金龙鱼母公司深交所创业板上市申请获受理,拟募资138.7亿元

2020年06月24日 12:42
它是深交所创业板改革并试点注册制的首批获受理企业中,募资金额最高的。

图片来源:图虫

记者 | 卢奕贝

编辑 | 昝慧昉

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6月22日,深交所披露创业板改革并试点注册制的首批获受理企业,共32家企业IPO申请获受理。从拟IPO金额来看,其中金龙鱼母公司、益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司(简称“益海嘉里”)以138.7亿元成为此次募资金额最高的公司。

金龙鱼诞生于马来西亚,由马来西亚“糖王”郭鹤年于1986年注册。1988年,郭鹤年授意侄子郭孔丰在广东深圳建立了南海油脂集团,这是中国第一家大规模现代油脂精炼厂。1991年,第一瓶“金龙鱼”品牌的小包装食用油的面市,一举改变了人们拖着油瓶上街打散装油的历史,金龙鱼开始在中国内地展开大规模扩张。它也是中国第一家树立品牌概念,传播品牌形象的食用油企业。“1:1:1,金龙鱼黄金比例调和油”的广告语也为众多中国消费者熟知。

如今,金龙鱼已是当之无愧的行业巨头。根据尼尔森数据,近3年,益海嘉里在小包装食用植物油、包装面粉现代渠道、包装米现代渠道市场份额排名第一。

根据招股书,益海嘉里近年来业绩处于持续上升阶段。2017年到2019年,益海嘉里公司营业收入分别为1507.66亿元、1670.74亿元及1707.43亿元;2018年、2019年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为42.15亿元和 44.78亿元。这也符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中“近两年净利润均为正,且累计净利润不低于5000万元”的创业板上市标准。

本次益海嘉里拟公开发行股份为5.42亿股,拟募资138.7亿元。所募资金主要用于厨房食品综合项目,食用油项目和面粉项目。综合项目包括兰州新区粮油食品加工基地项目(一期)、益海嘉里集团粮油深加工项目、乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目等。

此前,益海嘉里已多次谋求独立上市,这条路它走了10年。

2009年,益海嘉里曾计划分拆中国业务的30%在中国香港上市。但是由于彼时金融市场动荡,赴港上市计划被搁浅。2017年,益海嘉里母公司丰益国际重组中国业务,再度传出IPO消息。此后,公司进行了一系列内部结构的调整。

2018年2月,丰益国际发布的2017年四季报显示,从可能分拆上市的基础出发,已基本完成中国业务的内部重组。

2019年2月,丰益国际将其在中国营运的主体益海嘉里投资有限公司更名为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司。益海嘉里曾在招股书中表示,自2019年1月起,丰益国际已不再直接向中国境内客户销售棕榈及月桂酸油、糖相关产品,同时丰益国际已将其控制的中国境内与发行人相关的业务整体注入益海嘉里,并由益海嘉里独立运营。

“金龙鱼要在国内上市,融资并不是主要目的,主要目的在于上市之后,金龙鱼便能顺理成章地变身成为一家地道的国内企业,彻底摆脱外资的限制。”益海嘉里集团副董事长、益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司总裁穆彦魁曾对外表示。

到2019年6月,证监局网站披露,益海嘉里已经完成IPO辅导,具备了辅导验收及向证监会报送首次公开发行A股股票并在创业板上市的申请条件。

目前,益海嘉里的控股股东为Bathos,持有公司99.99%股份,新加坡上市公司、世界五大粮商之一丰益国际依次通过WCL控股、丰益中国、丰益中国(百慕达)等三家投资控股型公司间接持有Bathos100%的权益。因此,丰益国际间接持有公司99.99%的股权。发行后,公司控股股东的持股比例将降至89.99%,仍居于绝对控制地位。

来源:界面新闻

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