宜信财富在京发布企业家护航计划

2019年09月22日 17:15 A
未来将从企业发展、企业家的家庭保障、家企传承等方面提供全方位支持和服务。

9月17日,由中国中小企业协会企业家服务专委会主办,宜信财富承办的“2019中国经济与企业发展高峰论坛”在京举行。活动现场,中国中小企业协会企业家服务专委会的服务落地北京,宜信财富接受这一光荣使命并发布企业家护航计划,合作机构陕西商会、大连商会、北京京城俱乐部、金融街企业家俱乐部、北京义乌商会及两百余位企业家见证了这一时刻。

2019年,是建国70周年,也是全面实现小康社会和打好三大攻坚战的倒数第二年。同时,2019年也面临许多不确定性,既有大国博弈、贸易摩擦等严峻的外部环境,也有稳重求变、变中有忧的国内经济增长下行压力。

长期来看,国家的经济结构调整和转型,供给侧的改革,以及全球经济环境的不确定性仍将持续,新常态下机会和风险并存。为了能够清晰的梳理环境局势、找到解决方案,本次论坛以“行稳致远 保持初心”为主题,从全球经济格局分享、资金安全与价值投资、企业发展与转型创新、资产配置、家族传承等角度进行了专业分享。特邀德勤中国首席经济学家、合伙人许思涛、中国中小企业协会副秘书长聂贤祝、以色列驻华使馆商务公使衔参赞Yair Albin、宜信财富首席经济学家李琳等出席此次论坛。

认清本源,不确定时代寻找“确定”

宜信财富在年初发布的《宜信财富2019年资产配置策略指引》中指出,全球经济发展总体已经处于经济周期的晚期阶段,增长动能的峰值已过;而从大类资产情况来看,传统资产的估值总体处于高位,公开市场的波动性全年预计将处于高位。最后,主要经济体的经济政策、地缘政治冲突、多国大选仍将带来较大的不确定性。

在这个波诡云谲的2019,或许投资人将不得不再次面对市场较为悲观的情绪和全球资产的剧烈波动,这时又该如何小心谨慎地为自己和家人来设定风险目标、流动性目标、收益率目标,并平衡市场上的风险和投资中的不确定性?

首先,活动邀请到了德勤中国首席经济学家、合伙人许思涛,他表示在负利率的全球环境下人民币汇率短期是看中美贸易争端的走势、长期看经常项目的利差,并进一步分享了中国产业政策对世界影响和外溢作用扩大的原因,模拟了中美贸易战走势的三大场景,解析了消费为何是推动中国未来经济增长的重要引擎。

随后开启了大会主办方策划的首席对话首席环节,邀请德勤中国首席经济学家、合伙人许思涛与宜信财富首席经济学家李琳就中美贸易、汇率预期、经济周期、大类资产投资等话题进行了尖峰对话。两位专家对经济增速的下行以及货币政策不可以搞大水漫灌问题达成了共识。关于基建的问题两位专家有不同观点,许思涛认为,通过财政手段的发力方向应更倾向于消费推动;李琳认为,基建仍然有空间,可以作为政策的抓手来缓解中国经济下行的部分压力。两位专家也认同:政策宽松,包括财政政策的减税降费,关键是要给大家树立一个好的经济预期,如果好预期不在,则难以刺激投资、消费,不确定性下大家更倾向于储蓄。两位专家认为中美关系必须要求同存异,中国的产业链转移要平滑过度,继续保持高端制造业的核心竞争力。

发现不同,资金安全和价值投资是核心

2019年国内外形势错综复杂,黑天鹅事件、灰犀牛风险、各类平台事件、监管“亮剑”、打破刚兑,这些都是最近常出现的高频词汇。

伴随中国经济进入到结构性转型期,泛泛赚钱的时代已经过去了,用专业、合规、前沿的方式进行投资的企业,才会帮助客户实现价值,同时促进行业的稳定、规范发展。那么,“稳定发展的核心关键”是什么?宜信公司副总裁,资管运营中心总经理郑义做了《资金安全与托管》的主题分享。他举例介绍道,“宜信财富在管理大家的投资基金以及整个资金的运作时要对接市场、对接监管以及对接所有参与者们,在这个漫长的过程中宜信财富在投中和投后环节做了非常重要的管理,宜信财富对投资管理、投资风控有很多内部强大的有序机制。总体而言我们的资金是独立运作的,在这个过程当中我们要做到我们的估值定价也是很公允的,我们的资金流动是非常透明的,可以保证投资人的资金安全。另外,我们资管运营在遴选服务商过程当中也会有非常严格的体系,确保服务能够高质量的完成。着重侧重于他们的战略发展、核心系统、业务能力、服务能力,找最适合宜信财富投资的服务商给我们的投资人提供服务。”

宜信公司资管运营中心高级总监孟斯为大家带来了有关价值投资方面最核心的理念分享《基金的价值评估》。她介绍道,“基金的价值评价来自于多维度的综合评估,除了通过估值技术呈现的基金净资产价值,同时还包括投前的价值评价以及投后的业绩评价。此外,还包括了各个指标维度在时间价值上的评价以及横向在行业内,或者在不同市场之间的可比对标的评价,是一个综合的判断体系。宜信财富母基金在内控合规方面不断的升级,资管运营中心要确保给他们的钱是实打实投到项目上去的,内部的合规、运营、内控要非常标准化。另外,对于现在国内像宜信财富市场化运作的母基金,我们主要采用将子基金进行分类,针对不同等级的子基金执行不同估值复合程序的方法,既保证估值质量,又最大程度提高了效率。”

保持初心,企业家护航计划发布

作为本场论坛的重头戏,中国中小企业协会企业家服务专委会的服务落地北京,宜信财富接受这一光荣使命并发布企业家护航计划。中国中小企业协会副秘书长聂贤祝表示,“协会与宜信将依托双方的优势共同推进企业家服务示范平台的建设,构建企业家服务生态圈的体系,促进中小企业的健康稳定发展。”

活动上,宜信财富同步推出了《企业家护航计划》,未来将从企业发展、企业家的家庭保障、家企传承等方面提供全方位支持和服务。

企业发展、国际资源是企业家护航计划的重要组成部分,以色列驻华使馆商务公使衔参赞Yair Albin带来了《以色列创新案例与优势资源》分享,向与会嘉宾介绍了“以色列国情、以色列的创新、投资于以色列的VC基金近况”三个方面。

回归本源,价值增长是核心

在最后的圆桌论坛环节,主办方邀请了宜信财富私人财富规划部及家族办公室负责人吕辉、宜信财富私募股权母基金合伙人李默丹、宜信财富资本市场执行董事戎兵三位嘉宾分别就“家企传承的核心思维”、“科创浪潮下的母基金”、“资本市场的价值真谛”三大领域和着力点为与会嘉宾做了精彩的分享。

“企业传承、金融传承、家风传承、慈善传承,其实是家族办公室的核心逻辑,基本在市场上来讲,遗嘱、信托、保险是在家族传承领域接触比较多的工具类别,其实在境外除了这几项还有包括基金会等等一系列的内容。” 吕辉先行就家企传承的核心思维进行了介绍。

  关于科技浪潮下的母基金话题,李默丹引用宜信公司创始人、CEO唐宁的观点,介绍道 “长期的钱,正确的钱,耐心的钱,能够等上十年的钱,这是科技创新需要的钱。”他表示,“在科创时代更应该坚持价值投资、分散投资,谨慎参与投资单一项目,拒绝参与短期逐利。”

“股票市场是资本市场的重要代表,股票也是带来长期收益最大的一个资产类别,但同时因为市场波动较大,投资难度也非常大。直接投资股票以外,我们也可以选择投资基金。其中,FOF母基金就是一种参与资本市场投资的好方法,优秀的FOF母基金可以穿越牛熊,较好分散风险,获取高于市场长期平均回报率的收益。” 戎兵为现场嘉宾分享了资本市场的投资心要。

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