华谊兄弟拟募资23亿“补血还债”,阿里、腾讯又出手,会再次被套吗?

2020年07月03日 21:03
王氏兄弟合计股权质押比例超九成。

图片来源:视觉中国

记者|梅岭

华谊兄弟(300027.SZ)在今年4月28日发布了非公开发行A股股票预案,时隔数月,7月3日盘后,华谊兄弟发布多份向特定对象发行股票预案相关公告。

华谊兄弟7月3日发布的向特定对象发行股票预案(修订稿)中明确,本次向阿里影业、腾讯、象山大成天下、豫园股份、名赫集团、信泰人寿、三立经控、山东经达发行不超过8.24亿股,其中,阿里影业的关联方杭州阿里创业投资有限公司及其一致行动人合计持有公司8.03%股份,腾讯计算机持有公司7.90%股份,因此此次阿里影业、腾讯计算机认购本次发行的股票构成关联交易。

华谊兄弟本次发行股票的发行价格为2.78元/股,本次发行股票的募集资金总额不超过22.9亿元,全部发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股份,在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金以及偿还借款。本次发行不会导致控股股东及实际控制人发生变化。

7月3日,华谊兄弟报收3.92元/股,上涨1.29%。自4月28日华谊兄弟发布非公开发行预案后,4月29日公司迎来久违的涨停,但截止7月3日,华谊兄弟股价仅累计小幅上涨6.52%,低于大盘同期18.95%涨幅。

此次非公开发行股票,发行对象九家公司中,腾讯、阿里、豫园股份已位列华谊兄弟前十大股东名单。截止2020年一季度末,除王忠军王忠磊兄弟外,腾讯、阿里、马云、上海豫园占据了前六大股东席位。而万向系实际控制人鲁伟鼎持有华谊兄弟2798.8万股,持股比例1%。

2015年6月,华谊兄弟创下32.13元/股历史高点,当年8月,华谊兄弟宣布以非公开发行1.46亿股,以24.74元/股的价格向阿里创投、平安资管、腾讯计算机、中信建投募集资金36亿元,其中,阿里创投认购15.33亿元、腾讯计算机认购12.8亿元。

2016年4月,华谊兄弟宣布高转送,此部分定增规模增加至2.91亿股。而按照2020年4月28日华谊兄弟3.94元/股收盘价计算,此部分市值仅剩下11.47亿元,不足投入金额的1/3,阿里、腾讯损失惨重。

而此次2.78元/股的认购价格,较五年前已经相去甚远。

2019年,华谊兄弟巨亏39.6亿元。2020年一季度,华谊兄弟实现营收2.29亿元,同比下滑61.38%,归属于上市公司股东净利润为-1.43亿元,较上年同期下滑52.64%。

截止一季度末,华谊兄弟持有的货币资金为2.68亿元,较2019年年底的5.54亿元再次下降,短期借款则高达20.75亿元,一年内到期的非流动负债6.67亿元。

4月28日发布非公开发行预案后,王忠军、王忠磊质押与解除质押的操作仍然在继续……

根据华谊兄弟最新发布的股东部分股份质押及质押的公告,公司控股股东、实际控制人王忠军6月16日质押三笔股权,合计3395万股,占公司总股本的1.22%,质押用途均为“偿还债务”以及“补充质押”。

截止6月16日,王忠军持有公司6.3亿股,持股比例22.58%,累计质押5.771亿股,质押比例91.67%;王忠磊持有公司1.68亿股,质押1.68亿股,质押比例99.98%。二人合计质押公司7.45亿股,合计质押比例达到93.42%,占公司总股本的26.72%。

此外,王忠军、王忠磊未来半年内到期的质押股份累计数量为4.15亿股,占公司总股本的14.90%,对应融资余额为8.68亿元。未来一年内到期(包含前述未来半年内到期)的质押股份累计数量为7.45亿股,占其所持股份的93.42%,占公司总股本的26.72%,对应融资余额为14.79亿元。

华谊兄弟表示:王忠军、王忠磊质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围内,其股份质押不会导致公司实际控制权变更。

来源:界面新闻

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