泰康人寿认购泰康资产4只权益产品金额近2000万元,掉进了黄金坑

2020年02月15日 13:58 A
险资紧盯权益类资产投资。

图片来源:视觉中国

记者 | 吴绍志

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险资紧盯权益类资产投资。

2月12日,中国保险行业协公告显示,1月22日,泰康人寿保险有限公司(简称泰康人寿)一举认购了泰康资产管理有限公司(简称泰康资产)发行的4只产品。具体来看,包括中证500量化增强产品、量化增强产品、积极配置产品、多因子增强产品,前两种产品申请金额为244.44万元,后两种产品申请金额为733.32万元。

由于新冠疫情爆发,春节后开盘第一日,A股大跌近8%,泰康人寿这笔投资显然是买在了黄金底之前。

在这四只产品中,中证500量化增强产品、量化增强产品和多因子增强产品是泰康资产旗下的量化产品。

其中,多因子增强成立于2015年11月2日,是泰康资产发行的首只沪深300指数增强策略的产品,截至2月13日,成立以来净值增长率达到43.73%。此外,泰康人寿申购时的交易价格是以产品份额净值为基准,可以看出,截至1月22日,中证500量化增强产品和量化增强产品成立至今净值增长率分别为8.32%和15.29%。

泰康资产的量化投资之路比起其他保险资管公司要稍晚一步。

2014年,太保资产率先发行了卓越财富量化精选股票型产品,该产品采用量化模型驱动的选股策略为主导,精选股票进行投资。2015年上半年,华泰资产也发行了量化对冲一号投资产品和量化对冲二号投资产品,利用股指期货进行套期保值。2018年,险资的量化投资拓展到港股板块,太保资产发行港股量化优选产品,投资于港股通标的股票。

随着量化投资产品的增多,保险资管公司进一步进行了产品的嵌套。2016年底,华泰长利一号投资产品申购了华泰量化新利一号投资产品,华泰量化对冲六号投资产品和一号投资产品分别申购了华泰增值投资产品。2019年8月,太平人寿通过太平资产泽财6号资管产品认购了太平资产量化8号资管产品、量化13号资管产品、量化15号资管产品、量化51号资管产品和量化6号(人工智能)资管产品。

但是,产品嵌套的问题很快又被监管部门制止。2019年11月22日,银保监会发布《保险资产管理产品管理暂行办法(征求意见稿)》,明确要求打破刚性兑付、消除多层嵌套。

说回泰康资产,其前身为泰康人寿资产管理中心,2006年2月成立,是第二批获批成立的保险资产管理公司中第一家正式挂牌开业的资产管理公司。公司注册资金10亿元,泰康保险持股99.41%,中诚信托持股0.59%。

据泰康资产公布,截至2019年12月31日,公司受托资产管理规模超过17000亿元,其中,第三方资产总规模超9000亿元,另类投资管理规模超3900亿元,退休金管理规模超3800亿元,公募基金管理规模超550亿元。此外,截至2019年9月30日,企业年金管理规模超2600亿元,是目前国内最大的企业年金投资管理人。

2018年年报显示,泰康资产的盈利情况仅次于平安资产,共实现营业收入31.39亿元,利润总额14.92亿元,净利润11.95亿元。

 

来源:界面新闻

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