普华永道:2019上半年上市银行业绩整体回暖,大行增速放缓,东北地区增速为负

2019年09月20日 17:50 A
在净利润增速回升的同时,上市银行的净资产收益率(ROE)出现了下行迹象。

图片来源:视觉中国

9月20日,普华永道发布的银行业报告《业绩回暖,居安思危: 2019年半年度中国银行业回顾与展望》显示,2019年上半年,在复杂多变的国内外宏观经济环境下,上市银行仍然维持稳健的经营表现,盈利状况总体良好,信贷资产质量基本稳定。

普华永道认为,在业绩回暖的情况下,上市银行也要居安思危,为未来持续健康的经营未雨绸缪。随着中国经济的持续发展和改革开放的推进,中国银行业仍然有广阔的发展前景。 在机遇方面,普惠金融是未来业务的发力点,扩大开放将为金融业增添新活力 。

报告以截至2019年6月末的半年度业绩为基础,将调研范围扩展至50家A/H 股上市银行,占中国商业银行总资产的82.09%和净利润的87.46%。按照资产规模和经营特点,报告将50家银行划分为6家大型商业银行、9家股份制商业银行以及35家城市商业银行及农村商业银行(以下简称“城农商行”)进行归类分析。

2019年上半年,上市银行净利润整体增速回升。具体来说,50家上市银行净利润增长7.60%至9,912.27亿元,增速较2018年上半年的6.84%略有回升; 大型商业银行的增速略有放缓,股份制商业银行和城农商行的增速整体都有所加快,但后者的增速呈现出明显的地域性差异,尤其是东北地区增速为负。上市银行的总资产收益率(ROA)保持稳定,但净资产收益率(ROE)有所下行,主要是这些银行通过增发、发行优先股、永续债等补充资本,导致净资产增长较快。

净利差和净息差方面,2019年上半年,上市银行的整体净息差和净利差稳中有升。然而,大型商业银行净利差、净息差呈收窄趋势 – 存款付息率上升推动负债端成本增加是主因; 股份制商业银行及城农商行净利差、净息差持续扩大,一方面贷款配置增加以及零售转型提升了生息资产收益;另一方面,近年来中小银行纷纷缩减同业负债规模,同时同业融资成本有所下降,使得它们的净息差及净利差扩大较明显。

普华永道中国北方区金融业主管合伙人朱宇分析指出:“利息净收入增加、手续费净收入回升,以及其他非息业务增长,促进了上市银行的整体利润增长。可以看到,在净利润增速回升的同时,上市银行的净资产收益率(ROE)出现了下行迹象。值得注意的是,央行推出的贷款市场报价利率(LPR)机制的着力点是要培养更加市场化的贷款利率基准,9月份一系列降准操作旨在进一步引导贷款利率下行,进一步支持实体经济。 当前银行贷款利率上升,推升贷款成本,说明传导机制还需更加通畅。”

截至2019年六月末,中国上市银行资产增速较上年末提高5.83%,资产结构中超过八成为贷款和投资。贷款总体规模延续2018年的趋势继续增加,在大型商业银行和股份制商业银行的资产占比超过一半,在城农商行的资产占比达到43%,首次超过投资 (40%)。

报告显示,大型及股份制银行在信贷质量方面相对稳定,城农商行面临挑战。截至 2019年六月末,大型商业银行不良贷款余额为9232.46亿元,较上年末增长2.32%,不良贷款率与逾期贷款率持续下行,不良贷款与逾期贷款剪刀差进一步收窄。股份制商业银行不良贷款余额增长3.84%至4146.76亿元,不良贷款率与逾期贷款率均持续下降,但两者差距仍然较大, 差距维持在2018年末的水平。城农商行不良贷款余额为 1752.08亿元,较上年末增长17.07%,不良贷款率与逾期贷款率呈上升趋势,不良贷款与逾期贷款剪刀差扩大,信贷风险暴露持续显现。

普华永道中国金融服务业合伙人胡亮认为:“当前中国上市银行的信贷资产质量指标趋向平稳,总体而言,不良贷款率与逾期贷款率均有所下降,这是向好的一面。除此之外应该看到,信贷资产质量在不同类别的银行和地区仍然存在差异,部分银行的信贷资产质量风险持续暴露,防范系统性金融风险依然是当务之急。”

随着普惠金融在我国金融体系中的重要性不断攀升,各商业银行对小微企业的信贷投放持续增长。根据中国银保监会的统计,截至2019年二季度末,银行业金融机构普惠型小微企业贷款余额达到10.696万亿元。

胡亮表示:“为进一步响应国家发展普惠金融的战略部署,上市银行正在积极探索普惠金融服务模式,呈现出经营专门化、资金专用化、产品线上化、风控专门化的特 点,推出了品类繁多、各具特色的创新型小微企业服务。未来,银行需要进一步优化风险监控,提升普惠金融风险控制,有效规避小微企业风险管理成、高效率低的问 题,着力打造普惠金融可持续业务发展模式。”

来源:界面新闻

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