文|志象网 付饶 陈燕妮
要点速览
- 印度储备银行接管YES Bank后，银行资金被冻结，单个账户的取款上限被设置为5万卢比。
- 周四晚，YES Bank相关联的银行转帐被终止。
- 数字支付公司PhonePe周四晚间服务器宕机，原因是其主要使用YES Bank作为UPI（统一接口支付）账户后端。
- 中国80%现金贷公司都通过支付公司RazerPay与YES Bank相连，回款和放款都需通过YES Bank。
- 2020年1月，YES Bank占UPI交易数量的40%，即5.14亿笔交易。
“（印度）互金产业一夜之间都倒霉了。”一位印度的现金贷从业者告诉志象网（The Passage)。
3月5日晚上，在印度从事现金贷的中国人一夜未眠。就在当天下午，印度央行宣布接管该国第四大私营银行YES Bank，债务延期支付至4月3日。YES Bank的资金被冻结，RBI还规定，除特殊原因外，提款上限不得超过5万卢比（约人民币5000元）。
胡仕杰（化名）因为签证被阻，滞留国内，从昨天凌晨开始，他一直在协调印度团队、支付公司以及银行。他的企业使用印度支付公司Razorpay的服务，而后者的Nodal Account（节点账户）大部分都设立在YES Bank，他的公司还有约一千万人民币的资金留在YES Bank账户上。
不过，在印度的中国现金贷公司里，他的公司的放款规模并非头部。据胡仕杰分析，头部公司在YES Bank上的资金账目，很可能过亿。
屋漏偏逢连夜雨。因为疫情爆发，印度取消了所有中国公民的签证。不少意图今年在印度大干一票的中国公司，被挡在国内。
一位从业者对志象网（The Passage)透露，很多在印度的中国现金贷企业都通过第三方支付服务商托管在YES Bank，比例高达80%。支付服务商会为甲方客户在YES Bank开设Nodal Account（节点账户），一些中国资方因其便利性接入了这项服务。
“现在YES Bank的资金有进无出，资金托管在该银行的机构，其现金流将受影响”，一位印度银行业人士表示。
YES Bank冲击波
YES Bank和印度Fintech行业牵扯很深。
印度国家支付公司（NPCI）的数据显示，YES Bank是20款第三方支付程序的UPI（统一支付接口）合作伙伴。2020年1月，印度13亿笔UPI交易中，该行占UPI交易的40%，达5.14亿笔。
由此可见，YES Bank被接管，相当于给印度金融科技行业甚至整个互联网圈扔下一枚炸弹。
在金融科技领域，多家头部公司与YES Bank达成深度合作，包括印度数字银行Nio，支付公司Razorpay以及Pos服务商Mosambe和PayNearby等。
第三方支付服务商Cashfree创始人Reeju Datta告诉志象网（The Passage），支付服务商会利用在YES Bank的节点账户这个特殊账户，来保管第三方资金。但这些账户法律上并不属于支付服务商，也无权使用这些资金。这种账户每季度都要接受外部审计，审计报告则由印度央行审核。
目前，很多中国现金贷公司通过支付服务商Razorpay接入YES Bank。但Razorpay表示，其支付网关服务不受影响，然而不排除“其他一些服务受影响”的可能性。
零售股票经纪商Zerodha创始人在推特上提醒用户，“我们已经取消了客户向YES Bank账户发出的提款请求，这样资金就不会被冻结。如果你的主要银行账户是YES Bank，请把它转到其他账户并赶快把钱取出来。”
Reeju Datta也表示，“（资金）中断是暂时的，我们和许多银行有合作，只有一小部分资金和YES Bank相连。“ 他补充道，“周四晚上，我们已经把部分服务转移到了备份银行”。他还表示，“我们今天已经为所有客户启动了备用账户和通道，目前业务都已恢复正常。”
而中国现金贷公司不得已，只能采取最传统的手段避险。以胡仕杰的公司为例，他停用了Razorpay的支付通道，转而回归到传统的网银。他的公司在自己App上提醒用户，还款需通过网银转账到公司账号。
此外，受到YES Bank停摆冲击的，不仅仅只是现金贷行业。印度的多家独角兽都与YES Bank有战略合作，比如出行独角兽Ola、外卖独角兽Swiggy和Zomota。
明星银行陨落
YES Bank是印度第四大私营银行，由印度企业家兼投资银行家拉纳 卡普尔(Rana Kapoor)于2003年底创立。在2004年获得银行执照并于2005年上市后，它迅速成长为印度领先的私营银行之一，在全国拥有1000多家分行和ATM机。
得益于在全球市场的成功融资，YES Bank发展迅速。它将业务触手伸向投资银行、证券交易和资产管理领域的同时，还迅速推进海外扩张——2015年4月在阿布扎比设立了首个海外办事处，随后在伦敦和新加坡也开设了办事处。2019年5月，YES Bank还开始在国际债券市场出售美元债券。
明星光芒的背后却隐藏着坏账率过高的困境。
此次印度央行出手，将指派印度国家银行（SBI）和印度人寿保险公司（LIC）接管YES Bank 49%股份。这可能会抹去YES Bank的大部分股权价值。印度央行表示，央行将重组YES Bank，或将其另一家银行合并。
印度银行业人士向志象网（The Passage）分析，YES Bank这次的接管危机，主要源于其不良贷款和经营恶化。
上述人士表示，YES Bank的资本充足率低（注：资本充足率是指银行自身资本和加权风险资产的比率，代表银行对负债的最后偿债能力），满足不了印度央行的监管要求。另一方面，YES Bank的融资自救行动受阻，增资未落实，导致银行资金流动性问题。央行目前设置5万卢比的提款限额就是为了保持其资金的流动性。
2018年11月，印度央行称YES Bank少报了4.46亿美元的不良贷款，这使其截至2019年3月的年度不良资产总额达到15.2亿美元(以当前汇率计算)。
2019年，YES Bank股价下跌80%。
在印度国有银行系统出台纾困计划之前，YES Bank数月来一直难以筹集资金，以支撑其资产负债表。今年早些时候，印度评级公司下调了YES Bank的债券评级，并预计该行的资产负债表将进一步恶化。
YES Bank的危机具有代表性，不良贷款导致坏账，坏账累积而融资不足进一步导致贷款机构破产。这已成为印度金融当局面临的最紧迫问题之一。分析人士担心，这家银行的危机可能使整个印度金融体系面临压力。
3月6日下午，印度央行(RBI)公布了YES Bank重组计划草案。根据该草案，印度投资银行将对重建后的YES Bank投资49%的股份。根据重组计划，重组后的Yes Bank的所有员工将继续领取至少一年的工资。RBI计划将重组后的银行的法定资本调整为50亿卢比（约5亿人民币），股票数量也将调整为2.4亿卢比，每股2卢比，合计为4.8亿卢比。
这份草案已开放公众意见征集至3月9日。
而央行的官员也对印度媒体表示，公众不需要恐慌，YES Bank会在4月5日前恢复运营，重组计划不会延误。
不过，在3月6日，印度全国上下YES Bank的ATM机排着长队。
