万科发行20亿超短期融资券 中粮地产重组大悦城获批

9月21日,万科完成发行第六期20亿元超短期融资券,利率3.35%。国家发改委批复同意中粮地产收购百慕大群岛大悦城地产有限公司股权项目。

万科完成发行第六期20亿元超短期融资券 利率3.35%

9月21日,万科企业股份有限公司披露2018年度第六期超短期融资券发行结果,该公司发行了2018年度第六期超短期融资券,发行金额为20亿元,募集资金已于2018年9月21日到账。

据观点地产新媒体了解,该期融资券名称为万科企业股份有限公司2018年度第六期超短期融资券,简称为18万科SCP006,代码为011801828,实际发行总额20亿元,期限180天,票面利率3.35%,兑付日期2019年3月20日,主承销商为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

万科此前向中国银行间市场交易商协会申请注册人民币100亿元超短期融资券,并于2018年5月收到交易商协会《接受注册通知书》。公司的超短期融资券注册金额为人民币100亿元,有效期2年。

随后,2018年6月6日,万科A成功发行了2018年度第一期超短期融资券,发行金额为20亿元;2018年6月29日,万科A成功发行了2018年度第二期超短期融资券,发行金额为20亿元;2018年7月30日,万科A成功发行了2018年度第三期超短期融资券,发行金额为30亿元;2018年7月31日,万科A发行了2018年度第四期超短期融资券,发行金额为30亿元;8月9日,万科A发行了2018年度第五期超短期融资券,发行金额为20亿元。

中粮地产:重组大悦城获国家发改委批复同意

中粮地产(集团)股份有限公司9月21日公告,于近日收到国家发展和改革委员会的批复,同意实施中粮地产收购百慕大群岛大悦城地产有限公司股权项目。

中粮地产称,重大资产重组尚需获得商务部对本次重大资产重组涉及境外战略投资者认购公司新增股份及其他相关事项的批准或备案,以及中国证监会的核准等。

观点地产新媒体了解到,中粮地产最早于去年的8月21日宣布重组大悦城地产,而在3月30日晚间,中粮地产首次公布的重组预案显示,其拟发行股份的形式收购大悦城地产的控股权,交易对价暂定人民币147.56亿元。

旭辉控股获得集友银行最高3亿港元三年期贷款融资

9月21日,旭辉控股(集团)有限公司发布公告称,该公司接纳由集友银行有限公司授出一项为期三年不超过3亿港元的定期贷款融资的贷款函件。

据观点地产新媒体了解,旭辉控股作为借款方,集友银行作为贷款方,此次定期贷款融资的额度为不超过3亿港元,期限为三年,该笔贷款可于旭辉控股加签贷款函件当日起计六个月内提取,最后还款期为自首次提取款项日期起计三年。

根据贷款函件,旭辉控股向集友银行承诺控股股东林中、林伟、林峰(包括彼等各自的家族成员、家族信托及由彼等实益拥有的公司)将共同(直接或间接)维持至少该公司全部已发行股本的40%。此外,贷款函件要求,林中、林伟或林峰须留任董事会主席。

当出现违约事件时,所有到期或旭辉控股结欠集友银行的全部金额(包括本金及利息),即使不作出任何要求,将变为即时到期并须由旭辉控股支付,而旭辉控股毋须根据贷款函件作出进一步垫款。

于本公告日期,控股股东林中、林伟、林峰(包括彼等各自的家族成员、家族信托及由彼等实益拥有的公司)共同实益拥有旭辉控股已发行股本总额约56.17%的权益。

五洲国际预计不会偿付2018年票据的到期款项 将触发违约事件

9月21日,五洲国际控股有限公司发布公告称,该公司现时预期不会在到期日支付有关2018年票据的到期款项。

据观点地产新媒体了解,五洲国际发行的2018年票据连同其自2013年9月26日及2015年3月26日起按13.75%的年利率计算的应计利息将于2019年9月26日到期赎回(根据2018年票据的条款计算)。于到期后,2018年票据将从联交所退市。

倘五洲国际并无于到期日就2018年票据支付到期款项,此将触发五洲国际的违约事件。

该公司表示,目前正对其多个选项进行评估,并就2018年票据执行可确保该集团持续稳定的协商一致的重组。

此前,7月5日,五洲国际公告称,针对公司此前发行2018年到期本金额3亿美元13.75%优先票据违约事件,公司正寻求延长还款期及替代的还款安排。

8月13日,五洲国际表示,根据公司最新经审核账目及管理账目,公司的资产价值远高于其负债。管理层目前正在采取措施与债权人进行债务重组磋商,并出售公司的部分资产,其收益将用于抵销债务。

资料显示,五洲国际的股份自2018年9月3日上午九时正起于联交所暂停买卖,直至另行通知为止。同样,该公司票据将会继续暂停于联交所买卖,直至另行通知为止。

荣盛发展延长2016年70亿非公开发行公司债券的决议有效期

9月21日,荣盛房地产发展股份有限公司公告宣布,延长公司2016年度面向合格投资者非公开发行公司债券的决议有效期。

公告称,由于上述非公开发行债券股东大会决议的有效期即将于2018年10 月14日到期,公司董事会审议通过了延长有效期的议案。

据观点地产新媒体了解,2016年9月26日,荣盛发展发布公告,拟向合格投资者非公开发行债券规模不超过人民币70亿元的公司债券,并拟申请于深圳证券交易所挂牌转让。

该次公司债券可分期发行,发行期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。

荣盛发展称,公司债券的募集资金拟用于偿还公司借款、调整公司债务结构;并拟用剩余部分资金补充公司营运资金,改善公司财务状况;或部分用于项目投资等符合国家法律法规规定的用途。

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