十多年前首次购车的群体,已加入换车大军,“换换口味”和追求更宽大的空间,成为他们选择SUV非常重要的原因。
与SUV市场的火爆形成鲜明对比的是国内轿车市场整体的困境,而其中,自主车企则是最大的苦主。核心竞争力的不足仍是最主要原因。面对合资品牌不断的市场下探以及SUV、 MPV车型的市场分流,自主轿车的生存空间不断被压缩,这一局面在2016年仍将继续延续。
细分国别数据-与上年同期相比,日系和美系品牌销量小幅增长,其他外国品牌呈一定下降。
1-12月,中国品牌乘用车共销售871.47万辆,同比增长15.1%,占乘用车销售总量的41.3%。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售399.82万辆、336.43万辆、259.57万辆、167.87万辆和72.93万辆,分别占乘用车销售总量的18.9%、15.9%、12.3%、7.9%和3.5%。与上年同期相比,日系和美系品牌销量小幅增长,其他外国品牌呈一定下降。
与总体下滑趋势不同,日系品牌今年以来表现出人意料,其在华销售有所回暖,这也是截止目前,还没有日系品牌加入到此次价格战的主要原因。
2015年1-12月销量前十车企(辆)
车企销量情况简析:
①一汽大众受今年轿车市场销量整体下滑影响,同比销量-7.3%。旗下车型除奥迪A3,Q5销量实现增长外,其他车型销量全面下跌。②长安汽车和长城汽车均实现大幅增长,销量均创历史新高。
大众虽然今年在全球陷尾气门事件受重创,但依然撼动不了其在中国的领先地位。
上汽通用五菱宝骏品牌表现尤为抢眼,这归功于“7座家用车”宝骏730的强势表现。
一汽大众受今年轿车市场销量整体下滑影响,同比销量-7.3%。旗下车型除奥迪A3,Q5销量实现增长外,其他车型销量全面下跌。
长安汽车和长城汽车是销量前十中仅有的自主品牌,长安汽车整体销量的提升,是各个产品线共同作用的结果。明星产品如CS75、CS35、逸动系列、悦翔系列、欧诺等月均销量持续过万,均居中国品牌细分市场前列。
长城汽车凭旗下哈佛几款SUV销量创历史新高,今年SUV细分行业景气度高,长城汽车作为SUV龙头,优先受益。哈弗H6、H2、H1销量均创历史新高。
2015年1-11月豪车上牌量
豪车市场-德系三强占领半壁江山,二梯队虎口夺食。虽然奥迪和宝马的市场表现并不乐观,但得益于奔驰的强劲表现,德系三强依旧占据国内豪华车市场半壁江山,于是乎,二梯队的“弟兄”们只能虎口夺食。
2015年1-11月豪车零售量
1-11月新能源车销量
新能源汽车-今年销量表现强劲增势,从5月销量首次破万后继续攀升,在7月出现小幅回落,而后8-11月连续4个月表现较大幅度增长。
1-11月新能源车销量
新能源车细分车型销量
二手车市场情况-新车市场上行乏力,增速放缓,二手车行业的上行空间更显充足
今年1-10月我国二手车交易总量为755.39万辆,同比增长36.1%。新车市场上行乏力,增速放缓,二手车行业的上行空间更显充足,但今年1000万预期难以完成。
目前二手车市场的政策环境也面临着变革,主要在几个方面:三限政策激发改变、环保理念与监管政策的强化催生改变、税收、临时产权登记政策未变、《二手车鉴定评估技术规范》国标贯彻改变车况信息不对称、三包政策改变二手车经营服务观念以及金融资本进军二手车加速趋势不变。
随着新车销售结构的变化,二手SUV比例上升,A0级车、A级车下降,亦需考虑二手车潜客对空间和舒适性的需求。
面临限购政策,需更多思考如何提高周转效率,打造品牌服务的影响力,尝试开发延伸服务。
二手车交易信用体系还需完善,交易信息需要更透明。