文 | 王山
持续整改两年多的恒丰银行，终于迎来了“黎明”。
12月18日，恒丰银行官网发布消息称，当天下午，该行在济南召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行1000亿股普通股股份的议案。其中，中央汇金投资有限责任公司（下称“中央汇金”）拟认购600亿股，山东省金融资产管理股份有限公司（简称“山东资产”）拟认购360亿股，新加坡大华银行和其他股东拟认购40亿股。
“恒丰银行此次定增的核心是解决银行资本金不足问题。”恒丰银行人力资源总监侯本旗8月9日以清华大学经管学院中国金融研究中心特邀研究员的名义在自媒体发文指出。据证券时报发文称，通过此次市场化改革引入新股东，恒丰银行可以进一步完善恒丰银行公司治理机制，提升其实力以及经营能力。
恒丰银行纳入“汇金系”，仍归山东管
1000亿股无论定价如何，都将是一笔庞大的数额，因此这一举动也引来了市场的高度关注。
就在恒丰银行通过议案的同一天，公司股东新加坡大华银行宣布其于当天签订认购协议，以每股1元人民币的价格认购中国全国性股份制商业银行——恒丰银行股份有限公司18.614亿股。也就是说，此次恒丰银行拟非公开发行的1000亿股，每股价格为1元，相当于恒丰银行将通过此次非公开发行普通股募集资金近1000亿元。
恒丰银行的定增扩股引入中央汇金早已被外界关注。
山东省委省政府接管恒丰银行后，2018年4月，原山东银监局局长陈颖接任该行董事长，恒丰银行加速推进资产核算、以及重组。恒丰银行成立了一个高级别的小组，专门负责重组和引进战略投资者的工作。
2019年5月，在包商银行被中国人民银行等机构托管之后，因为恒丰银行与其有着相似的巨大资本压力问题，市场曾传出恒丰银行即将被建设银行托管的消息，但最终被恒丰银行方面否认。
8月初，有消息称，恒丰银行市场化改革取得突破性进展，中央汇金公司将作为战略投资者入股恒丰银行，不过彼时，山东省具体将通过哪些主体进入，注资金额和股本总数，原有股东股权如何置换等细节并未披露。
根据年初恒丰银行发布的《恒丰银行2019年同业存单发行计划》，截至2018年底，恒丰银行前十大股东分别为：烟台蓝天投资控股有限公司（国有法人股，持股20.59%，烟台市政府批准设立的市属国有独资投资性公司）、新加坡大华银行有限公司（13.16%）、上海鲁润资产管理有限公司（8.93%）、上海佐基投资管理有限公司（8.23%）、厦门福信银泰投资有限公司（5.73%）、君康人寿保险股份有限公司（3.27%）、上海国正投资管理有限公司（2.75%）、上海国之杰投资发展有限公司（2.69%）、成都门里投资有限公司（2.63%）、北京中伍投资发展有限公司（2.62%）。
今年10月30日，银保监会批复同意恒丰银行变更法人注册地址，由山东省烟台市迁移至济南市，住所变更为“山东省济南市历下区泺源大街8号”，并同意恒丰银行将注册资本从人民币16.9亿元增至112.096亿元。
本次定增1000亿股后，恒丰银行总股本变为1112.096亿元，中央汇金拟持有600亿股，持股比例53.95%，处于绝对控股地位；第二大股东山东资产持股32.37%；外资股东新加坡大华银行的股份则被大幅稀释。
至于此前的一些民企股东、高管利用银行资金入股的问题如何处理，此次恒丰银行并未披露。据21世纪经济报道援引知情人士称，在恒丰银行有贷款的民企股东被要求偿还贷款，不能还款的将以股抵债。而前任董事长违规利用银行资金入股的问题股东，或已被政府接管。
需要指出的是，尽管目前中央汇金成为了控股股东，但中央汇金投资的主要任务是以出资额为限，代表国家依法对国有重点金融企业，行使出资人权利和履行出资人义务，实现国有金融资产保值增值。中央汇金不开展其他任何商业性经营活动，不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。
因此，恒丰银行的控制权仍在山东省政府，但不排除未来中央汇金会把部分股权转让给山东方面的国企。
据了解，中央汇金完成战略入股，恒丰银行将成为继国家开发银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、光大银行之后，第七家“汇金系”银行。
经营状况不佳，恒丰银行曾问题频现
恒丰银行是12家全国性股份制商业银行之一，其前身为1987年经国务院同意、中国人民银行批准成立的烟台住房储蓄银行。2003年经中国人民银行批准，改制为恒丰银行。截至2017年末，恒丰银行在青岛、济南等地设有16家一级分行、2家总行直属分行，分支机构总数334家；另外还发起设立了5家村镇银行。
山东省政府方面对于恒丰银行也极为重视，毕竟恒丰银行持有分量极重的全国性股份制商业银行金融牌照。早在2005年的《山东省“十一五”金融业发展规划纲要》中就明确指出，要充分挖掘和利用该行宝贵牌照资源，将该行总部迁址到济南，实施增资扩股和股权置换，引进战略投资者，全面改造恒丰银行现有的股权结构。
但近年来恒丰银行的经营状况却并不如意，恒丰银行已经续两年未能披露年报，其公报称“年度审计工作尚未结束”，而根据中国银保监会新闻发言人的答复，恒丰银行年报迟迟未披露是因为“因案件查处和改革重组等因素”。
不过，根据此前恒丰银行在中国外汇交易中心披露的《2019年同业存单发行计划》，2016年、2017年、2018年前三季度，恒丰银行营业收入分别为314亿元、266亿元、138亿元，利润总额分别为115亿元、89亿元、21亿元，净利润分别为92亿元、76亿元、26亿元。2018年恒丰银行的营业收入和净利润负增长几成定局。
尽管一直是全国性股份制银行之一，资产规模达到万亿级规模，但恒丰银行的资本金（注册资本）却只有16.9亿元。根据《恒丰银行2019年同业存单发行计划》，2017年度恒丰银行总资产近1.33万亿元，不良贷款率1.8%，资本充足率12.28%；2018年前三季度，总规模1.05万亿元，不良贷款率2.98%，资本充足率12.98%，资本充足率水平仅略高于监管的最低要求。
而之所以会出现资本金不足和不良贷款率高企的问题，与之前恒丰银行的经营历史有着密切关系。
姜运喜时代，恒丰银行曾是业内有名的“票据之王”；而蔡国华时代，恒丰银行又做了大量同业业务。一位山东省的金融从业人士接受《财经》采访时表示，当年恒丰的业务激进，机制极为“灵活”，很好勾兑业务。
知情人士对21世纪经济报道透露，恒丰银行受前后两任董事长违法违规等诸多事件的影响，不良已高达上千亿，在利润同时下滑的情况下，计提坏账，便需要消耗资本金，这也是恒丰银行在过去连续增资的主要原因。
鉴于居高不下的内控漏洞和不良率问题，2017年底山东省政府派出工作组成立临时党委入住恒丰银行，开启整改历程，并从2018年开始，着手处置其存量不良资产，控制新增不良率。
截至目前，恒丰银行已梳理内控制度889项，增补、修订240项，废止372项；建立问题整改台账和内外审发现问题数据库，上线整改管理模块，实现内控管理由人防向机防升级，2018年全行共发现及整改问题逾八千条。
在控制新增不良方面，恒丰银行通过压降存在合规瑕疵、成本过高、无真实贸易背景、复杂嵌套等问题业务，使其2018年末虚增贷款较年初下降197亿元，应收投资余额较年初下降2008亿元。
总体来看，2018年恒丰银行在化解不良方面成效显著，累计清收化解不良资产442亿元，其中现金清收158亿元，此外还推动了15个重大涉诉案件取得积极进展。2018年9月末，恒丰银行拨备覆盖率从2017年的241.6%降至188.2%。
甩掉历史包袱，恒丰银行迎“黎明”
“随着中央汇金等新股东的入股，恒丰银行的未来会更好。”一位恒丰银行高管今年8月曾对证券时报如是说。
但在此前，恒丰银行却渡过了最为黑暗的一段时间。
2014年恒丰银行原董事长姜喜运因涉嫌贪污、受贿、违规出具金融票证、故意销毁会计凭证、会计账簿等被追究刑事责任。2017年，新任董事长蔡国华也因涉嫌严重违纪违法而接受调查，并因涉嫌国有公司人员滥用职权、贪污、受贿及挪用公款等被追究刑事责任。
随后，恒丰银行领导班子迎来“大换血”。2018年6月，王锡峰正式担任恒丰银行行长，同年8月恒丰银行董事长陈颖的任职资格获核准，恒丰银行的整改工作也随着新任领导的到来而迎来了新局面。
陈颖、王锡峰在恒丰银行2019年年度工作会议中的讲话显示，恒丰银行2018年进行了多项整改，在肃清蔡国华冲击波中，恒丰银行将违规违纪违法行为区分四种类型，鼓励主动坦白。规定时间内，共656人主动报告违规违纪违法问题，主动上交违规违纪违法所得7970万元。在强化监督执纪问责的过程中，全年立案6起，给予党纪处分5人，对1.2万个违规问题进行问责，处理人员6325人次。
同时，恒丰银行也在管理团队层面进行了改造。2018年恒丰银行组织了全行历史上首次竞聘上岗，调整分行行长6人、副行长11人、纪委书记15人、总行部门总经理15人、副总经理13人。在高端人才上通过社会招聘引进了14名专业人才。
恒丰银行还精减了蔡时期臃肿的组织架构，清理了逾多半一级部门，尤其是中后台部门，并让中后台部门回到总部（济南）。恒丰银行2016年年报显示，该行五个前台业务板块有32个一级部门，中后台职能部门26个。
此外，恒丰银行还加大了人才引进力度。比如，该行负责风控、科技、人事、财务的“四大金刚”均来自国有大行。首席运营官徐彤为原建行武汉数据中心主任；原平安银行行长助理、首席风险官付巍出任恒丰银行首席风险官，在平安之前付巍曾在工行担任北京分行审批部总经理、总行内部审计局副局长等职务；原平安金融壹账通零售业务总裁侯本旗出任恒丰银行人力资源总监，侯本旗此前曾任工行电子银行部总经理；还有现任恒丰银行的首席财务官杨立斌，曾担任建设银行财务会计部副总经理。
在开始全面整改“甩掉历史包袱”取得成效之后，恒丰银行开始将目光投向未来的发展，并将2019年定义为“高质量发展的基础之年”。
王锡峰将2019年主要经营预算目标定为：总资产达到1.1万亿，总负债1.02万亿，净利润达到11.5亿元，不良贷款余额、不良贷款率分别控制在207亿元、4%以内，新增逾欠90天以上贷款占比控制在0.7%以内。
而此次中央汇金、山东资产的增资扩股，对恒丰银行的信用回复而言可谓作用巨大，也为未来的发展注入了新的动力。北京大学经济学院教授吕随启指出，如果发行成功，恒丰银行可以获得更多融资，为将来IPO奠定基础，从而为进一步扩张创造条件。
