记者 | 曹恩惠
1月10日，A股行情震荡，三大股指尾盘翻绿。但光伏、风电板块却异常躁动，成为今日市场的一大亮点。截至当日收盘，Wind光伏指数（884045.WI）收涨3.05%，向日葵（300111.SZ）、易成新能（30080.SZ）、珈伟新能（300317.SZ）等8只概念股涨停；中信风电指数（CI005284.WI）收涨2.92%，嘉泽新能（601619.SH）、银星能源（000862.SZ）、泰胜风能（300129.SZ）等3只概念股涨停。
导致光伏、风电板块今日大热的直接原因是，1月9日，国家发改委、能源局正式下发《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》（下称《通知》）。
作为新能源行业2019年头份重要文件，该《通知》一经发布便引起关注。《通知》从规模管理、电价补贴、电量交易等多个方面明确了对光伏、风电平价上网的支持，尽管相关细则仍有待后续制定和出台，但该《通知》已被普遍解读为为国内光伏、风电企业加快平价上网的进程创造出有利条件。
瑞银证券中国公用事业、新能源及环保行业分析师刘帅对此表示，平价上网政策带来的主要影响为降低光伏、风电项目的非技术成本，提高项目长期收益预期。
刘帅认为，目前一些项目的非技术成本可高达每瓦0.5-1元，占总装机成本的10%-20%。上述政策强调杜绝地方政府对于光伏、风电项目的乱收费行为，切实降低项目的非技术成本。
除此之外，刘帅还总结出上述政策的出台，使得平价上网光伏、风电项目建设规模由省级政府管理，不受国家年度装机规模限制；可减免就近交易的可再生能源电量的政策性交叉补贴，变相提高电价；等同于认可地方对于光伏、风电的补贴，对于仅享受地方补贴的项目仍视为平价上网项目等。
根据目前全国光伏平价上网项目的规划数量，上述政策将使得20GW的项目储备直接受益。这也意味着未来两年，上述储备项目将得到集中释放。
值得一提的是，在降低成本方面，光伏行业的下降空间更大。因此，《通知》出台后，光伏板块10日的表现更加显眼。新时代证券表示，目前光伏系统成本为每瓦5元，度电成本约为每千瓦时0.43元，在此基础上，今年光伏产业链各个环节产品价格还会有下降空间。该机构预计，假设组件价格每瓦降至1.6-1.7元，BOS成本（除组件以外的系统成本）每瓦降至2.55-2.7元，那么系统成本和度电成本则可分别降至每瓦4.15-4.4元和每千瓦时0.36-0.38元。
而上述成本主要的降价环节则为光伏产业链的制造端，因而，在10日的板块表现中，隆基股份（601012.SH）、中来股份（300393.SZ）、阳光电源（300274.SZ）、通威股份（600438.SH）等制造端龙头股纷纷涨逾7%，其中隆基股份最终涨停。
