文：lefthand

 

一.今日简要

今日创业板强势反包，周末所有的经济数据担忧一扫而光，市场最大热点在泛在电力物联网概念，特高压、智能电网、能源互联网涨幅居前，证券、半导体、芯片板块资金则显流出，目前市场情绪依然是非常亢奋，需要关注两个信号：两市成交缩量，北上资金净流出。

布局方面，中长线持仓继续ing，短线票最佳买点都在周五尾盘，早盘符合回踩5日线标准的不多，低吸的个股到手收益不高，期待明天冲高吧。

 

涨幅前十板块

 

资金流出居前的板块

回顾2019年度十股，金卡智能、健帆生物今天加速，10股年后平均涨幅36%（按2.11买入，高点卖出计算，同花顺最大涨幅110%，新宙邦最小涨幅15%），而同期创业板最高涨幅35%，上证指数上涨19.6%。

二.今日研选

今日要分享的研报精选是安信证券的《泛在电力物联网深度解码之一：架构、 场景及投资机会》

1.主要观点

①导火线是国网公司召开会议全面部署，加快推进“三型两网、世界一流”建设，2021年初步建成泛在电力物联网，实现业务协同和数据贯通，到2024年全面建成泛在电力物联网，全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理，全面形成共建共治共享的能源互联网生态圈，实现涉电业务上线率 90%。

 

（部分图文来源其他券商）

②能源互联网=坚强智能电网+泛在电力物联网。泛在电力物联网包含感知层、网络层、平台层、应用层四层结构，其实就是物联网在电力行业的应用。预计到2025年接入终端设备将超过10亿只，到2030年将超过20亿只。此次泛在物联网两大参与主体（项目承接对象）主要集中在国电南瑞和国网信产。

 

（对于看过我物联网文章的粉丝，是不是很熟悉的构架？）

③泛在电力物联网带来丰富的应用场景，包括传统电网领域和新兴领域。（说到新兴领域的应用，我要特别强调一下我的亿嘉和了，这个好像现在分析师都没注意到，这可是真正纯正的无人巡检标的啊！）

 

④电网智能化投入有望加速。

 

2.受益标的

①首先受益的当属具备泛在电力物联网整体解决方案综合实力的国网系信通产业单元；

②其次为在电力信息化相关领域深耕多年的电力二次设备企业和相关软件企业；

③再次为传感监测类及相关应用类的企业。

 

（安信证券股票池：国电南瑞、岷江水电、金智科技、新联电子、炬华科技、朗新科技、恒华科技、远光软件等几十只。）

 

（国盛证券股票池：岷江水电、中恒电气、金智科技、亚联发展、新联电子、东软载波、鼎信通讯。）

岷江水电：拟与国网信产集团进行资产置换（中电普华、继远软件、中电飞华、中电启明星等资产拟注入）。

远光软件：国网电商拟入股并成为第一大股东。

恒华科技：为电力行业提供电网全生命周期管理解决方案。

金智科技：电力自动化全产业链布局，电力二次设备企业。

新联电子：国内主要的用电信息采集系统厂家之一。

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也有分析师按照国电南瑞招投标挖掘出了一批个股——“太极股份、北明软件、中科金财、科大国创这几家”。

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