【TPP部长级会议基本达成协议】跨太平洋伙伴关系协定(TPP)12个谈判国在美国佐治亚州亚特兰大举行的部长会议上达成基本协议，同意进行自由贸易，并在投资及知识产权等广泛领域统一规范。规模占全球4成的巨大经济圈将应运而生。
点评：这是国庆期间发生的最大的事情。TPP的达成会加速服务业贸易开放，冲击货物贸易体系，中国外贸面临挑战。目前TPP包含了全球第一和第三大经济体，涵盖了全球40%左右GDP，包含了中国的第二和第五大贸易伙伴。而中国的对外贸易依存度高达42%，其中出口依存度达到23%。如果中国不加入TPP，货物贸易将面临高关税等贸易壁垒，对出口乃至经济形成冲击。但其对中国经济的影响并非毁灭性的，这个世界上没有任何力量可以架空中国贸易体系，适度外部挤压或可倒逼中国深层次改革的推进。若中国加入TPP，根据其规则压力最大的将是国内服务业的开放和国企的深化改革。而在服务业开放中，重点在于两大领域，一是金融服务，二是电信服务，要求减少这两大领域的准入限制，允许外资独资控股。
【PMI止跌、回升，市场情绪阴极阳生】中国9月官方制造业PMI 49.8，预期49.7，前值49.7。中国9月官方非制造业PMI53.4，前值53.4。中国9月财新制造业PMI终值47.2，预期47.0，初值47.0；8月终值47.3。9月财新服务业PMI 50.5，前值51.5。
点评：这是长假过后实实在在的好消息，官方PMI数据9月全面止跌、回升，虽然幅度较小。6月下跌以来，基本面的利空被几个月以来的各类经济数据反复证伪，市场的偏空情绪也已经拖延淡化到了低点，又经过长假的隔离，阴极阳生，接下来市场情绪应该会向偏多因素着力，做多动能进入缓慢恢复阶段。长假期间，外盘的表现是个好的接力点。
【中国开启微刺激政策，住房贷款首付款下调】9月30日，中国人民银行、银监会联合发布《关于进一步完善差别化住房信贷政策有关问题的通知》。通知明确，在不实施“限购”措施的城市，对居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款，最低首付款比例调整为不低于25%。同时，多部委发文推动住房公积金异地贷款政策。
点评：住房按揭政策首付款首度下调，力挺刚需阶层购房意愿。房地产政策的变动，某种程度可以视为中国正在开启微刺激进程。受到中国地产新政的影响，国际资本市场在十一假日期间大幅攀升。住房新政结合近期公布的百城价格指数，百城住宅均价已连续五个月出现环比上涨，预期房地产将缓慢复苏，并为经济发展注入动力。不过，受制于地产供应过剩局面，房地产的复苏可以预期，不可过度依赖。
【市场需要青蒿素概念股】中国药学家屠呦呦与另外两名海外科学家分享了今年的诺贝尔生理学或医学奖。屠呦呦多年从事中药和中西药结合研究，突出贡献是创制新型抗疟药—青蒿素和双氢青蒿素。
点评：此次诺贝尔奖理解为博弈过程中西方的一次妥协就够了，是国力提升的见证，但也不宜做过度解读，至于对中医药的打压还是别太当回事。青蒿素相关生产企业的订单不会因此有大幅提升，不过A股市场则可能对青蒿素概念股重新发掘。请注意：复星医药(600196.SH)子公司去年青蒿琥酯类药物销售额在2亿RMB以上；昆药集团（600422.SH）既是原料供应商还产部分药品和针剂；浙江医药(600216.SH)有原料批文和提供部分中间品。
【林业“十三五”规划侧重“四个着力”】从国家林业局获悉，林业“十三五”改革发展规划编制将侧重“四个着力”：着力深化林业改革，深化集体林权制度改革，重点要保证所有权，引导林权规范有序流转和林地适度规模经营；着力保护森林资源；着力提升质量效益；着力夯实基础保障，加强林业科技创新和互联网＋林业建设。
点评：林业“十三五”规划是行业指导方向，长期利好林木相关企业，包括首家以森林资源为主要经营对象的永安林业（000663.SZ），中国最大的木业企业集团之一的丰林集团（601996.SH），还有福建金森（002679.SZ）、岳阳林纸（600963.SH）等。
【财政部下达2015年文化产业发展专项资金50亿】为贯彻落实中央关于文化改革发展的战略部署,加快推动文化产业成为国民经济支柱性产业,财政部日前下达2015年度文化产业发展专项资金50亿元,共支持项目850个,项目数较2014年增长6.25%。
点评：国务院等部委大力推广文化产业，甚至将其定位支柱性产业的目标相当明确。而在2015年度文化产业资金划拨上也毫不手软，较上年增长6个多百分点足以表明其决心。据悉，此次着重推动的主要包括传统媒体和新媒体的融合等事项。截止目前，文化产业发展专项资金已累计安排242亿元，支持项目4100多个。传媒类相关标的或许将有表现机会。关注标的东方明珠(600637.SH)、浙报传媒(600633.SH)、人民网(603000.SH)等。
【中国中车签署重大合同】中国中车于9月30日公告，公司近期签订若干项重大合同，合计金额780.3亿元人民币，合同金额占本公司中国会计准则下2014年营业收入的65.2%。
点评：公司股价自高点已经下跌67.13%，但仍处于今年3月份暴涨前的启动价位，距离牛市起点仍有1倍以上涨幅，绝对估值偏高。虽然公司正在逐渐释放重组整合效应，但从半年报来看，净利润同比增幅仅为6.85%，此次多项重大合同的签订对于公司净利润的贡献还有待观察，短期对公司股价的提振作用有限。
【山东黄金重组过会 10月8日复牌】山东黄金9月30日晚间发布公告，9 月 29 日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组相关事项获得证监会有条件审核通过。根据相关规定，公司股票自2015 年 10 月 8 日开市起复牌。
点评：此次以14.23元/股，发行3.14亿股份购买黄金集团、有色集团、黄金地勘金茂矿业以及自然人王志强所持有的部分金矿采矿权后，公司黄金资源储量预计增加330吨。今年以来黄金价格持续走低严重影响了公司的业绩，不过在美国经济复苏不及预期，加息进程进一步延缓以及美元走弱的背景下，此次重组后形成的规模效应有望在未来增强公司的盈利能力。
【中航动力、成发科技双双停牌重组】两家公司分别于 2015 年 9 月 30 日接到实际控制人中国航空工业集团公司通知，因涉及中航工业航空发动机相关资产重组整合，股票自 2015 年 10 月 8 日起停牌。
点评：自国家提出“军民融合”和裁军精兵要求后，军改步伐愈渐加快。下半年军队体系改革进展可能会超预期，军工央企改革也是国企改革的重中之重。这一改革将会引进社会资本来盘活存量。在军工集团里，中航的动作尤为积极。中航动力（600893.SH)、成发科（600391.SH) 作为航空发动机的龙头，双双停牌，涉及中航工业发动机资产重组，正式走军工资产证券化的改革道路。同时，国家专项政策也将给与我国航空发动机的发展提供了最佳的支持。
【紫光股份38亿美元入股西部数据 成第一大股东】9月30日晚深交所上市公司紫光股份与美国纳斯达克上市公司西部数据公司(Western Digital Corporation)共同宣布，紫光股份以约38亿美元投资西部数据，投资完成后紫光将持有西部数据在外发行的15%的股份，成为其第一大股东。
点评：西部数据是全球领军的存储企业之一，提供创建、管理、体验及存储数据信息产品与服务。紫光股份（000938.SZ)是我国云计算领域的龙头企业，此次入股西部数据，并购海外资源，获得有其15%股份，既优化了西部数据公司的资本结构，同时也给自身布局云计算全产业链提供了很好的准备。
【上海梅林3亿纽币收购新西兰最大牛肉出口企业】公司公告，以下属全资子公司上海梅林（香港）有限公司作为收购主体，对拟购买标的公司 Silver Fern Farms Beef Limited 进行增资，增资后与其原股东 Silver Fern Farms Limited 将各持50%股份。交易价格为3.11亿新西兰元±调整额。公司股票10月8日复牌。
点评：标的公司是新西兰的第二大农产品出口商，牛肉业务占新西兰市场份额的第一，标的公司2014财年资产总额32.32亿元人民币，营业收入98.1亿元人民币。公司旗下有爱森品牌、苏食肉品，光明集团旗下还有其他牛羊肉的零售和分割业务。此次收购在强势人民币的基础上，基本上是平价收购，业绩并表后，上海梅林将成为中国最大的牛羊肉综合产业集团。同时，梅林作为光明集团的肉食加工的上市平台，在后续集团资产证券化的过程中，资产注入可期。
