沙钢股份时隔两年后复牌 要将百亿并购进行到底

2018年11月16日 17:27
沙钢股份抛出了一份新修订的重大资产收购方案,意图让这宗饱受质疑的交易得以延续。

图片来源:视觉中国

沙钢股份(002075.SZ)终于结束了长达两年多的停牌。它同时抛出一份新修订的重大资产收购方案,意图让这宗饱受质疑的交易得以延续。

根据该方案,沙钢股份选择弃卒保车,即不再并购北京德利迅达科技有限公司(下称德利迅达)88%的股份,转而将交易目标锁定在收购苏州卿峰投资管理有限公司(下称苏州卿峰)的100%股权上。两家公司的核心业务均为数据中心资产,沙钢股份此前计划分别斥资29亿元和229亿元,完成两家公司的打包收购。

四年前,德利迅达曾打算借壳四川金顶(600678.SH)登陆资本市场,但未能成功。这家公司在2013-2016年连续四年亏损,沙钢股份选择将其注入上市公司的举动引发了深交所的问询,并将焦点指向德利迅达的法人代表李强。深交所希望沙钢股份解释李强在重组交易中所扮演的角色。

这宗数百亿元的重组由此陷入僵局。

在放弃并购德利迅达后,沙钢股份无疑减轻了此方面的压力。新交易方案显示,沙钢股份将通过发行股份的方式,收购苏州卿峰100%股权,交易价格则调整为237.8亿元。

苏州卿峰握有Global Switch Holdings Limited(下称GS)51%的股份。GS是一家规模位居欧洲前列的数据中心运营商,在伦敦、巴黎、阿姆斯特丹等多地拥有11座数据中心。

成立于2016年1月的苏州卿峰为持股型公司,是为收购GS特意设立的。该公司注册四个月后,苏州卿峰即引入了包括沙钢集团在内的14家投资者。

李强全资持有的深圳富士博通科技开发有限公司(下称富士博通),一度拥有苏州卿峰1.38%的股权。他也成为了苏州卿峰的法人代表。

本月初,富士博通所持有的上述股权已为沙钢集团所收购。

沙钢股份在回复深交所的函件中称,李强在数据中心及相关行业有一定的经营管理经验和较强专业能力,在苏州卿峰收购GS过程中发挥了业务指导作用。

2016年底,苏州卿峰通过境外全资子公司EJ,收购了GS的49%股权,交易对价为23.4亿英镑(约合207.8亿元人民币),李强进入董事会并出任GS董事长。去年末,EJ行使了GS的2%期权购买权利,将持股比例提升至51%。

沙钢集团目前持有苏州卿峰29.88%股权,并借此成为GS的股东。除此之外,这家钢铁公司还在继续拓展其对GS的掌控力。

今年3月,沙钢集团以第一大股东的身份,联合中航信托、浩悦资本设立了境外公司Strategic IDC Limited,用于购买GS的另外24.99%股权,交易作价为17.95亿英镑(约合159.4亿元人民币)。

GS发布的新闻稿显示,作为这笔交易的一部分,李强在GS的个人股份由0.7%增加至4.8%。但沙钢股份发布的重组方案中,并未披露与此相关的信息。

李强与沙钢集团的关系依然有着诸多疑点。沙钢股份披露,李强尚欠沙钢集团股权转让款3.29亿元。这笔款项缘起于2015年初,沙钢集团当时将旗下沙钢股份6.34%的股份转让给李强,交易价格为5.29亿元,他也因此跻身上市公司的前十大股东。

作为国内最大的民营钢企,沙钢集团去年营业收入1238亿元,净利润134亿元。

沙钢股份今日复牌后下跌10%,目前价格为14.48元。如果股价持续下跌,有可能导致用于收购苏州卿峰所发行股份数量的调整,并影响到该重组交易。

除了借助沙钢股份的平台将GS推向资本市场外,GS也计划在境外资本市场实施IPO。沙钢股份称,GS的IPO方案与本次重组交易独立实施,不互为前提条件。

来源:界面新闻

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