【深度】江西富豪王再兴卖壳,“梅州帮”老板组团接盘

2019年08月19日 08:00 A
上市第二年,王再兴因配合调查而失联,公司股价自此一落千丈。

梅州“客天下”景区客家小镇

两年之后,江西富豪王再兴最终下定了决心,将耗时20多年打造的商贸物流地产平台“毅德控股”(01396.HK)卖给了“梅州帮”。

8月13日晚间,毅德控股和中国粤港湾区控股有限公司(以下简称“粤港湾区公司”)发布联合公告称,控股股东至毅控股有限公司拟将其持有毅德控股51.56%的股份卖给粤港湾区公司,总代价6.3135亿港元。

股份买卖协议已于7月28日签署。按照付款条件,协议签署后的第一个营业日,粤港湾区公司需支付0.63亿港元保证金,在满足相关条件后,支付余下代价。

相对于毅德控股近20亿港元的市值,王再兴控股的至毅控股有限公司的转让价格折让约三成。整体6.31亿港元的代价,其中3.06亿港元粤港湾区公司将以现金支付,其余3.25亿港元代价将发行可换股债券所得款项支付,这些债券的投资者同样为粤港湾区公司的“老板”。

这是一个艰难的决定,早在2017年5月,毅德控股就曾发布公告称,独立第三方拟从股东至毅控股有限公司、顶升有限公司手中购买最多59.03%的股份。

一位接近交易的知情人士告诉界面新闻,“那一次的交易因为价格没有谈拢,购买方为港股上市公司路劲集团(01098.HK)。”

现年67岁的王再兴出生于江西赣州,祖籍广东揭西,是从揭阳迁往赣州的“客家人”,由于在家中排行“老五”,人称“王老五”。他以汽车运输起家,后来投资创办企业,最终1996年在香港创立豪徳集团,介入中国商贸物流城的建设。

2011年,豪德集团与联想集团旗下的弘毅基金合作创办毅德控股,并于2013年在香港募资15亿港元成功上市。毅德国际是江西赣州首家在港上市的民营企业,2016胡润百富榜中,王再兴家族拥有20亿元的财富。

上市第二年,王再兴因配合调查而失联,公司股价自此一落千丈,百亿港元市值到如今不足20亿港元。

王再兴对于毅德控股“意兴阑珊”,只等合适价格的出现,王再兴庞大家族成员之间的利益诉求,也促成了王再兴此次全面“卖盘”。

王再兴家族主要通过两个工商主体控制毅德控股,其中至毅控股有限公司持有51.56%的股份,顶升有限公司持有7.42%的股份。此次出售的为至毅控股有限公司的持股,顶升有限公司的股份将被保留,承诺不再对外出售。

在至毅控股有限公司中,王再兴拥有52.7%的权益、王德文(王再兴的儿子)拥有12.98%的权益、王健利(王再兴的弟弟)拥有9.48%的权益、王德开(王再兴的侄子)拥有7.42%的权益、黄德宏(王再兴的侄子)拥有6.1%的权益、王德盛(王再兴的侄子)拥有6.1%的权益、王全光(王再兴的侄子)拥有3.48%的权益、王双德(王再兴的侄子)拥有1.74%的权益。家族利益复杂可见一斑。

在家里排行老五的王再兴家族里,有十一个兄弟姐们(10男1女),王再兴自己有两个儿子,王德文为毅德控股在任总裁,另外一个儿子并未在毅德控股任职。王再兴的弟弟王健利目前是毅德控股的董事会主席。

此外,王双德还100%控制顶升有限公司。除了这些股东之外,弘毅资本旗下的悦峰控股有限公司持有毅德控股14.62%的股份。

如同毅德控股的股价一样,毅德控股的业绩也逐年下降。2016-2018年,毅德控股的营业收入分别为23.36亿元、17.92亿元、28.42亿元,归属于上市公司股东利润分别为2.5亿元、2.46亿元、1.07亿元。

毅德控股的土地储备或许是吸引“接盘者”最重要的原因。2018年度,毅德控股录得合约销售额27.19亿元,同比增加5%,这些销售主要来自济宁、柳州、兰州、梧州及烟台项目的预售。截至2018年底,毅德控股还拥有土地储备900万平方米,并在7个省份拥有12个在开发项目。

“接盘者”粤港湾区公司是一群来自广东梅州的地产大佬组成。粤港湾区公司主要有三个股东,瑞信海德控股有限公司、客天下国际集团有限公司、宝裕资源有限公司分别占股40%、40%、20%。公司董事为曾云枢、蔡鸿文、张宜环。

瑞信海德的实际控制人为曾胜,现年66岁的曾云枢为曾胜的父亲。曾胜还实际控股鸿隆控股有限公司(现称“太阳城集团控股有限公司”,01383.HK),该公司在深圳开发过鸿隆世纪广场、港隆城等项目。

客天下由蔡鸿文拥有60%的权益、蔡雪峰拥有20%的权益、蔡雪山拥有20%的权益。蔡鸿文为蔡雪峰、蔡雪山的父亲。客天下目前最著名的项目为“梅州客天下”文旅项目,这个项目占地2000公顷,有近28个故宫那么大,从2006年建设至今。

蔡鸿文还在不断拓展业务版图,在东莞、河源等地打造“客天下”小镇项目。不过就在2018年底,梅州市纪检委官网微信“客都清风”发布消息称,广东鸿艺集团有限公司董事长蔡鸿文涉嫌严重违纪违法接受审查调查。此则消息不久后被删除,调查也不了了之。

宝裕资源由张宜环及其配偶罗雁玲拥有,这两夫妻的生意主要由罗雁玲出面,罗雁玲与曾胜的合作颇多。整体而言,曾、蔡、张三家均为老乡,且互相认识,在商场中亦多有合作,被称为“梅州帮”。在地产界,来自梅州的企业家还有合生创展的朱孟依、香江集团刘志强、富源集团谬寿良等。

曾、蔡、张三家“接盘者”此次交易将准备超10亿港元的代价。其中6.3135亿港元为购买毅德控股51.56%的股份,但由于持股超标还将进行全面要约,还有价值5.93亿港元的股份在可接受要约收购范围。

此次交易主要的牵头者蔡鸿文与王再兴是老相识。2017年9月,毅德国际将梅州兴宁毅德城84%的股份出售予深圳市瑞合丰实业有限公司,代价高达4.888亿元,深圳市瑞合丰实业有限公司的实际控制人便为蔡鸿文的儿子蔡雪峰。

王再兴作为从广东迁往赣州的“客家人”,最后把生意也交给了客家老乡,从传统的商贸物流行业,到接盘者从事的综合文旅小镇项目,这是一个传统生意时代的结束。

毅德控股的“老师”华南城(01668.HK)也曾于2017年,打算将第一大股东位置卖给中洲控股(000042.SZ),23.2%的股份作价近38.07亿港元,彼时华南城拥有高达近4000万平方米的土地储备。该宗交易后来因中洲控股的资金支付问题“流产”。

如今华南城市值不足80亿港元,如中洲控股继续收购成本又将下降。

毅德控股与华南城一样,“能卖出去便是好事。”一位内部人士如此评价。

来源:界面新闻

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