5月7日，电商“国八条”出炉。业内普遍认为，电商领域政策的密集出台，将助力电子商务在经济、服务领域的地位的提升，2014年度电商领域内较为热门的移动电商、跨境电商、医疗电商三大主题将会在2015年度得到进一步的发展与落实。
这其中，国务院要求药监局、卫计委和商务部于2015年底前研究出台推动医药电子商务发展具体政策。这被多方面解读为政策红利，说明医药电商受到了高层的重视。政策红利真能转化为市场的爆发？医药电商是否能挑战线下连锁药店现有的格局？在此背景之下，线下连锁药店又当作何反应？在“辨则思变：2015凯盛医疗投资峰会”举办前夕，我们专门请到了中国药店医药电商研究中心主任、《中国药店》主编张勇为我们解读。
凯盛汇：此次电商“国八条”普遍被解读为对于医药电商的政策红利。在您看来，像准入门槛、医保报销，特别是处方药是否放开这些原本卡得比较紧的问题，在年底即将出台的新政中会有何体现？
张勇：我觉得降低准入门槛的降低是比较现实的。去年的征求意见稿提出“备案制”， 意味着准入门槛的降低，这次又提到了。这是大的趋势，重要性不亚于放开处方药。像医药电商这样新兴的行业，如果全让既得利益者去做，是很难有发展的。按照 过去的政策，做网上药店只能是线下的连锁药店，但线下药店是线下的既得利益者，而且他们做网上药店有非常重的包袱。
去年，我们统计了年度医药电商十强，只有一名是传统药店的大佬，就是排在第十的海 王星辰。海王星辰也有其特殊性，现任CEO张福祥当年管过电商。线下发展得比较大的传统药店，很难把网上药店做好。如果政策只允许这些企业做，对于整个市 场是不利的。只有把准入门槛降低，不限定只有连锁药店才能做网上药店，让包括BAT在内的互联网公司、创业者都涌进来，才有可能发展得比较快。既得利益者 没有动力做这些事儿，线上线下的利益又存在互搏。所以我觉得，准入门槛降低是比较重要的。
其实有很多在二级市场上市的，比较大的医药公司都号称要做电商。举个例子，某家上市公司，因为电商已经经历了数次涨停，但是其电商团队迄今还没有组建。
克里斯坦森在《创新者的窘境》里说过，颠覆创新一般都是新公司、小公司能做好。线上一定是对线下的颠覆。苹果当年推出iPhone时，手机领域的老大是诺基亚，而苹果还是新手，但最后它成功了。这也从一个侧面证明准入门槛降低是必要的。
去年征求意见稿提出，单独药店只要备案就能做电商，这是非常重要的。参与主体的丰富才能促进这个行业的发展。全是既得利益者，即便放开医保、放开处方药，他们也做不好，这是个商业规律的问题。
凯盛汇：您在今年年初提出了传统药店与医药电商“60亿vs57亿”的设想。现在上半年都快过去的，发展情况如何？
张勇：看来是没有达到。传统药店去年最大的是70多亿，而医药电商最大的是7亿。 2015年，有好几家网上药店把目标定在10个亿，而传统药店最大的是90亿，近百亿。所以体量上还是有比较大差距。但是一家10亿的医药电商和一家10亿的连锁药店，它们的影响力是不一样的。
10亿的传统药店最多占领北京，最多就到天津了，而10亿的网上药店是辐射全国的。所以如果10亿体量的网上药店和100亿体量的传统药店竞争，仗还是有得打的。
另外，网上药店在个别品类上的销量不亚于传统连锁药店的。比如医疗器械、血压计、血糖仪，电商渠道的销量在2013年就开始超过连锁药店了。在某些单品上，还是有得一争的。
要说的是，如果有一个10亿级体量的网上药店出现，那后来者的进入成本就更高了。对于网上药店而言，今年10亿，明年就可能达到20个亿；而传统药店增幅最多就是20%，平均水平只有10%。
这一定是从边缘到主流的超越。主流市场以外的小市场，譬如医疗器械（可能只占到整个市场的5%），包括一些特殊药品。如果处方药放开的话，高端处方药一定是以电商渠道为主流的，是由单价高，药难找这些特性决定的。此外，像计生用品、隐 形眼镜，以及隐私性的药品，网上药店会迅速占据这些市场，可能达到70%到80%的量。
凯盛汇：对于保健品而言，在不在这个“边缘性超越”之列？
张勇：保健品的渠道比较特殊。像天猫上，都是保健品厂商直接开的店，量已经有几百亿了。这个市场在生产企业手里，而非零售商手里。保健品企业都在做直销，譬如汤臣倍健，跟阿里健康的前COO张守川合作做移动医疗，都希望直接掌握用户。
举个例子，卖给糖尿病患者的蜂胶，生产企业可能会做一个相关的App，聚集一堆用户。这群用户的医疗依存度比较高，然后再向他们销售保健品，都是目标用户。未来保健品厂商可能都是做直销，他不需要零售商。不管线上线下，都是如此。
凯盛汇：对于做得好一点的网上药店“不卖药”，而是以医疗器械、计生用品、隐形眼镜为叫卖产品这个现象，您是怎么看的？
张勇：网上药店卖得好的，都是线下药店卖得差的。就好像《创业者的窘境》里说的，当年iPhone出来时候都是很少的一帮极客在用，那时候大家都宁愿去买很贵的诺基亚。
在我看来，能卖什么卖什么。要知道网上的主流消费人群是25岁到35岁，对于他们而言，不可能天天吃药吧？他们买医疗器械，很可能是送父母的。而慢性病的主要消费人群是在40岁、50岁及以上的，而他们不是网上的主流消费人群，除非有特别的需求——这个药不好买，或者特别贵，才会去网上找。还有一种情况，就是在线下不好意思买。所以总结起来，（网上卖的好的）就是高端处方药、计生用品和医疗器械。这是跟人群有关的。
不过想想，75后已经逐渐进入40岁阶段了，各种小毛病都来了。（网上药店热销品的变化）短期可能看不到，再过个几年可能发生翻天覆地的变化。
凯盛汇：既然是互联网和药店的结合，必然也要遵循中国互联网界的规律，强者更强，弱者更弱。在未来，这一块有没有可能也变成BAT的天下？
张勇：BAT在这块布局比较好的是阿里，有阿里健康、未来医院。百度目前还看不出来，虽然有个药直达，但直达号本身做得就不成气候。腾讯的布局主要在医疗端布局，投资了丁香园和挂号网。除了这三家之外，做得比较大的还有平安。
这些很大的互联网公司都希望做医疗生态系统，而不是光做电商，他们还做移动医疗，做O2O，做B2C……互联网能做的他们都做。譬如阿里健康，希望用户进入了就不用跳出去，可以接通很多不同的商家、体检公司，以及各种各样的机构。
所以我说，未来的医药电商就是打群架。阿里、腾讯做的都是生态系统，是10个人； 独立的B2C做得再好，也是1个人。1个人跟10个人怎么打？现在情况是山中无老虎，猴子称大王。打到最后，就是拼钱、拼人。现在大一点的互联网公司，以 及平安这样大的集团，都看好这个行业——平安号称要投100亿。但是最后到了决战的时候，运营能力再强也没有用，还是看钱和人。
所以，未来有可能会成为BAT的天下，不过这也要经历很大的演变。譬如阿里健康，刚刚换帅，正在经历战略大调整。BAT做医药互联网和他们做打车软件还不太一样，所以不好说。阿里和腾讯在这一块如果只是自主经营，很难做到那个地步。
凯盛汇：在此背景下，传统的线下连锁药店是否走出了您所说的5年的冬天，又当作何反应呢？
张勇：因为这几年有几家上市了，整体相对好了一点。传统药店走了很多弯路，像海王星辰曾经提出多元化，做“U品”。他们今年总结之前的道路，觉得偏离了专业、健康、便利的定位。之前做生活用品，到这两年开始强化药品品类的扩充、保健品以及营销。
到去年第四季度，海王星辰的净利润由2013年同期的1330万增至3340万， 增速为151%；营收由7.498亿增至8.501亿，增速为5.4%，两个增速均创5年内新高。究其原因，还是处方药和OTC（非处方药）产品的崛起。 通过反思，发现过去几年“多元化”走得太偏了，偏离了药品和专业性的东西。
传统药店过去几年的发展，最早说做药庄，发现不行；后来尝试母婴、生活用品、奶粉 都不行，多元化之路不成功。最后发现，专业+互联网才是药店未来要走的方向。虽然连锁药店的电商做得并不好，但看到了互联网这个机遇，小的企业、新的企业 迅速增长，专业、互联网成为中国药店普遍认可的方向。通过过去5年不断试错，传统药店发现就这两条路走得通。
凯盛汇：所以传统药店和医药电商，在未来很长时间内都会处于竞争关系，有没有融合的可能性？
未来肯定是竞争关系为主，因为线上线下很难融合。以餐饮为例，比较传统的O2O模 式是线上订餐，线下吃饭。药店做O2O，网上定药，线下去取，何必要多那么一环呢？要不就是网上定药，送货上门，但这只是送货方式的改变。对用户来说，不 管是顺丰送货还是药店店员给你送，效果都是一样的，根本称不上O2O。
你已经决定了在网上购买一款感冒药，你需要做的就是收药，而不需要送货的来给你讲解半天，这个场景不合理——你会希望把快递员请进屋来聊半个小时吗？生活服务类需要O2O，还有汽车这样比较贵重的商品需要O2O。药品不存在O2O的必要，线上线下基本无法融合。
传统药店做电商的，就海王星辰稍微好一点，其他做得都很差。
另外像计生药品、医疗器械，很多线下药店已经不作为主力商品了，因为他们明白跟线上药店拼这些，没有打赢的可能。
凯盛汇：6月1日起药品取消政府定价，以及公立医院药品收入降至30%，这些政策对于传统、线上药店有何影响？
张勇：取消政府定价对医院影响比较大，对药店影响倒不是不大。毕竟药店是零售企业，药价该升的升，该降的降；定价过高的会回调，定价过低的会进入市场竞争后有所调整。
公立医院药品收入降至30%，对于药店而言当然是利好。原先50%，降调30%， 砍掉的20%的药费，对于药店而言是海量的市场，毕竟买药只有医院和药店两个地方。如果能实现，将会有将近3000亿的市场会放量出来。去年药品的整个市 场就是2700亿，加上这个数字之后，在未来几年可能达到7000亿的潜在市场，这样医院和药店的格局就颠倒过来了。
这对于传统药店、线上药店而言都是利好。至于对谁的利好多一些，就得看谁跑得快，谁效率更高了。就目前来看，肯定是增长更快的线上药店获利更多。
作者张勇，中国药店医药电商研究中心主任，《中国药店》主编。自2005年起，长期关注医疗流通和零售，是中国医药电子商务行业的推动者，中国医药零售行业的敏锐观察者。
