金辉控股转战港交所 营收260亿、土储2667万平米

2020年03月26日 13:30 A
金辉控股提交了上市申请的招股书,其已间接持有金辉集团96%股权。目前,占物业开发项目的总建筑面积为2667.44万平方米,其中93.4%位于二线、三线城市,11.5%位于长三角。

图片来源:摄图网

据港交所信息3月25日信息披露显示,金辉控股(集团)有限公司(简称:金辉控股)提交了上市申请的招股书。

观点地产新媒体了解到,金辉控股为金辉集团创始人林定强、林凤英设立的全新上市申请平台,通过一系列组织重组,前者已间接持有金辉集团96%股权。同时,目前,金辉控股高层包括执行董事四名,为林定强、林宇、陈朝荣、黄俊泉,独立非执行董事三名,为张化桥、谢日康、钟创新。

此前于3月16日,就有市场消息称,金辉集团近期已与投行密切接触,预计于2020年在港交所主板上市,预计募资规模至少为5亿美元。如今,这一消息得到了证实。

招股书显示,金辉控股为一家起家于福州的地产开发商,成立时间为1996年9月,于2009年总部迁至北京。目前业务布局在中国长三角、环渤海、华南、西南及西北。该公司业务模式包括物业开发及销售(含住宅、商业)、物业管理服务、物业租赁、管理咨询服务。

截至2019年末,金辉控股共有144个处于不同开发阶段的物业开发项目,其中包含由附属公司开发的102个项目以及由合营及联营公司开发的42个项目,应占物业开发项目的总建筑面积为2667.44万平方米,其中93.4%位于二线、三线城市,11.5%位于长三角。

观点地产新媒体了解到,上述总建筑面积中,包括已竣工项目的可供出售建筑面积、可出租建筑面积及持作物业投资的可出租建筑面积222.04万平方米;开发中物业的规划建筑面积1438.74万平方米;及持作未来开发物业的估计建筑面积1006.66万平方米。

在招股书中,金辉控股亦披露了近三年的收益情况。2017年至2019年,其收益分别为117.77亿元、159.71亿元及259.63亿元,复合年增长率为48.5%。与之对应的年内利润分别为22.21亿元、23亿元及26.9亿元,复合年增长率为10.0%;毛利分别为37.92亿元、48.26亿元、56.62亿元。

收益方面具体而言,2019年,物业开发及销售(含住宅、商业)、物业管理服务、物业租赁、管理咨询服务收益分别为112.86亿元、101.98亿元、10.88亿元、3.57亿元、787.5万元,较2018年均有所增长,分别增长95.8%、86.6%、9.2%、3%、1.1%、0.1%。

2017年至2019年,金辉控股资产由338.83亿元暴涨至1493.45亿元,负债总额分别为721.63亿元、1030.8亿元、1279.65亿元。与之对应的权益总额分别为145.97亿元、175.32亿元、213.79亿元;现金及现金流等价物分别为35.55亿元、99.32亿元、92.19亿元。

有息借贷方面,2017年至2019年,金辉控股的银行借款、其他借款及公司债券总额为335.1亿元、387.2亿元、427.5亿元。其中一年内到期分别为127.5亿元、231.6亿元、180.2亿元,对应占比为38%、59.8%、42.1%。

观点地产新媒体进一步了解到,金辉控股资产两年间从300多亿突破到1500多亿,在于2017年至2018年间进行了四次重大收购事项。

招股书显示,金辉控股分别于2017年7月、2018年2月、2018年12月、2018年12月,分别于代价6240万元、13.03亿元、3472.12万元、2452.3万元收购长沙鸿涛全部股权、陕西枫泓全部股权、苏州金辉华园30%股权、苏州金辉新园49%股权。

翻阅发现,为了完成本次赴港上市,林定强、林凤英早于2019年10月就开始有动作。

彼时,金辉控股于开曼群岛注册成立为获豁免有限责任公司,初始法定股本为38万港元,同时分为3800万股每股面值0.01港元的普通股。上述公司注册成立后,配发及发行一股股份予初始认购人(独立第三方),并将有关股份转让予启辉。

紧接着于今年3月5日,金辉控股以3美元的代价自金辉地产控股收购Jubilance Properties的全部已发行股份,有关代价已由该公司于当日以向金辉地产控股的直接全资附属公司启辉配发及发行股份的方式结清。

至此,金辉控股上市架构已经完成。目前,金辉集团分别由金辉投资(金辉控股全资子公司)、上海华月实业投资有限公司持股96%、4%。其中,前者为林定强、林凤英为间接全资子公司;后者为林巍、陈云、林凤玉、林苹及林凤华共同持股的公司,上述成员均为林定强、林凤英的家庭成员。

苦等4年多未能在A股上市的金辉集团,或许已经失去了“耐性”,转而投向香港市场的“怀抱”。招股书显示,于2016年1月26日,金辉集团向上交所提交上市申请。但于2020年3月,其向中国证监会提交申请,自愿撤回其A股上市申请。

而此时的全球股市正面临着前所未有的考验。经过昨日(3月25日)“短暂”报复性反弹之后,港股市场今日再度“挂绿”,截至发稿前,恒生指数报23249.64,跌1.18%,但内房股则一片“红艳”。

来源:观点地产网 查看原文

广告等商务合作,请点击这里

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

打开界面新闻APP,查看原文
界面新闻
打开界面新闻,查看更多专业报道

热门评论

打开APP,查看全部评论,抢神评席位

热门推荐

    下载界面APP 订阅更多品牌栏目
      界面新闻
      界面新闻
      只服务于独立思考的人群
      打开