记者|苗艺伟
美国当地时间8月15日，中国金融科技平台玖富正式在纳斯达克交易所上市，这是中国2019年内继你我贷后第二家上市的金融科技公司。
玖富在纳斯达克证券交易所挂牌上市首日，确定发行价为9.5美元，开盘价为10.88美元，较发行价上涨14.53%，随后股价两次触发熔断机制涨幅一度扩大逾40%，但截至收盘，玖富股价微涨0.84%报9.58美元，市值18.57亿美元，盘后股价下跌0.94%，报9.49美元，已跌破发行价。
从7月25日递交招股说明书到8月15日登陆纳斯达克市场，仅用了20天。值得一提的是，玖富在8月14日第二次提交的招股书中对上市的安排改动不小。
IPO发行价定为9.5美元，拟发行890万股美国存托凭证（ADS），募集8455万美元，比原先预计的募资额1.5亿美元缩水一半；上市地点也从纽交所换到了纳斯达克交易所，交易代码也从JFG改为JFU；此外，玖富也在瑞士信贷、海通国际和玖富证券三家共同承销商后，增加了中信里昂证券、中投国际证券。
玖富表示，此次募集到的资金将主要用于五大用途：一是加强生态系统内社区的运营发展以及生态系统相互协同的功能；二是继续扩大产品供应，包括提供更多的消费情景贷款产品、在线财富管理产品以及培育用户忠诚度；三是用于研发投资，尤其是人工智能和大数据技术；四是用于国际扩张，包括香港和东南亚的投资计划，以及申请额外的执照来帮助执行国际业务战略；五是用作一般企业用途和战略投资。
股权结构方面，玖富创始人兼CEO孙雷、集团法定代表人任一帆、唯猎资本创始合伙人肖常兴、分众传媒董事长江南春、赫基集团董事长徐宇之兄弟徐乘分别为前五大股东。IPO后，孙雷直接持股比例为36.8％，拥有70.2％的投票权，江南春持有5.5％的股份，拥有2.3％的投票权。
经营方面数据方面，招股书显示，玖富2019年第一季度营收为12亿元，上年同期为10.92亿元，同比增长9.89%；2019年第一季度净利润为5.27亿元，上年同期为2.9亿元。2016年、2017年、2018年营收分别为22.6亿元、67.41亿元、55.56亿元，对应的净利润分别为1.61亿元、7.23亿元、19.75亿元。
放贷规模方面，2016-2018年，玖富贷款余额为154亿元、457亿元、520亿元，2017、2018年同比增长196.4%、13.7%。2019年一季度，玖富的贷款余额为553亿元。
在招股书中，玖富把自身定位为“领先的数字金融账户平台”，通过“one card”（万卡）的数字产品来取代传统个人理财产品，围绕“万卡”，玖富集团建立了一个连接借款人，投资者，金融机构以及商业合作伙伴的生态系统，提供在线财富管理、线上线下贷款等多种产品。
在产品端，玖富集团官网显示，目前旗下的自品牌包括从事P2P相关业务的平台玖富普惠、玖富钱包、悟空理财，消费贷款平台玖富万卡、教育分期平台蜡笔分期、医美分期平台易美健，美港股交易平台玖富证券，以及在印尼等地开展金融科技业务的玖富国际等。此外，玖富集团控股或参股了保险经纪、基金销售、银行、融资租赁等多个具有牌照资质的机构。
