5省中秋酒市调研:消费入“秋”,分化明显,拐点将至?

2016年这一轮酒业复苏,又走到一个节点。2019年大部分经销商都会被“倒逼”转型,但对市场预期普遍谨慎。

从中秋前半个月起,酒业进入中秋、国庆销售旺季。

按照行业惯例,酒类产品在每年中秋、国庆、元旦、春节期间,整体销量占全年的比重超过60%。因此每到中秋国庆,酒企酒商大都是“货如轮转”,老板和团队进入“临战状态”。

2018年中秋来临,今年酒水生意怎么样,老板都在忙些什么,在他们眼中2018年中秋旺季有何特点?云酒头条(微信号:云酒头条)调研了5省10位经销商。

中秋旺季 老板们忙啥

在云酒头条(微信号:云酒头条)采访的5省10位经销商中,中秋绝大多数都是这样度过的:

第一种:走访市场。进入9月以来,浙江酒商张伟就一直在走访市场。张伟表示,自己一是拜会公司VIP大客户和团购客户;二是走访终端名烟名酒店。通过对VIP大客户和团购客户赠酒、维护客情;通过走访调研终端名烟名酒店,了解市场和竞品,督促团队,修正市场策略。

第二种:差旅途中。吉林苏荷商贸有限公司董事长赵国任,中秋期间“不务正业”参加会展,按他的说法“员工中秋忙着谈业务送货,老板顶替参加会展”。

第三种:规范内部管理。中秋国庆面临婚庆高峰,尽管业务繁忙,喜9酒网CEO吴奇却将主要精力用于完善内部规章制度,为企业长远发展打好基础。

第四种:做好明年规划。张家口市糖酒副食有限责任公司董事长韵德贵表示,预计2018年11月,自己代理的多款名酒将完成年度任务。公司合作的众多分销商及名烟名酒店等,很多也完成了年度任务。为了与厂家及终端客户更好签订三方协议,自己中秋主要在和上下游沟通,核算费用及奖励办法,为制定2019年目标和规划做好准备。

上述四种类型中,走访市场和出差的经销商占比最大。随着酒业销售旺季的到来,大部分经销商都在争取多出货,这关系到公司年度任务能否完成,以及公司是否赢利。

需求下降 分化明显

在调研中,10位酒商中有7位明确向云酒头条(微信号:云酒头条)表示,由于社会消费需求下降,2018中秋销量同比持平或下降,而酒商分化现象也相当明显,“头部酒商”优势凸显。

张伟表示,同比于2017年,2018年中秋浙江烟酒行、名烟名酒店整体生意下降,其主要原因是“经济及预期不好、导致酒水支出和饮酒频率下降。”据悉,尽管2018年中秋烟酒店渠道去库存率超过60%,但依然不如2017年。

对于需求下降,韵德贵感受较为明显。他表示,目前政务消费基本“熄火”,团购主要集中在民企、私企。受宏观经济影响,这部分消费也大幅萎缩。目前酒商纷纷将目标瞄准消费者,如果没有客情沉淀和较好的经销网络,很难在竞争中胜出。2018年中秋,就有老名酒销量同比下降超过40%。

需求下降“狼多肉少”,造成酒商竞争更加激烈。赵国任表示,如果酒商没有很好的品牌、团队、资金实力,很容易掉队。苏荷商贸2018年度预计有30%以上的增长,原因之一是成为阿里旗下盒马鲜生供应商,随着盒马生鲜门店快速扩张,销量有了提升。但是普通中小葡萄酒经销商很难做到这一点,因此在进口葡萄酒行业,少数头部企业快速增长和众多中小企业徘徊不前,就成为常态。

茅台独秀 渠道聚焦

中秋旺季什么品牌,何种价位,在什么渠道最为畅销呢?

茅台依然是高端白酒阵营中的“硬通货”,所有调研经销商都表示,茅台供不应求,各地一批价格均超过1700元,预计春节前还有上升空间。五粮液一批价普遍超过830,但社会库存消化情况,决定其春节前价格走势。国窖1573渠道库存较大,促销方式比较灵活,各地价格有一定差异。

从调研情况看,在经济较发达省份,200—400元白酒销量最大。洋河、泸州老窖、汾酒、古井贡等主力产品基本在这一区间。经济水平稍弱的省份,100—300元价格带白酒最为畅销。

在渠道方面,浙江杏汾酒类销售有限公司董事长郑州表示,浙江酒水销售主要集中在团购和名烟名酒店,很多婚宴销售也是通过名烟名酒渠道实现,因此目前核心烟酒店渠道成为各大品牌争夺焦点。这一观点也得到韵德贵认可,他表示团购、名烟名酒、宴席成为张家口酒类三大主渠道,而餐饮和商超白酒销量萎靡。

2018年中秋酒类在商超销量下滑最为明显,赵国任合作商超中50%以上客单数量下滑,成都经典玉液酒业总经理助理符丽芳也表示,公司中秋商超渠道销量同比下降20%,依靠团购和定制等才挽回销量。

在传统商超、餐饮衰落之际,依靠圈层、粉丝营销的小众产品却有崛起的势头。郑州表示,以圈层营销为主的肆拾玖坊,在浙江已经收获数千万销售,这很可能也预示了未来的渠道变革趋势。

以圈层营销模式为主的宁波酒传文化传媒有限公司CEO吴自然也表示,公司珍酒酒传中秋节前已卖断货,公司系列产品较去年同期有较大幅度增长,圈层营销受消费环境影响较小。

倒逼转型 谨慎布局

根据2018年中秋、国庆市场表现,多位酒商向云酒头条(微信号:云酒头条)表示:2016年这一轮酒业复苏,又走到一个节点。2019年大部分经销商都会被“倒逼”转型,但对市场预期普遍谨慎。

喜9酒网专攻婚宴渠道,2018年销量增长同比超过30%。CEO吴奇表示“婚宴属于刚需市场,尽管结婚人数连续数年下降,但是成都市场婚宴用酒标准上升到300元区间,加上公司经过数年发展在四川及成都处于领先,因此2018年依然保持较快上升。”

符丽芳则表示,2019年公司将打造习酒庄园1952大单品,除与习酒加大合作外,在渠道上还考虑与酒仙网合作,进行销售模式创新,以适应当前的市场变化。

由于有多年与KA、商超卖场合作的经历,赵国任对终端客单数量、客单价升降等比较敏感。他认为宏观经济某些变化,已经影响到消费者购买力,在中秋国庆传递到零售商层面。在未来的春节,很可能传递到批发渠道。而韵德贵认为,2019年这一讯号就会较明显的传递到厂家。“见一叶落而知岁之将暮”,经过中秋、国庆考试,厂商也许更加清醒,该如何面对未来的大考了。

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