工银国际近日宣布，在新年伊始完成了数笔国内龙头企业的美元债券发行。自2020年以来，工银国际作为联席全球协调人，联席账簿管理人和联席牵头经办人参与并完成了10家中资企业、总额高达54.5亿美元的债券发行项目。
尽管目前资本市场受疫情影响有避险情绪，2月中旬，工银国际作为联席全球协调人依然顺利协助国内领先的快递物流综合服务商，顺丰控股股份有限公司完成10年期7亿美元固定利率高级债券的发行工作, 进一步优化了公司的收益率曲线；同时，工银国际作为联席全球协调人助力上海电气（集团）总公司以优于市场预期的发行成本完成5年期3亿美元固定利率高级债券的发行工作，圆满完成公司的发行目标，广泛吸引了境内外投资者的关注；工银国际作为国际评级顾问及联席全球协调人协助中国华能集团有限公司的核心企业，华能国际电力股份有限公司发行5年期3亿美元和10年期3亿美元高级固息债券。在金融板块，工银国际作为联席全球协调人成功协助华泰证券股份有限公司及招商证券股份有限公司发行3年期4亿美元浮息和3年期3亿美元固息的境外高级债券，并作为联席账簿管理人助力国内非银行金融机构中国船舶(香港)航运租赁有限公司完成5年期4亿美元和10年期4亿美元固息高级债券的发行工作。
