文 | 孙煜 何苗
编辑 | 陈臣
8月25日，蚂蚁集团向上交所及港交所同步递交上市招股文件。25日下午，上交所已受理蚂蚁集团科创板上市申请。
蚂蚁此次A股发行可引入绿鞋机制，超额配售权最高不超过15%。招股书显示，此次蚂蚁A+H发行后总股本将不低于300.3897亿股（绿鞋前），本次IPO发行的新股数量合计不低发行后总股本的10%，这意味着将发行不低于30亿股新股。
此前据天眼查APP显示，在7月20日寻求沪港两地同时上市前，蚂蚁集团共经历了9轮融资。其中金额最大的一笔融资是2018年6月的Pre-IPO轮，交易金额高达140亿美元，投资方包括Temasek淡马锡、加拿大养老基金CPPIB、马来西亚国库控股、GIC新加坡政府投资公司和原有股东等。在完成Pre-IPO轮后，彼时的蚂蚁金服估值已高达1555.56亿美元。
根据招股书披露的股权数据，阿里巴巴集团为蚂蚁第一大股东，股权占比为32.65%。阿里系及蚂蚁系员工持股平台杭州君瀚和杭州君澳分别持股29.86%和20.66%。发行完成后，君瀚、君澳两大平台合计持股将不低于40%。外部股东中，持股比例最大的是全国社会保障基金，为2.94%。
马云个人在蚂蚁集团的持股比例不超过8.8%。此外，马云将捐出6.1亿股蚂蚁股份用于公益，相当于蚂蚁发行后总股本的2%。
招股书首次披露了蚂蚁的业务构成和财务数据。据招股书披露，截至6月30日，蚂蚁集团旗下最重要的App“支付宝”，其月度活跃用户已达7.11亿，月度活跃商家已超过8000万。
蚂蚁集团的营业收入来自数字支付与商家服务、数字金融科技平台（包括微贷科技平台、理财科技平台与保险科技平台）和创新业务及其他。
数字金融科技平台业务是蚂蚁集团营收的主要来源，截至2019年底的占比为56.2%。这一数字在今年上半年提升至63.4%。数字支付与商家业务对于收入的贡献，则从2019年底的43.7%下降至今年上半年的35.9%。
在三大数字金融科技业务中，蚂蚁集团尤其倚重微贷科技业务。截至2020年6月底，微贷科技业务营收占数字金融科技营收的比例为39.4%，换算后约占集团总营收的24.98%。
2020年上半年，蚂蚁集团实现营收725.28亿元，实现净利润219.23亿元。
蚂蚁集团在2019年已经实现千亿营收。2017年至2019年，蚂蚁集团营收增长了84.44%，从653.96亿提升至1206.18亿元。集团净利润则从2017年的82.05亿元提升120.26%至2019年的180.72亿元。
据财联社报道，知情人士透露蚂蚁集团本次募资至多300亿美元，将取代沙特阿美成为全球规模最大的IPO。蚂蚁集团在招股书中表示，本次募集的资金40%将投入创新科技，剩余资金将用于助力商家发展和数字经济升级，以及加强全球合作并助力全球可持续发展。据招股书披露，2019年蚂蚁集团研发费用已达106.05亿元，同比增长53.63%。
