实习记者丨姚秋琦
8月首个交易日，A股市场迎来开门红，早盘各大指数集体上涨，创业板指涨近2%。
截至发稿，上证指数涨0.98%，深证成指涨1.68%，创业板指涨1.87%，科创50指数涨5.45%。沪深两市成交额突破5000亿元。北向资金净流入超过11亿元。
华泰证券表示，7月下半月A股扛住了流动性冲击、中美关系增压、国内局部疫情反复等压力，在景气数据超市场预期和政策基调稳定之下，预计已三周的震荡调整或近尾声。
盘面上看，行业板块普遍飘红，军工股再度走强。
航空航天板块大涨5.10%，爱乐达、洪都航空、北斗星通涨停，航发动力涨逾9.8%，中航高科、航天发展跟涨逾8%，中航沈飞、晨曦航空、新研股份等多股涨逾6%。
船舶制造板块涨幅紧随其后，整体上涨近4%，江龙船艇涨停，亚光科技涨逾6%，海兰信涨超5%，中船科技、亚星锚链、中国船舶等个股纷纷跟涨。
安防设备、环保工程、农牧饲渔板块也有不错表现，板块整体涨幅均超2%。
仅贵金属、工艺商品板块整体下跌。贵金属板块跌逾1%，恒邦股份跌超3%，西部黄金、盛达资源跌逾2%。工艺商品板块小幅下跌逾0.5%，德艺文创、邦宝益智分别跌2.21%、0.67%。
上周，监管层再次释放重大利好信号。7 月 30 日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，并部署下半年经济工作，对于此前市场普遍关注的货币政策，本次会议强调下半年货币政策“要更加灵活适度、精准导向，保持货币供应量和社会融资规模合理增长”。
光大证券指出，相较于一季度政治局会议及两会对于货币政策的表态，本次会议去掉了对货币供应量和社融规模增速的硬性要求，同时也强调未来货币政策要“精准直达”制造业和中小微企业，这意味着下半年国内货币政策将更加灵活，大水漫灌将会被精准滴灌所替代。
广发证券表示，上周政治局会议定调清晰，一方面货币信用弱双宽的格局延续，基本符合市场预期。另一方面再次明确指出内外局势下要加快形成“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。
展望后市，光大证券表示，目前国内经济复苏态势较为确定，企业盈利也在快速恢复，待企业盈利得到市场的普遍认可后，市场仍具备上涨动能，投资者无需对未来行情感到悲观。配置上，投资者可重点关注受益于“数据强”的部分周期板块以及受益于“政策松”的科技板块。
广发证券认为，泛化的自主可控“内循环”是未来政策导向和产业趋势主线，牛市主线更清晰。
