永泰能源负债700多亿元,实控人王广西称一不跑路二不跳楼

永泰能源宣布了包括资产出售、债转股、发行可转债在内等五项解决措施。

图片来源:视觉中国

针对新近发生的债券违约危机,永泰能源股份有限公司(下称永泰能源,600157.SH)实控人王广西力表妥善处理的决心。

“我一定会(把债务)处理好,一不会上天跑,二不会上楼跳。”7月8日下午,永泰集团董事长、永泰能源实控人王广西在当天紧急召开的媒体见面会上说道。他认为,公司在生产经营上没有任何问题,没有管控好负债规模和负债率是导致债券违约的主要原因。

根据2018年一季报,截至今年3月末,永泰能源负债总额为782.26亿元,资产负债率为72.95%。“与国有发电企业的上市公司相比,我们的资产负债率是最低的。”王广西强调。

7月5日,上海清算所披露公告称,7月5日是永泰能源2017年度第四期短期融资券(债券简称:17永泰能源CP004,债券代码:041773004)的付息兑付日。截至当日日终,该公司并未支付付息兑付资金。

该笔债券是永泰能源于2017年7月3日发行的,发行金额15亿元,发行期限365天,本计息期债务融资工具利率为7.00%,兑付日2018年7月5日,应付本息金额16.05亿元。

同日晚间,永泰能源发布公告称,公司17永泰能源CP004未能按期进行兑付,构成实质性违约,且由于债券近期价格出现大幅波动,决定将公司“13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03”四笔债券自7月6日起停牌。

提及此次债券违约的直接原因,王广西告诉包括界面新闻在内的媒体,主要是由于最近一期债券发行的失败。

7月5日,永泰能源宣布取消原定将发行的2018年度第四期短期融资券,基础发行规模7亿元,发行金额上限10亿元。

他表示,该项债券原计划是发债10亿元,实现15亿元的兑付,原来的投资者也答应购买,一家大型国有金融机构也承诺只要发债到70%,剩下的30%通过自筹包销了。“但是当天认购仅有2.8亿元,因此取消了发行。”王广西称。

7月9日早间,永泰能源公告称,公司2018年度第四期短期融资券取消发行,导致2017年度第四期短期融资券未能如期兑付,不存在公司债项违约涉及私募返费等其他原因。

在7月8日的见面会上,永泰集团除了对旗下上市公司永泰能源债券违约情况作出进一步说明,还宣布了包括资产出售、债转股、发行可转债在内等五项解决措施。

一是维持公司生产经营稳定,目前该集团包括正职工(0.8万多)、外包工(2万多)在内总计3万名员工。

二是积极瘦身,出售资产,永泰集团将进行150亿元资产处置积极回款,出售对象主要为现金流充裕的央企和地方国企,由于涉及上市公司信披规定并未透露具体项目。

三是主动与金融机构积极沟通。王广西透露,7月6日,永泰集团已和包括政策性银行、大型股份制银行在内的五家银行达成了战略合作协议,这五家银行承诺不抽贷、不断贷,并在实行监管的前提下对其给予一定的流动性支持。

四是永泰集团将以旗下上市公司永泰能源和海德股份为标的发行可转债。

五是永泰能源计划实施240亿元的债转股。

公开资料显示,目前永泰集团控股三家上市公司,分别为永泰能源、海德股份(000567.SZ)、广泰国际(00844.HK);参股联环药业(600513.SH),拥有44.2%的股份。

目前距离该公司一期短融违约已过去四天。

7月6日,永泰能源发布停牌公告,称公司对外发行的公司债券余额较大,偿付存在一定的困难,为化解公司风险,维护正常生产经营,保护投资者权益,申请公司股票自当日起停牌。

目前,永泰能源已有接近四成(37.72%)的股本遭到冻结。其中包括永泰集团全部持有的40.27亿股,以及青岛诺德持有的9.89亿股。

评级机构联合资信已两度下调了永泰能源主体长期信用和各期债券信用的评级。目前,联合资信已将永泰能源主体长期信用等级从AA+一路下调至CC,评级展望为负面;该公司一系列债券评级也均下调至CC。

公开资料显示,永泰能源成立于1992年,1998年于上交所上市,总部位于山西省太原市,目前涉及的业务包括电力、煤炭、石化、物流和投资等。所属电力总装机容量1244万千瓦,焦煤年产能1095万吨。

永泰能源原始主营业务为煤炭,煤炭产品全部为焦煤及其配煤。截至目前,该公司拥有优质煤炭资源总计32.38亿吨,已达到国内大型煤炭企业规模。该公司于2014年底开始向电力业务方向拓展,并于2015年宣布,将从传统能源供应商向能源、物流、投资三大主业发展的方向转型。截至2017年12月末,永泰能源总资产1072亿元,净资产288亿元,去年实现销售收入223.88亿元,净利润8.67亿元。

来源:界面新闻

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