6月25日，界面新闻记者获悉，华兴资本已于近期正式向港交所提交了IPO申请。高盛、工银国际为联席保荐人。当日晚间，华兴资本在港交所网站上公示招股说明书。
华兴资本集团由包凡于2005年创立，是服务新经济的金融机构。最早定位为私募融资顾问服务（即精品投行模式）。
目前，华兴资本已是全业务的投资银行。具体业务包括私募融资、兼并收购、证券承销及发行、证券研究、证券销售与交易、私募股权投资、夹层投资、券商资产管理及其他服务。
根据招股书披露，截至2018年3月31日，华兴资本已为约700项交易提供顾问服务，交易金额超过1000亿美元；投资管理业务所管理的资产规模约41亿美元；华兴证券（香港）已担任28项香港及美国IPO的承销商，筹资共计141亿美元（行使超额配股权后）。
其招股书显示，华兴资本2017年经调整后收入为2.12亿美元，同比增长47.6%；2018年一季度调整后收入达到9292万美元，同比增长1.75倍。
在净利润方面，受益于投资银行及投资管理业务成长迅速，今年一季度，经调整后净利润达3567万美元，同比爆增了4.22倍；华兴2017年收入与2018年一季度收入增幅同比均创历史新高。
界面新闻根据2017年度国内证券公司业绩排名粗略计算，华兴资本约14亿元的营收相当于国内一个中等券商的规模，在百余家券商中，大约排名可在五十三位左右。
华兴资本近年扩展迅速原因很大程度在于，将创业早期、成长期、后期以及上市后企业的三大成长历程串联起来，并根据其所处不同阶段，提供私募融资、直接投资、并购、股票承销、资产管理等业务。“几乎是打通了产业链的上下游。”一位投行人士表示。
而私募融资、境外IPO承销、私募股权投资等几大业务板块为华兴资本的几大支撑。
华兴资本的顾问服务包括私募融资及并购顾问。2013年至2017年，华兴资本在中国新经济私募融资及并购顾问业务上均排名第一。据IT桔子数据显示，截至2017年末，共完成481笔交易，总成交额为855亿美元。
招股说明书显示，华兴资本旗下华兴证券（香港）已担任28起香港及美国IPO的承销商，筹资共计141亿美元（行使超额配股权后）；根据独立第三方灼识咨询报告，在中国所有的国内外投资银行中，按2013年至2017年承销中国新经济公司境外IPO的交易数量计算，华兴名列第三，并在所有中国投行中排名第一。
华兴资本目前管理六支私募股权基金，自2013年推出首支私募股权基金至2018年3月31日，华兴投资管理业务在新经济领域约90家公司投资额达19亿美元，资产管理规模达到约41亿美元，已进入投资新经济的中国私募股权基金排名前十位。投资过的明星案例包括美团、滴滴出行、链家以及商汤科技等。
而成立于2016年的华菁证券，是华兴资本打造的聚焦A股的多牌照投行子公司，亦是根据CEPA批准设立的首批合资证券公司之一。截至2018年3月31日，华菁已完成11个证券化项目，另有两个债券承销项目正在进行，融资总额约人民币176亿元，并有多个进行中的A股IPO项目。
招股说明书还提及华兴资本未来几大发展方向，在投资银行领域，华兴将以更广泛的股票分销网络支持资本市场业务、 计划加强并购业务实力。
在投资管理领域，华兴将通过私募股权平台增强其资产管理实力，以现有基金业务撬动整个资产管理大棋局，利用渠道资源、品牌、资本及有限合伙渠道提供更多类型的基金，包括收购基金、房地产基金、信贷基金及未来计划发行的公开市场基金。
在财富管理领域，华兴计划利用私募股权及资产管理基础设施，包括专有产品及银行直接交易渠道进军财富管理。首先以投资银行网络及其他新经济创业者为目标，最后扩展至服务其他高净值个人；通过独特专业知识，确保持续满足客户需求，实现更高价值，从而增加变现的机会。华兴计划以有机增长或通过并购、战略投资及合作的方式实现此策略。
除此之外，华兴资本将继续拓展在香港及美国两个最重要境外市场的能力，利用在发达及新兴市场发展业务及专长，为中国客户跨境收购及投资提供顾问服务；华兴还计划建设相关基础设施，为国内投资管理的客户设计并提供国际资产管理产品。
华兴资本创始人包凡多次提及，未来新经济行业的发展一定靠技术驱动，这其中以人工智能、区块链、基因科技、纳米技术为代表的创新驱动力已经开始显现，此外，未来互联网对传统行业的改造融合也将不断加深。
包凡表示，在金融超级周期中，当前整个金融行业的自然环境也正在发生着巨大变化：过去两年监管层数次“亮剑”，不断梳理此前漏洞，正本清源，结束野蛮生长；同时，金融市场在不断对外开放，比如鼓励外资开设银行、保险，鼓励“独角兽”回归母市场，中概股以CDR形式回归，港股通不断加宽放量等等。如果说监管、政策环境相当于金融行业的自然环境，那么近两年，所有金融机构都需要拥抱创新、快速进化。
